胡菌菌收到了一封信，写信的人提醒胡菌菌赶紧撤离仙乐宫，萧长佑已被日本人关押，说明他的身份可能败露了，日本人一定能顺藤摸瓜查到胡菌菌的底细。

白井带队前往仙乐宫监视胡菌菌，明石少佐非常喜欢听胡菌菌唱的歌曲，胡菌菌唱功一流几乎能与李香兰齐肩了，深获明石少佑的喜爱，他提醒白井不能胡乱抓人，如果白井错误把胡菌菌当成了抗日份子抓捕，他定然会帮胡菌菌讨还公道。

白井的手下在仙乐宫外面抓到了送信给胡菌菌的男子，明石少佐在白井的带领下来到仙乐宫外面。胡菌菌应变能力过人，急中生智煽了男子几耳光，认定男子是骗子团伙，通知她离开仙乐宫别有用心。

胡菌菌演技一流，白井不便抓捕胡菌菌，明石少佐没好气地数落了白井几句，白井声称有好戏看，结果是误会一场，胡菌菌根本不是抗日份子。

蒋延隆来医院看望昏迷不醒的老何，当初国军计划伏击日军化妆部队，老何担心侄子的性命，换掉了侄子，亲自驻守一处据点，日军化妆部队撤退的时候攻破了老何驻守的据点，老何身受重伤被紧急送往医院。

蒋延隆接连看着身边的好兄弟受伤遇害，心情沉重想跟老何好好谈谈心，但老何始终没有苏醒过来，蒋延隆只能坐在床边自言自语。身边的一个个好兄弟都走了，他觉得自己越来越孤独了。

萧长佑被关在牢房里面，白井建议提审萧长佑。内藤不赞成白井的建议，他虽然也清楚萧长佑身份可疑，十之八九是抗日份子，但他心高气傲不打算用强硬的手段逼萧长佑招供，而是决定放掉萧长佑，寻找萧长佑是抗日份子的真凭实据。白井还想劝说内藤，但内藤心意已决，示意白井退下。

白井决定引诱胡菌菌露出真实面目，她前往仙乐宫找胡菌菌商谈，提出在胡菌菌的身上安装一个监听器，如果有抗日份子接近胡菌菌，必然露出马脚说漏嘴。

胡菌菌假装害怕惹祸上身，担心被抗日份子伤害，白井提醒胡菌菌无需担心自己的安全，到时她会派手下保护胡菌菌，绝对不允许抗日份子伤到胡菌菌一根汗毛。

萧长佑获释从暗无天日的牢房走了出来，山刑站在牢房门口问候了萧长佑几句话，萧长佑假装非常关心内藤的安危，向山刑打探内藤的伤势情况，山刑没有向萧长佑透露内藤的情况，而是让萧长佑回宿舍洗澡。

萧长佑返回宿舍洗了一个澡，在洗澡的过程中想起了与胡菌菌相识相恋的经过。胡菌菌各方面都非常好，就是国民党这个身份让萧长佑有些介怀。

白井一行人前往仙乐宫蹲守，萧长佑进入仙乐宫送情报。祥嫂扮成卖烟的妇女成功拿到了情报，一行人返回住处，摊开写着情报内容的纸，分析情报的真实可靠性。

蒋延隆分析萧长佑送的情报，萧长佑在烟盒纸上写了T100列车班次，蒋延隆经过详细的分析，猜出了萧长佑传递的真实信息。表面看，内藤像是打算坐T100列车离开淮州，其实他根本不打算坐列车出发，而是乘坐其它交通工具。蒋延隆根据一张地图，找到了适合伏击内藤的地点，位于淮州与江州交界的“落马湖”是最佳伏击地点，到时内藤在“落马湖”遇袭，日军至少要花上两三个小时的时间才能赶到“落马湖。”

内藤准备撤离淮州，萧长佑和几个同伴表示想留在三十三部队，内藤忽然拔枪击毙了萧长佑身边的几个同伴，只留萧长佑一个活口。

蒋延隆计划伏击内藤带领的三十三部队，他与三十三部队交手几次了，始终没有歼灭三十三部队。如今是最后一次机会了，如果在“落马湖”无法歼灭三十三部队，以后可能就没有机会了。

宋司令不赞成蒋延隆再追击三十三部队，国军曾经设下埋伏包围了三十三部队，几百人手不但没有消灭三十三部队，反而损兵折将，宋司令不同意蒋延隆再派兵与三十三部队交手。

蒋延隆在家里招待两个多日不见的好友，两个好友愿意跟随蒋延隆打三十三部队，而且还能召集一百多人手。蒋延隆喜出望外没有继续招待两个好友，而是立即吩咐两个好友去召集人手。时间非常紧急，拖延一分钟就有可能影响大局。

