马尾寨的头领偷偷找到浅川达野，提出只要日军不再进入神山，那么他的山寨就不会再与日军作对，同时告诉浅川达野，目前很多人对于妲娜收留莫家军等人，都有很大的意见。这让浅川达野看到一个除掉莫家军和妲娜的机会。

这一日的山寨中，来了一个吴姓的商贩，他带给妲娜一个口信——日本人想与她合作，只要她肯交出莫家军等人，那么浅川达野就不再进入大阴山。

难得山寨中会有商贩光顾，许可一想送莫家军一块手表，但是商贩却只有怀表，许可一看着这块稍稍有些破的怀表，最终还是将它买了回来，送给莫家军。

第二日，妲娜带着莫家军、杜少维等人来到浅川达野的面前。浅川达野这是第一次面对面看到莫家军，斗了这么久，今天终于能将莫家军抓住，浅川达野的心情相当不错。甚至为了打击莫家军等人，他特意将陈佑生的尸体悬挂在众人眼前，让他们看见。果然，秦大仓看到陈佑生的尸体，愤怒的想冲上去与浅川达野较量。

妲娜带着物资准备离开时，浅川达野提出要宴请妲娜。略一思索后，妲娜没有拒绝，只是安排人将物资带回山寨，而她则带着几个头目留了下来。

长谷在浅川达野的示意下，派人追击妲娜的人，未曾想妲娜早有安排，让他们的人埋伏在一处密林之中，利用地形的优势，将长谷带领的人逐个击毙。与此同时另一边的莫家军等人，也都解开了身上的绳索，只等天黑之后便可以开始行动。

妲娜一直与浅川达野虚以委蛇着，眼看时机差不多，浅川达野暗示手下开始行动，意图除掉妲娜。这时的莫家军等人，已经悄悄潜入日军的营账之内，将那些还在沉睡中的日军全部杀死，并拿走他们的武器。

莫家军安排杜少维带领一部分人销毁日军的弹药库，而他自己则带领另外一部分人去支援妲娜。还不等浅川达野下令，外面的枪声突然响起，妲娜迅速出手与浅川达野打在一处，阿雅和阿蛮也赶紧出手，想要制服另外两名日军。

这时的浅川达野意识到自己上了妲娜和莫家军的当，原来二人早就合谋故意演了一场戏给他看。愤怒的浅川达野再也顾不上妲娜，他冲了出去，想要寻找莫家军的身影，这时的丁震和钱刚已经完成任务将弹药库炸毁，他们的这一举动，更加激怒了浅川达野。

莫家军终于看到浅川达野的身影，他大喊着冲了上去，与浅川达野厮杀在一起，然而莫家军并不是浅川达野的对手，很快被他打倒在地，就在莫家军以为自己必死无疑的时候，妲娜突然冲了出来，救起莫家军，为了保护莫家军，妲娜被浅川达野的刀刺中。

看着倒地昏迷不醒的妲娜，莫家军愤怒的冲向浅川达野，想要与他一决死战。然而这时，长谷带领的援兵已经赶到，杜少维匆忙下令让大家赶紧撤离，并把发狂的莫家军也一起带走。

天色已经大亮，但浅川达野和长谷带着追兵一直对莫家军等人紧追不舍，莫家军让阿雅带着山寨的人先行离去，而他则带着铁血抗日军的人留下来阻击日军。

面对日军猛烈的炮火攻击，莫家军等人腹背受敌，这时突然冲出一支队伍，从另外一面打散日军的包围，并让莫家军等人向着他们的方向撤离。来不及多想的莫家军赶紧带着人，向着那群人的方向靠近。

原来这是一支共产党的游击队，恰好在这附近，因此救下了莫家军等人。一行人准备撤走的时候，再次遭遇日军的火力包围，莫家军本想冲上去打掉日军的机枪手，然而共产党的向指导员一声令下，几名共产党游击队员，便奋不顾身的冲上前去，用自己的血肉之躯为他们打开了一条出路，这样无畏牺牲的勇气，深深震撼了莫家军。

终于到了安全地带，丁震将自己这段时间的经历，一一告诉向指导员，兜兜转转这么久，丁震还是找到了组织，这让他的内心感到安定不少。

在丁震的介绍下，莫家军、杜少维与共产党游击队指挥官向志明相互认识。

浅川达野的连翻失利，令得日军高层对他愈发不满，特别派出藤田光接手浅川达野部队的指挥权，并让所有日军全部撤回始安城。

莫家军在见识过共产党的行事作风之后，深深为他们的大无畏而折服，他心中想着要加入共产党成为他们中的一员，但杜少维对此却有不同的看法。这时许可一带着阿雅等人赶来，原来妲娜死后，阿蛮成了新的头领，并且他们打算与日本人合作。阿雅不愿意为日本人卖命，便带着一群人跟着许可一一起来找莫家军。

在妲娜的墓前，莫家军再一次回忆起当初与妲娜相遇的种种，心中悲痛万分，妲娜是为救他而死，但如今的他却无法为她报仇。

杜少维从报纸上得知国民党的部队已经来到广西附近，他高兴的找到莫家军，想让大家一起去投奔国民党。然而 ，莫家军却更想去红石岭根据地与共产党合作打鬼子。二人之间为此产生严重的分歧，既然无法彼此说服对方，杜少维提出让其他的人自由选择，或者留下来加入共产党，或者跟着他一起去找国民军。

浅川达野被藤田光撤了职，不止如此，藤田光还将他派去看守仓库，这让浅川达野内心非常不满。他找到藤田光希望说服他改变决定，派他上战场打仗，但藤田光不为所动。浅川达野将一切都归咎于莫家军头上，认为正是因为他才会导致自己如今被藤田光羞辱。反观长谷却被藤田光提拔为中佐，并且接替了浅川达野曾经的职务。

