内藤将D5小组成员召集到操场上，宣布执行新的任务。这次的任务是炸毁国军运输军火的船只，相比之前炸兵工厂，任务更为坚巨。白井来操场找内藤，不给内藤的面子，要求内藤停止一切行动。化妆部队偷袭江城兵工厂失败了，内J还没有查出来，在没有找到内J之前，白井不允许内藤再擅自行动。

内藤见白井公然挑衅他的权力，一怒之下抬手煽了白井一耳光，白井挨了一耳光没有说话，捂着脸庞悲愤交加看着内藤。在场的士兵们目睹内藤发怒的情景，人人吓得噤若寒蝉。

集合结束，萧长佑一行人回到宿舍，众人提起内藤当众煽白井耳光的情景，以往内藤冷静沉着，从不轻易发怒，如今他不但发了怒，还当众煽情了白井的耳光，这说明事情非常严重了。萧长佑一言不发陷入到了深思中，他觉得内藤忽然发怒太反常了，其中定有隐情。

内藤感谢白井配合他演了一出戏，原来他当众怒煽白井耳光是做样子给萧长佑一行人看，白井浑然不知以为自己激怒了内藤，原来内藤是在演戏迷惑萧长佑一行人。

内藤暗命白井出门调查内J，白井坐车出门，在街边观察行人的一举一动。一个卖香烟的小贩进入了白井的眼帘，白井坐在车里不动声色监视小贩，看到了小贩从一个行人手里接过了一张纸条。

白井下车突袭小贩，从小贩身上搜到了一张纸条，从纸上的内容来看，明显是情报暗语。白井把小贩押回到总部，亲自审讯小贩，从小贩嘴里挖取有价值的信息。

小贩惶恐不安否认自己是地下党，白井拿出纸条，提醒小贩只能认罪坦白，小贩被白井吓得魂不附体，坦言受到别人的指使在路边卖烟，帮人传递情报。

白井根据小贩提供的线索，布下了天罗地网，经过一番蹲守，白井顺藤摸瓜抓到了罗福田。内藤亲自审讯罗福田，怀疑罗福田是内部的J细。

罗福田吓得面色苍白，坦言自己曾经向杨九爷透露日军在江城有行动，但他不知道日军化妆部队计划偷袭兵工厂。内藤见罗福田不像是在说谎，亲自去了杨九爷家里一趟，验证罗福田的供词。

杨九爷不敢招惹内藤，主动让坐，毕恭毕敬站在内藤面前。内藤没有立即跟杨九爷谈正事，而是拐弯抹角了解杨九爷的背景，杨九爷是黑道上的知名人物，他虽然权力很大，但不随便接业务，凡是跟盗贼官府有关的业务，他一概不接。

内藤在杨九爷家里待了一会儿，摸清了杨九爷的底细，返回总部与白井分析杨九爷说过的话，根据杨九爷透露的信息，内藤觉得罗福田没有说谎，罗福田只是向杨九爷透露日军在江城有行动，并不知道日军有什么具体行动。如此一来，内J就另有其人了，至于这个内J是谁，内藤一时半查不出来。

内藤击毙了两个犯人，宣布已经清除了队伍内部的J细。J细已经清除，可以开始新的任务了。新任务是炸毁国军党的运输船只，内藤点名让萧长佑和洪铭城参与任务，金万虎也想参加任务，声称自己认识守护船只的肖连长。多一个人总比少一个人要强，内藤批准金万虎参加行动。

出发之前，内藤去谢椿萱家里吃饭，谢椿萱吃完饭清洗碗筷，内藤情不自禁伸手搂抱谢椿萱，他的唐突举动吓得谢椿萱举起菜刀抵住自己的脖子。

谢椿萱早就怀疑内藤的身份了，就算内藤不是日本军人，她也绝不会与内藤交往。内藤不敢惹怒谢椿萱，保证以后不会再对谢椿萱动粗，内藤怀疑自己的底细被谷口泄露了，谷口曾经向谢椿萱提过内藤的真名字。

谢椿萱见内藤走了，心头大石落地，坐在椅子上回想认识内藤的经过，当初淮州城沦陷的时候，内藤指点谢椿萱去日军安全区避难，他给了谢椿萱第二次生命，如果没有他帮忙，谢椿萱早就离开了人世。

谢椿萱回想完认识内藤的经过，心乱如麻，情不自禁想起了与蒋延隆谈话的情景，蒋延隆证实内藤是日军化妆部队的首脑，谢椿萱相信蒋延隆没有说谎。

金万虎会见肖连长，拿出一箱金条，要求肖连长办一件事情，肖连长问清金万虎想混进运输军火的船只，断然谢绝。

内藤见肖连长不识抬举，带领手下人拦住肖连长，扬言杀掉肖连长的家人，肖连长为了保护家人，被逼无奈同意听从内藤的吩咐。

内藤想在船上安装炸弹，但又担心被卫兵查出来，萧长佑建议把炸弹放进馒头里面，内藤觉得萧长佑的建议不错，批准萧长佑着手做馒头。

萧长佑带领洪铭诚找到一个妇女，借用了妇女家中的厨房做馒头，洪铭诚与另一个同伴藏到旁边看萧长佑升火煮馒头，两人担心放在馒头里面的炸弹爆炸，萧长佑却从容不迫升火加热，馒头煮熟了，里面的炸弹也没有爆炸。