蒋延隆在舅舅的陪同下找宋司令，再次要求宋司令增派兵力攻打三十三部队。宋司令又一次回绝了蒋延隆，两人僵持之时，数百名伤势复原的士兵来找宋司令，提出继续上战场杀敌。宋司令非常关心士兵们，他不希望经历了死亡的士兵们再次去战场上出生入死。

士兵们视死如归只想上阵杀敌，不愿意没有尊严地活下去。宋司令见士气们求战心切，无可奈何宣布蒋延隆接管百来名士兵，蒋延隆神色严肃向士兵们敬了一个礼，宋司令愿意调拔一批先进武器给蒋延隆，但不打算给蒋延隆带领的小分队封一个番号。如果这一次蒋延隆再次战败，将会导致宋司令颜面受损，因此宋司令不承认蒋延隆带领的小分队有番号。

蒋延隆不介意部队没有番号，只要能打鬼子消灭三十三部队就行，番号只是虚名而已。宋司令调拔了一批武器给蒋延隆。武器全部放在木箱里面，蒋延隆召集数百名士兵，挑选出了几名炮兵。为首的炮兵叫刘余福，曾经是炮兵小队长，蒋延隆任命刘余福管理几名炮兵。

出征在即，蒋延隆与谢明军见面，提出与谢明军再次合作伏击日军化妆部队，谢明军问清了蒋延隆的作战计划，同意做后援部队，拦截日军支援部队。

蒋延隆与谢明军谈妥后回到部队，召集手下人 集合，一起吃饭喝酒，为即将到来的恶战做好准备。

蒋延隆即将带兵攻打内藤为首的化妆部队，出发之前，蒋延隆与所有手下聚餐喝酒，酒过三巡，一个手下来到蒋延隆身边报丧，在医院治伤的老何伤重不治离开人世。

老何逝世令蒋延隆倍感心痛，罪魁祸首正是侵略中国的日军，蒋延隆神色悲痛带兵出发，直奔落马湖，誓要手刃内藤为死去的兄弟们报仇雪恨。

化妆部队在落马湖遇袭，日军紧急调兵增援。谢明军带队在日军援军必经之路设伏，成功阻挡了增援的日军。

蒋延隆带领手下与日军化妆部队进行殊死血战，胡菌菌正在仙乐宫表演歌曲，明石少佐一脸陶醉观看胡菌菌唱歌，上级忽然发来急电，命令明石少佐立即带兵前往落马湖。

明石少佐接到消息准备离开仙乐宫，胡菌菌唱完了歌曲叫住了明石少佐，将明石少佐引离大厅，出奇不意杀死了明石少佐。

藏在暗处的白井现身向胡菌菌开枪，胡菌菌中枪的时候也向白井连开几枪，两人先后中枪倒在地上。胡菌菌临死之前面带笑容，回想与萧长佑相识相爱的点滴时光。

两人最初在天龙山上相识，当时胡菌菌的队伍遭到日军化妆部队偷袭，萧长佑及时赶来打跑了化妆部队。后来，两人成为战友一起共事，胡菌菌大胆地向萧长佑表达爱意，当街亲吻了萧长佑。

战争是残酷的，爱情是美好的，两人生不逢时，注定无法走到一起。胡菌菌脸上挂着幸福的笑容，带着对萧长佑的思念离开了人世。

日军增援部队赶到落马湖，谢明军带领手下人拼命抵挡日军，双方发生了激烈的战斗，谢明军在炮火中不幸中弹牺牲，带着未了的保家卫国梦含恨九泉。

萧长佑在混乱中找到了自己心爱的狙击枪，拿着枪一溜烟离开了日军的阵营。正在作战的内藤看到了萧长佑带枪离去，心里渐渐产生了不妙的感觉。

战斗接近尾声，中日军队同归于尽，双方只剩几人存活。内藤与副手山刑在血战中活了下来，萧长佑与蒋延隆也活了下来，两人手提步枪从两个方向向内藤走了过来，将内藤和山刑夹在中间。

内藤其实早就猜到萧长佑是内J，因此并未露出过多的震惊，而是与山刑举枪自卫。萧长佑与蒋延隆也迅速举起了步枪，双方对准彼此连开数枪，先后中弹倒在了地上。

内藤中弹并未身亡，而是爬起来与萧长佑和蒋延隆博斗，但他受伤太重，双拳难敌四手，几招过后便被萧长佑与蒋延隆合力打倒在地上。

萧长佑拾起一把掉在地上的步枪，来到内藤的身边，对准内藤的头部开了一枪，结束了内藤罪恶的一生。

蒋延隆受了重伤，站立困难，萧长佑拿起落在地上的一面鲜艳的五星红旗，与蒋延隆合力竖起旗杆。硝烟滚滚，残缺不全的五星红旗迎风飘扬，向帝国侵略主义发出不屈的信号。