谢春萱被日军软禁，其中一个士兵忽然发病倒在地上，为首的小头目知道谢春萱是医生，催促谢春萱为发病的士兵治病。

谢春萱查看士兵的状况，猜到士兵患的是癫痫病，患上这种疾病无药可治，发完病自然就恢复正常了。

日军击毙了大批中国百姓，内藤赶到刑场寻找谢春萱，两名日军士兵押着谢春萱来到刑场上，内藤赶紧上前救走了谢春萱，带着谢春萱回到诊所。

谢春萱见识了日本人的残暴，当着内藤的面指责日本人入侵中国天理不容，内藤心知肚明，扮出一副手足无措的模样，借口自己是商人，对本国的政治倾向保持中立。

内藤送了父亲亲手做的点心给谢春萱，但谢春萱不肯收下点心，要求内藤带走点心。

晚上，蒋延隆与萧长佑坐在屋顶上，两人聊起了日军化妆队扮成国共两军的事情，彭伍德从手下人嘴里得知蒋延隆不见了，以为蒋延隆逃跑了，赶紧带领手下人出门寻找蒋延隆。

萧长佑坐在屋顶上对着天空开了一枪，吸引了彭伍德的注意力，证实自己与蒋延隆在屋顶上聊天。

老蔡意外踩烂了戴了多年的近视眼镜，没了近视眼镜，他跟瞎子没有区别，只能看到一些微弱的景物。老蔡是军火专家，负责管理维护军火，抗日战争期间，部队的军火随时需要维护，彭伍德召集众人想办法为老蔡再弄一副近视眼镜，没了近视眼镜，老蔡无法工作整理枪械。

蒋延隆认识一个叫皮特的医生，皮特精通眼科懂配的视眼镜。彭伍德大喜过望，批准蒋延隆带老蔡进城配近视眼镜。

蒋延隆不负重望带领老蔡见到了皮特，在皮特的帮助下成功为老蔡配好了一副眼镜，老蔡戴上眼镜喜形于色，连声向皮特道谢。

一伙日军特务住进了土地庙，萧长佑与二娃来到土地庙外面，决定进庙一探究竟。为了不引起日军特务怀疑，二娃自告奋勇扮成猎户进入土地庙，萧长佑则在庙外蹲守，一旦二娃遭遇不测，他就回去报信。

二娃拎着猎到的兔子和一只死鸟，进入土地庙，庙里有七八名男子，为首的国字脸一脸惊讶看着悄无声息进入土地庙的二娃。

在国字脸的盘问下，二娃谎称自己是山里的猎户，以往去镇上赶集回家都要进土地庙歇下脚。

国字脸信以为真，买下了二娃出售的猎物，二娃不顾国字脸劝阻，借口寻找东西推开了一扇房门，发现房中摆放了大量步枪。

国字脸对二娃起了杀意，二娃趁机告辞离去，守在外面的萧长佑见国字脸的同伴关上庙门，意识到了二娃有危险，赶紧上前敲门进入庙内，扮成哑巴与二娃一唱一和。

国字脸被萧长佑欺骗，以为萧长佑与二娃确实是猎户，没有再对两人动手，而是放两人离开了土地庙。萧长佑二人回到营地，与同伴们商量攻打土地庙。

日军特务驻守在土地庙里面，对八路军形成了威胁。萧长佑一行人商量攻打土地庙，明目张胆靠近土地庙肯定很不通，必须想其他办法骗过日本特务的眼睛。

萧长佑头脑灵活，提议众人披上羊皮，扮成羊混进羊群里面，跟随羊群进入土地庙。彭伍德喜出望外，夸赞萧长佑足智多谋。不过众人又犯起了愁，八路军有数十人马，众人全部扮成羊混进羊群里面，需要大量的羊才行，羊的数量太少了，很容易露出马脚。

萧长佑提议去附近养羊的日军手里抢羊，日军在山中放养了数百只羊，足够掩护八路军扮成羊混入土地庙里面。

彭伍德不赞成萧长佑的提议，如果八路军去抢羊很容易惊动日军，到时日军忽然看到有数百只羊涌向土地庙，一定会留个心眼注意羊群。

除了抢羊以外，没有更好的办法了，萧长佑一行人决定去抢羊。

平井君送监听摘要给内藤，手里拎了一个麻袋，内藤接过监听摘要，对平井君拎来的麻袋产生了好奇心。麻袋里面装着野味，平井君打算送野味给内藤聊表心意。内藤得知平井君从猎户手里买的野味，脑海中浮现出了在山中与萧长佑枪战的情景，萧长佑也是一名猎户，枪法精准，曾经开枪打伤过内藤。