内藤一行人穿上国军军装，在肖连长的陪同下来到码头上过安检，守关的士兵收缴了内藤一行人身上的武器，掰开馒头仔细检查，确认馒头没有问题，守关士兵才给众人放行。

萧长佑一行人进入船仓，将晕死过去的肖连长放到角落里面，肖连长的身上绑了许多炸弹，高桥在肖连长身上安装好了定时引爆装置。

萧长佑在撤退之时故意拌倒了一个伙伴，转移众人的注意力，迅速拆掉了定时引爆装置。

定时炸弹没有爆炸，内藤只觉不可思议。万金虎的嫌疑最大，内藤命令山刑打晕了万金虎，他不打算立即处死万金虎，而是从其嘴里查出幕后黑手。万金虎当初积极提出跟随内藤一起执行任务，他的反常行为早就引起了内藤怀疑，如今炸弹没有按时爆炸，内藤怀疑是金万虎所为。

内藤将金万虎带到身边，提醒金万虎不用担心自己的安全，原来内藤其实没有怀疑金万虎，他怀疑的人是萧长佑和洪铭城。

炸弹没有按时爆炸，内藤事后经过分析，排除了金万虎的嫌疑，洪铭诚与萧长佑才有机会掐断导火线，两人走在队伍最后面，内藤怀疑两人中必有一人掐断了导火线。

金万虎本来以为自己必死无疑，不料原来是虚惊一场。为了表答对内藤的忠心，金万虎当场发誓对内藤一心一意，如有异心天打雷劈不得好死。

内藤决定对外宣布击毙了金万虎，对内暗中派金万虎调查萧长佑与洪铭诚。金万虎捡回一条性命珍惜来之不易的机会，听从内藤的命令，暗中派出人手调查萧长佑与洪铭诚的底细。

胡菌菌成了大红人，洪铭诚慕名去歌舞厅观看胡菌菌唱歌，萧长佑跟着洪铭诚来到歌舞厅喝酒，胡菌菌来吧台向洪铭诚打招呼，假装与萧长佑互不相识，洪铭诚浑然不知向胡菌菌介绍萧长佑，形容萧长佑是一个没有见过世面的农村人。

萧长佑秘密与王福阶见面，提起金万虎的死因。内藤对外宣布击毙了金万虎，萧长佑总觉得事情不太对劲，王福阶怀疑内藤设好了一个圈套，叮嘱萧长佑暂停一切行动。

金万虎每天吃喝玩乐，等待两个手下打探洪铭诚与萧长佑的底细，两个手下经过打探回来复命，萧长佑的底细太难查了，暂时查不出太多的信息。至于洪铭诚就好查多了，洪铭诚家是当地有名的大户，洪父还请了日本老师教洪铭诚学日语。

胡菌菌上台表演歌曲，洪铭诚在台下一脸陶醉观看胡菌菌唱歌，白井也坐在台下，洪铭诚无意间看到了白井，吓得赶紧恢复正常姿态，毕恭毕敬向白井行了一个礼。

几个大学生忽然冲到台上，高喊爱国口号，明石少佐大吃一惊掏出了手枪，洪铭诚见势不妙冲到台上，充当护花使者护送胡菌菌离开舞台。

白井决定派人保护胡菌菌，正好洪铭诚崇拜胡菌菌，白井决定安排洪铭诚保护胡菌菌，顺便委托胡菌菌在工作的时候留意反动份子。胡菌菌是地下党员，不动声色接受了白井的安排。

内藤得知白井的用意，批准萧长佑陪洪铭诚一起保护胡菌菌，顺带观察洪铭诚与萧长佑私下的举动。

几个冲进歌舞厅闹事的大学生被日本人逮捕，其中一个大学生的父亲叫徐二拐，此人认识地下党员钱掌柜。金万虎正在查找钱掌柜的下落，手下人查出徐二拐是钱掌柜的好友。金万虎约谈徐二拐，表示有办法帮徐二拐救出儿子，徐二拐感激不尽送了一包钱给金万虎，但金万虎嫌钱太少没有收下，而是要求徐二拐透露钱掌柜的下落。

徐二拐不愿意出卖钱掌柜，神色凝重一言不发，金万虎威言恐吓，提醒徐二拐如果不说出钱掌柜在何处，儿子就性命难保了。