蒋延隆与春贵连夜往山外走去，两人在山中走来走去，始终来回转圈。八路军战士们跟着脚印一路追踪，离蒋延隆两人越来越近了。蒋延隆意识到遇到了鬼打墙，索性坐下来吃干粮，不再做无谓的挣扎了。吃了干粮蒋延隆熟睡过去，等到他苏醒过来的时候，八路军战士已经追了过来。

谢春萱破天荒地去内藤家里吃饭，内藤猜到谢春萱有事相求，提议先吃饭再谈事情。谢春萱吃了几口饭，获得了内藤的说话许可，要求内藤为医院进购一批消炎药。

内藤知道消炎药是违禁品，不过，看在谢春萱的面子上，他答应帮医院进购一批消炎药。谢春萱惊喜交加告辞准备离去，内藤脸上露出了一丝不悦，谢春萱看出了内藤的心思，赶紧解释自己急着离去是因为医院还有患者等待医治，内藤理解谢春萱关爱患者的苦心，没有再强行挽留谢春萱。

内藤上街向一个农妇打探萧长佑的背景，农妇不设防把知道的信息和盘托出。白井关押张木匠，从张木匠嘴里打探萧长佑的下落，张木匠显然知道萧长佑是八路军，不敢正视白井的眼睛，白井一番威言恐吓，张木匠吓得魂不附体，坦言自己认识萧长佑。

彭伍德认定蒋延隆是日方的J细，加入八路军是为了里应外合帮助日方消灭八路军。彭伍德决定处决蒋延隆，萧长佑赶紧为蒋延隆说情，他觉得蒋延隆就算是J细也不可能为日本人卖命。当初土地庙一战，蒋延隆视死如归带头与日本人枪战，从这一点就能看出他极度仇恨日本人，不可能沦为汉J走狗为日本人卖命。

如果彭伍德枪毙了蒋延隆，以后想翻案都不可能了，就算蒋延隆是J细，只要留他一条性命，以后翻案还有机会。彭伍德觉得萧长佑言之有理，同意暂时软禁蒋延隆与春贵。

内藤来到冯寡妇家里，向冯寡妇打探萧长佑的行踪，冯寡妇对内藤起了疑心，内藤谎称自己是县大队的工作人员，此番寻找萧长佑是为了谈公事。为了打消冯寡妇心里的怀疑，内藤命令手下送了一袋大米给冯寡妇。

大米对冯寡妇来说如同山珍海味，冯寡妇喜出望外收下了大米，没有再怀疑内藤的身份。内藤为了控制住冯寡妇，命令手下杀掉了冯寡妇家的看门黄狗。

冯寡妇的儿子大坡目睹了黄狗被内藤手下杀害的一幕，童言无忌把看到的真相告诉给了母亲冯寡妇。内藤见事情败露，索性警告冯寡妇不能逃跑，否则只有死路一条。

冯寡妇企图带着孩子逃跑，被内藤的手下控制。萧长佑赶了过来，冯寡妇为了掩护萧长佑脱身，死在了内藤手下的枪口下，她的孩子以及萧长佑的外甥也死在了内藤手下。

内藤回到总部，与上级商量进攻在石龙山活动的八路军。蒋延隆与春贵被关在山洞里面，脱身不得，急得如同热锅上的蚂蚁。

内藤带领手下扮成国民党士兵，进入石龙山与八路军进行激烈枪战，双方在夜色下打得难分难解，谁也没有占上风。

战斗结束，内藤将几个手下召集到身边，决定跟八路军碰面，深入敌后一举消灭八路军。萧长佑是猎户出身，枪法精准，内藤最恐惧的敌人就是萧长佑。他叮嘱手下到时如果遇到了萧长佑，千万不能轻敌。

次日，内藤带领手下人与彭伍德见面，谎称自己姓冯。彭伍德没有怀疑内藤的身份，与内藤聊了起来。萧长佑一行人藏在土坡后面，关注彭伍德与内藤的动静。

内藤谎称自己曾经驻守淮州城，后来日军攻破了淮州城，只好带领部下四处游荡。彭伍德相信了内藤编造的谎言，吩咐手下送粮食和水给内藤的手下饮用。

内藤喝完水与彭德伍盘腿坐在地上，萧长佑一行人对着内藤举起了步枪，内藤看到自己的裤子上出现了反光，猜到旁边有埋伏，立即起身向彭伍德辞行。彭伍德提议送内藤一行人离开石龙山，内藤求之不得跟随彭伍德回居住地点。

