内藤审问萧长佑进入起火的锅炉房的经过，萧长佑的手上扎了绷带，内藤命令山刑拆下了萧长佑手上的绷带，他怀疑萧长佑把偷到的图纸藏在了绷带里面。

山刑检查拆掉的绷带，没有找到可疑的物品，内藤依然不甘心，盘问萧长佑营救山口的经过，萧长佑谎称当时从锅炉房经过，听到里面传出求救声，于是冲进去在锅炉旁边发现了山口。

一名日军士兵向内藤汇报抢救山口的结果，山口伤势严重抢救无效死亡。萧长佑心头大石落地，计上心来扮出神色凝重的模样。

萧长佑把偷到的空白图纸送给了王福阶，空白图纸上面留下了一些笔迹，王福阶经过核实推敲，画出了大体的图纸笔迹，图纸上面写了一些日文，王福阶看不懂日文，钱老板提醒王福阶找胡菌菌。

王福阶去歌舞厅找胡菌菌，经理不认识王福阶，得知王福阶来找胡菌菌，经理一脸不屑扔下王福阶回办公室。

胡菌菌已经成了知名歌星，获得日本人追捧，王福阶来到舞厅大厅里面，看到了胡菌菌在台上唱唱跳跳。

胡菌菌表演结束返回后台，获得许多歌迷送花追捧，王福阶无法接近胡菌菌，只好先去胡菌菌的家里。胡菌菌下班回家，被王福阶就了一顿。王福阶提醒胡菌菌是地下党员，不能太高调张扬，否则会引来不必要的麻烦。王福阶拿出图纸给胡菌菌辩认日文，胡菌菌认出了“仓库”“武器库”等字眼，王福阶弄清了图纸上的日文内容，没有再继续逗留，离去之时再次叮嘱胡菌菌行事低调。

日军正在密谋偷袭国军江州城的兵工厂，萧长佑偷到的空白图纸留下的笔迹正是江州城的兵工厂示意图，王福阶与国民党方面取得联系，提醒国民党做好应对。

宋司令紧急召开会议，蒋延隆也参加了会议，提议用计引诱日军化妆部队上钩。宋司令采纳了蒋延隆的提议，委任蒋延隆开展对敌计划。

谢椿萱从谷口嘴里得知内藤的真名字，意识到了内藤果然是日军化妆部队的首脑。祥嫂去医院找谢椿萱，证实蒋延隆自残接近谢椿萱是为了暗杀内藤。通过谢椿萱帮助蒋延隆逃出日军搜捕这件事情，祥嫂相信谢春椿不是汉J。蒋延隆如果除不掉内藤，就会被国军高层治罪，谢椿萱心情复杂去教堂找蒋延隆，艾伦神父把一个盒子交给了谢椿萱，里面放着蒋延隆写给谢椿萱的辞别信，以及一双新高跟鞋。

蒋延隆因对敌需要占用了胡营长修筑工事的木头，胡营长带兵讨要木头，双方拔枪相向，从空中飞过的日军侦察机拍下了两帮国军产生冲突的情景。宋司令赶了过来，许诺送一批建筑材料给胡营长，这才帮蒋延隆解了围。

蒋延隆因为日军侦察机高空拍照，产生了担忧，心知自己的计划应该会被日方猜到，于是决定来个将计就计，召集一帮人手散布假消息迷惑日本人。

蒋延隆打算找冯德才演戏迷惑日本人，冯德才正在坐牢，尽管有恢复自由的机会，但他为人老实不擅于演戏骗人，与蒋延隆演起戏来说话吞吞吐吐，让人一眼就看出是在说谎演戏。

蒋延隆大失所望，意识到冯德才不是演戏的料，冯太太是戏子出身，为了为丈夫争取出狱的机会，她向蒋延隆表示，让她做什么她都乐意。

蒋延隆产生了一个新主意，安排一个手下假扮冯德才，由于是虚假身份，手下人无法立即与冯太太默契配合扮好夫妻，蒋延隆耐心地指点手下，终于教会了手下如何与冯太太演戏。

内藤决定进入江州城打探两支国军起冲突的原因，萧长佑是中国人，适合与国人沟通。内藤带领萧长佑以及山刑乔装打扮进入江州城，蒋延隆派出的人手在城内四处散布假消息，一步一步引诱内藤进入圈套。

内藤三人进入一家餐馆吃饭，蒋延隆带着一个手下也进入了同一家餐馆，他一进门就看到了萧长佑，眼里立即露出一丝惊喜。

萧长佑不方便与蒋延隆打招呼，瞟了一眼坐在对面的内藤。蒋延隆看出萧长佑不方便说话，没有上前打招呼，而是与手下找了一张空桌入座。坐下之后，蒋延隆扭头打量坐在萧长佑对面的内藤，认出了贴了假胡子的内藤，脸上立即露出一丝惊讶。