山里的猎户忽然卖野味给驻守土地庙的日军特务，内藤产生了警疑，猜到了八路军的意图，命令手下转移了羊群。

萧长佑一行人穿上日军军装，前往日军养羊的岗哨。两名日军正在吃火锅，屋里摆放着一挺重机枪，萧长佑一行人从两名日军嘴里问出羊群被转移了，只好收缴了重机枪。

战争时期，火力越强大才越有机会打赢战争，八路军得到了一挺重机枪，连夜往土地庙摸去。

驻守在土地庙的日军特务与八路军发生了激烈枪战，双方互有伤亡。内藤带兵赶到土地庙，八路军已经撤退了，数名日军特务躺在地上死亡多时。

彭伍德吩咐一个手下记录土地庙战役，忽然感觉到不太对劲。驻守在土地庙的日军特务遇袭的时候沉稳不乱，显然提前做了准备，这说明日军特务知道八路军要来偷袭，日军特务竟然能掌握八路军的动向，彭伍德怀疑内部出了J细。

彭伍德的手下怀疑蒋延隆是J细，但彭伍德觉得蒋延隆不是J细。日军带领大量人马进山追踪八路军，军犬凭着敏锐的嗅觉，找到了八路军的藏身之处。

八路军哨兵发现了从山下赶来的日军士兵，赶紧向彭伍德通风报信，彭伍德正在盘问萧长佑与二娃去土地庙刺探敌情的经过，当时蒋延隆也去了土地庙，如果没有他在庙外接应，萧长佑与二娃就凶多吉少了。

明石少佐带领手下人来到了八路军的藏身之处，彭伍德赶紧命令部队转移，避开日军的锋芒，为了躲开军犬跟踪，所有八路军战士往身上倒酒，掩盖身体气息。

日军追到了八路军大部队，彭伍德带领众人撤退，二愣带领少部份人手留下来拖住日军。

明石少佐命令炮兵轰炸二愣一行人，炮弹落入到二愣一行人的藏身之处，炸开了花，发出一连串巨响。

彭伍德一行人向前逃出几里路，回头看向炮火升起的地方，众人心知二愣一行人多半已经战死了，人人脸上露出了悲痛的神色。

明石少佐只消灭了二愣为首的几个八路军士兵，未能活捉彭伍德。内藤一心想抓到萧长佑，日军将军得知萧长佑曾经打伤过内藤，命令手下调查萧长佑的背景。

白井在道场里面练武，向内藤表达攀附之意，渴望加入内藤的秘密部门。内藤没有立即录取白井，而是提醒白井想要加入秘密部门还需经过军事考核。

白井为了讨好内藤，前往山村调查萧长佑。几个不同村庄的村长来见白井，其中一人向白井老老实实交待跟八路军走得很近的村民。其中一个叫彭永明的人是一个猎户，枪法很准，与萧长佑的作战风格相近，白井以为彭永明就是萧长佑，喜出望外回到内藤身边复命，递交关于彭永明的资料。内藤对彭永明的身份一清二楚，提醒白井调查错了人，彭永明早就在一次中日战斗中身亡了。

蒋父在报纸上登信息，通知蒋延隆回家。蒋延隆看到了报纸上的信息，产生了离开八路军队伍的念头。

冯寡妇的儿子大坡忽患疾病，萧长佑连夜送大坡去淮州城诊所治病，由于身上没有钱，萧长佑提出用一件兽皮大衣换钱，但医院的医生不肯收下兽皮大衣。一个老医生提醒萧长佑可以去当铺当掉兽皮大衣，萧长佑抓到了救命稻草，捧着兽皮大衣离开诊所，不久之后垂头丧气返了回来。当铺掌柜不愿意按照萧长佑想要的价格买下兽皮大衣，萧长佑因为价格太低不愿意当掉兽皮大衣。老医生动了恻隐之心，买下了兽皮大衣，大坡治病所需的钱由老医生支付。

大坡在萧长佑的及时帮助下逃过一劫，如果他继续留在家里，恐怕小命已经不保了。萧长佑背着吃了药打完针的大坡连夜赶回家，走了一宿才回到冯寡妇的家里。冯寡妇抱着大坡回炕上休息，萧长佑累了一宿，趴在桌上熟睡过去。冯寡妇一脸感激，拿起一件外衣盖在萧长佑的身上。

蒋延隆与春贵离开八路军队伍，彭伍德找不到蒋延隆，命令手下人抓拿逃跑的蒋延隆。

二娃一行人来到冯寡妇家里找萧长佑，众人走了很长的山路，饥渴交加。冯寡妇做了饭菜端到桌上，二娃一行人狼吞虎咽。

夜色已深，萧长佑不愿意麻烦冯寡妇，决定带领二娃一行人返回营地，二娃不愿意立即动身出发，想在冯寡妇家里过夜，冯寡妇送了被盖进房，提醒二娃一行人应该留下来住宿，二娃求之不得接过了冯寡妇递交的被盖，萧长佑又气又急，但又拿二娃无可奈何。