晚上，彭伍德设下好酒好菜招待内藤，二娃与萧长佑也在其中，内藤不认识萧长佑，在人群中搜索萧长佑的身影，误把二娃当成了萧长佑。

彭伍德向内藤提起蒋延隆，怀疑蒋延隆是日方的J细，内藤没有料到彭伍德还抓到了国民党士兵，担心自己身份败露，下意识地摸住别在腰上的手枪，以防彭伍德忽然发难。

彭伍德根本没有怀疑内藤，他向内藤提起蒋延隆，只是想让内藤区分一下蒋延隆是否是日方的J细。

萧长佑心思敏锐，渐渐觉得内藤一行人不太对劲，看起来不像是国民党军队，由于找不出证据，萧长佑没有立即拆穿内藤一行人，而是来到关押蒋延隆的房间，向蒋延隆提起来山中的内藤。蒋延隆根据萧长佑描述的内藤一行人的言行举止，认定内藤一行人不是国民党。而且内藤冒充的国军长官蒋延隆认识，春贵还亲手埋葬了内藤冒充的已经阵亡的国军长官。

萧长佑意识到大事不妙，赶紧打开了牢房，放蒋延隆和春贵出来。内藤带领手下溜进彭伍德一行人睡觉的房间，动作迅速杀掉了包括彭伍德在内的八路军战士，只有二娃幸存，藏在被盖里面一动不动。

萧长佑听到枪声想冲进房间救二娃，蒋延隆心知萧长佑不但救不了二娃，很可能把自己的命也搭进去，于是当机立断打晕了萧长佑。

内藤发现了幸存的二娃，误以为二娃是萧长佑，亲手杀死了二娃。

彭伍德为首的八路军部队被内藤的化妆部队歼灭，萧长佑三人来到江边的木桥上，心情悲痛，蒋延隆打算坐船过江找大部队，劝说萧长佑一起过江，但萧长佑不肯过江，想留在石龙山与日本人周旋，蒋延隆尊重萧长佑的选择，依依不舍与萧长佑离别。

深夜，蒋延隆在夜色的掩盖下溜进舅舅陈庭章的家里，陈庭章等待多时，在黑暗中提醒蒋延隆无需再鬼鬼祟祟行进。蒋延隆听出了舅舅陈庭章的声音，松了口气与舅舅陈庭章见面，原来当初所谓的蒋父登报寻找蒋延隆其实是陈庭章写的。

陈庭章这么急着见蒋延隆，是因为上峰取消了对蒋延隆的死刑。日军化妆部队曾经偷袭过国共两军，上峰委托宋司令招安蒋延隆，派蒋延隆调查追踪日军化妆部队。国民党部队里面只有蒋延隆与日军化妆部队打过交道，只要蒋延隆能查到日军化妆部队挑拔国共联盟的证据，上峰就不再追究蒋延隆守城不力的罪名。

蒋延隆恢复了国民党军官身份，前往宋司令的住处报道。萧长佑扮成叫化老蹲守在日军宪兵队外面，寻找机会与日军化妆部队的人拼个你死我活。在宾兵队收发室工作的老王看到了萧长佑，认出了扮成叫化老的萧长佑。

老王是萧长佑的姐夫，他不便露面与萧长佑见面，委托长佑姐带萧长佑走。萧长佑在姐姐的带领下离开日军宪兵部队大门，但不肯远走高飞，执意想找日本人算账。长佑姐忍无可忍蹲在地上，扬言陪萧长佑一起讨饭，老王走了过来，带走了萧长佑，帮萧长佑买了新衣服。

萧长佑意识到老王是地下党员，老王神神秘秘不肯透露自己的身份，带领萧长佑来到一间收发室。胡菌菌正在收发室里面工作，她懂日语每天秘密拆阅日本人的信件，从中获取情报。萧长佑的出现让胡菌菌惊喜交加，两人曾经有过一面之缘。

胡菌菌提议萧长佑帮忙一起拆信，收发室里面有一二百封信，人手不足需要萧长佑帮忙，萧长佑有条不紊帮助胡菌菌拆开了一封封信件，胡菌菌从其中一封信中读到了机秘内容。日军的化妆部队打算以招工的名义招数名J细，为化妆部队收取情报。

老王与同伴们思忖对策，谁如果懂说日语就可以混进日军化妆部队里面。萧长佑想应征日军化妆部队招工，老王觉得萧长佑不合适，首先萧长佑连日语都不会说。

萧长佑回到收发室拆信封，胡菌菌与萧长佑聊了起来，问起了萧长佑的婚姻状况，萧长佑没有隐瞒胡菌菌，坦言自己结了婚，妻子叫束枝。胡菌菌对萧长佑的妻子产生了好奇心，追问不停。萧长佑话锋一转透露自己的妻子被日本人杀害了，胡菌菌吃了一惊，感同身受为萧长佑难过，心里产生了不适感，没有心情再与萧长佑聊天了，找了一个借口告辞离去。

老王进入收发室，恰好看到面色不太对劲的胡菌菌离去，他怀疑萧长佑对胡菌菌说了一些不该说的话，提醒萧长佑以后在胡菌菌面前不能再胡说八道。胡菌菌懂日语是个重要人物，如果萧长佑以后得罪了胡菌菌，就会害得老王无法顺利开展工作。