内藤吃完饭带头离去，萧长佑从蒋延隆身后经过，没有看蒋延隆一眼，如果他与蒋延隆对视，很有可能被警惕性极高的内藤发现。

内藤从冯德才家的店铺经过，冯太太按照蒋延隆事先的叮嘱，故意站在门口谎称想卖掉店铺。内藤产生了好奇心，进店与冯太太攀谈，表示想买下店铺。冯太太计上心来说谎欺骗内藤，谎称自家打算跟兵工厂一起搬迁，故而出售店铺。

内藤为了进一步试探虚实，邀请蒋延隆扮成冯德才的手下喝酒，冯太太与蒋延隆的手下配合得很好，蒋延隆的手下入戏很深捏了冯太太的脸蛋。

冯太太成功办完了蒋延隆安排的任务，蒋延隆向手下了解内藤上当的过程，手下坦言曾经捏了冯太太的脸蛋，蒋延隆惊怒交加训了手下一顿。冯德才夫妻是老夫老妻了，正常情况下不可能像新人夫妻一样恩爱调情捏脸蛋，内藤心细细密，必然对蒋延隆的手下产生怀疑。

正如蒋延隆料想的一样，内藤觉得冯太太夫妻不太对劲，夫妻两人表现出来的恩爱不太自然。萧长佑计上心来花言巧语迷惑内藤，推断冯太太夫妻两人可能已是貌合神离，为了维护夫妻形象因此才在外人面前假扮恩爱。

内藤经萧长佑提醒，打消了心中的怀疑，向上级请示偷袭江州城兵工厂。蒋延隆料定日军即将偷袭江州，事先向宋司令征询作战方案。

山刑到医院找内藤，商量作战计划，谢椿萱留了一个心眼，暗中监视内藤与山刑谈话。

八路军指挥官谢明军拜访蒋延隆，双方商量一起对付进入圈套的日军化妆部队，谢明军一方负责增援，由于缺弹少药，谢明军向国军索要武器。国军虽然武器充足，但也只能是自保，没有太多的能力送武器给八路军。蒋延隆向谢明军保证，一定会想办法送一批武器给八路军。

谢椿萱暗中关注内藤的一举一动，确认内藤是日军化妆部队的首脑。内藤表里不一在谢椿萱面前扮成商人，谢椿萱意识到了内藤是一个双手沾满中国人鲜血的恶魔。

内藤带领化妆部队扮成国军，光明正大来到兵工厂外面，蒋延隆坐镇办公室指挥全局，通过电话指示手下放化妆部队进入兵工厂。

山刑带队解决了守在兵工厂门口的国军士兵，内藤指挥部队进入兵工厂。工厂里面摆放着整齐的箱子，内藤打开其中一个木箱，里面空空如也。

内藤意识到了上了国军的当，赶紧命令队伍撤退，埋伏在工厂里面的国军士兵对准化妆部队乱枪扫射，内藤慌忙带队应战，一边应战一边撤退。

日军化妆部队名不虚传，纵使中了埋伏处于被动局面，依然打得国军士兵不敢露脸。化妆部队冲破国军的埋伏圈逃出了兵工厂，国军长官老何带领手下人在路上设防，与化妆部队发生了激烈的战斗。

蒋延隆担心老何出事，不顾大局离开办公室带队追赶化妆部队。负责支援的谢明军按兵不动，隔一会就与蒋延隆电话联系，蒋延隆离开了办公室，电话无人接听，谢明军担心有诈，不敢轻易派兵探查情况，他的任务是负责增援，蒋延隆没有发出明确支援要求，他不能擅自带兵离开阵地，否则就破坏了战局。

化妆部队突破了国军的重重防守，损失了一部份人手。蒋延隆带兵一路追踪，找到了一个落单的日军化妆部队成员，立时怒火冲天徒手打死了该名成员，发泄当初淮州失守的仇恨。

老何身受重伤倒在沙袋旁边，蒋延隆找到了老何，伸手往老何的脖子探去，老何一息尚存，蒋延隆冲着手下怒吼，提醒手下找医务兵。老何被送往医院抢救，还未渡过危险，蒋延隆守在病床前，心情沉重。

尽管化妆部队撤退了，但也损失了一部份兵力，宋司令召开会议表扬了蒋延隆，但蒋延隆却没有心情领功，而是指出国军作战能力跟日军化妆部队相比，简直是天差地别。日军化妆部队只有区区几十人，国军几支部队加起来有几百人，竟然无法消灭日军的化妆部队。参加会议的谢明军指责蒋延隆在作战时候擅离职守，置全局不顾，导致双方未能全歼日军化妆部队。

内藤返回总部，怀疑内部出了J细，最有嫌疑的队伍当属萧长佑为首的D5小组，内藤暗命手下在D5小组成员居住的宿舍安装了监听器，萧长佑捡拾掉在床下的钢笔，意外发现了安装在床下的监听器。