最终，杜少维带着钱刚离开了莫家军等人。其实他的内心，有些责怪莫家军，认为是他将这个大家庭拆散了，然而不同的信仰注定他们将要走上不同的道路。临行前，杜少维紧紧拥抱住许可一，他心中明白许可一的心已经留给莫家军，再也没有他的位置。

转眼，一个月的时间匆匆而过，杜少维还在带着人寻找国民军的大部队，而莫家军已经跟着向志明来到红石岭。

当莫家军终于见到红石岭抗日游击队的队长后，蓦然发现，她竟然就是杜少芸。几人相见，都分外激动，杜少芸急着询问杜少维的情况，却得知杜少维居然离开莫家军，去投奔国民党军。这让杜少芸心中有些失落，但转而想到，只要杜少维还平安，那么她也可以放心不少。杜少芸告诉莫家军和丁震，当初劫狱失败后，她本以为也是必死无疑，未曾想会被几个越狱的犯人所救，而她当初之所以回始安，为的就是与共产党始安接头人联络，只是因为始安城沦陷，所以这件事也就只好搁置下来。

这时，丁震从脖子上取下一枚钥匙交给杜少芸，这正是当初孙鼎昌交给他的钥匙，几人这才明白，原来孙鼎昌就是始安城内的接头人，只是可惜他已经牺牲。如今，由丁震代替他与杜少芸成功接头，也算是了却他临死前的心愿。

杜少维带着钱刚发现一处被伪军包围的院落，他们化妆成伪军混进去后，发现了被关押的张克凌。一心以为找到大部队的杜少维并没有发现张克凌的异样，带着钱刚将他救了出来，就在他以为自己可以松一口气的时候，张克凌突然发难，命人将杜少维和钱刚二人团团围住。原来，在当初始安城沦陷的时候，张克凌就已经投靠了日本人，这让杜少维感到无比愤怒。就在杜少维以为自己必死无疑的时候，张克凌的态度再次发生转变，原来这一切，都只是一次演习，而杜少维和钱刚的无意闯入，让张克凌想到将计就计看看他们的水平到底如何。

杜少维带领的人，成功加入张克凌所在的队伍，同时，杜少维被任命为侦查小队的队长。

浅川达野自从被罚去看守仓库之后，整个人变得愈发阴沉，更甚至为了抓住莫家军，不惜杀害自己的同胞。在长谷的配合下，二人将看守仓库的其他人都杀害，将所有弹药全部装车带走。他们的失踪，让藤田光大为恼怒，联想之前浅川达野的话，藤田光命人火速寻找铁血抗日军的踪迹，届时他便可以一时二鸟，将这两个心腹大患全部除掉。

在杜少芸的安排下，莫家军和秦大仓完美配合，将日军引至一片小树林后全歼所有日军，而杜少芸则带着另外一批人马，拿下日军的据点。成功获得武器和补给后，杜少芸特意命人将散落地上的日军电文全部归整带回根据地。

浅川达野带着长谷，集结了一批因伤不能上战场的前日军，煽动他们加入自己的组织，一起对抗铁血抗日军。而藤田光则集合了湖南和广西的所有兵力，同样打算对付铁血抗日军，并同时拿下红石岭革命根据地。

杜少芸一夜未睡，通宵达旦的研究着收缴回来的日军电文，从中发现日军似乎要修建某种工事，这无疑是一个重大的发现，她当即决定向上级汇报情况，并请示接下来的行动计划。

养兵千日，用兵一时，经过一段时间的训练，杜少维终于接到他入中央军以来的第一个任务。张克凌派他带人前去侦查，日军最近在修建的工事到底是什么。杜少维从抓获的伪军口中分析得出，日军应该是在修建一个机场，但这个机场到底用来做什么，目前还不得而知。

这时的浅川达野带着长谷以及一干人等，也来到红石岭的附近，通过观察，他发现村中的人正在转移，为了摸清情况，长谷混入村中查看情况，果然发现许可一等人的身影。就在长谷通知浅川达野的时候，意识到不对劲的许可一带着许经纶赶来。被发现的长谷冲着二人扔了一枚手榴弹后，匆忙逃离。

向志明听到响声后，意识到村中出事，带着人与浅川达野的人交战在一起。由于如今村中的主要战斗力全部不在，许可一决定让许经纶去寻找莫家军等人。

当许经纶来到马棚旁边时，有一名日本人从他背后开了一枪，中枪倒地的许经纶拼着自己最后的力气，将开枪的人击毙，然后咬紧牙关骑上马背，向着村外的方向急驰而去。当他终于见到莫家军时，甚至没有来得及留下一句完整的话，便死在莫家军的怀中。

这时的杜少维已经被日军围困在一处高地，马上就要弹尽粮绝的他们，正等着莫家军等人的支援，就在他几乎绝望的时候，丁震和杜少芸带着人赶到。杜少维从望远镜中看到杜少芸的身影，一直不敢相信这居然是真的，再三确认后，他激动的冲了下去，奔向杜少芸。

杜少芸听到杜少维的呼唤，看着自己的弟弟，杜少芸心中激动万分，然而这时一名日军突然拿着刺刀刺向杜少芸。杜少维甚至还没来得及告诉杜少芸，他到底有多思念她，杜少芸的身影就再一次的倒了下去。抱着失去生机的杜少芸，杜少维心中悲痛欲绝。他将满腔的怒火全部发泄到日本士兵的身上。

与此同时，莫家军和汪少景兵分两路，由汪少景带人回去解救村中的人，而莫家军则带人伏击浅川达野。汪少景带人突袭长谷等人，并将长谷打伤，成功救下王乐怡等人。