陈锋与谭团长一起吃饭，几杯酒下肚，陈锋向谭团长道出心中想法，他其实非常佩服不惧生死的陆汗青。国民党与共产党形如水火，两党斗争之时日本人趁虚而入，陈锋开始质疑党国的决策，时值抗日时期，国民党理应把对付日本人放在首要位置，而不是一门心思与共产党为敌。谭团长对陈锋的观点不置可否，主动向陈锋敬酒，两人边吃边聊。

周沪国陪几个旅华日本僧人在街上游玩，一行人来到三友工厂外面，几个陌生男子忽然冲了过来，不由分说将几个日本僧人按倒在地上一顿猛揍。其中一名日本僧人当场丧命，中方政府军赶了过来，几个陌生男子趁乱逃走。余下受伤的日本僧人伤势严重，中方政府人员将几个日本僧人送到医院治伤。许多百姓目睹了几个日本僧人被几个陌生男子暴揍的过程，无人知晓几个陌生男子的来路。

高桥健太借日本僧人遇袭的事情向吴市长问责，要求吴市长揪出凶手。事发地点留下了标有白玉兰姓名的物件，高桥健太认定白玉兰是幕后主谋。吴市长虽然是一市之长，但早已沦为高桥健太的傀儡，被高桥健太牵着鼻子走。

周沪国亲眼目睹了几个日本僧人被揍，胆小怕事的他吓得着实不轻，回到家中惊魂未定向妻子素英讲述事发经过。

梓白到顾家作客，顾秋生吩咐下人摆上好酒好菜招待梓白。顾春生秘密为日本人卖命，梓白早已知道顾春生的底细，他心知必须除掉顾春生，方能打击日本人侵略中国的野心。

晚饭结束，顾心月送梓白出门，两人来到屋外停了下来，梓白向顾心月坦承自己就是锄强扶弱的白玉兰。顾心月一直对白玉兰充满敬佩，她得知心上人梓白就是大英雄白玉兰，顿时喜出望外。

梓白神色严肃向顾心月表示，他准备暗杀顾春生。顾心月大吃一惊无法理解梓白的行为，梓白吐露顾春生是汉奸，正在为日本人卖命。

梓白忧国忧民，痛恨所有为日军卖命的国人，顾春生已为日方做了许多针对国人的坏事，梓白决定除掉顾春生。顾心月维护小叔顾春生心切，反对梓白大开杀戒。

日本华侨出门游行示威，抗议中国政府无法给予日本人在上海人身安全。高桥健太向吴市长施加压力，吴市长无奈之下放走了被军方逮捕的游街闹事的日本华侨。

周父欲与梓白娘结为夫妻，素英反对周父一大把年纪了还结婚，她与周沪国吵了起来，周沪国支持父亲续弦，一改以往懦弱怕事的做风，态度强硬不肯向素英妥协。

日军借口保护在上海的日本人，派出军舰驻守在上海港口。日军的行为等同侵入中国的领地，张治中对日本人深恶痛绝，决定布置兵力防备日本人入侵中国。何部长也意识到了事态的严重性质，他决定重新布置十九路军的驻军地点。

日军大军压境，对上海虎视眈眈，许多记者前往市长府采访吴市长，众人抛出的问题无一例外与日军入侵中国有关。上海市民已是人心惶惶，外界都在期盼吴市长扭转上海被动的局面。

吴市长虽也寝食难安，但还是扮出镇静的模样接受记者们采访，保证会动用一切力量维护上海平安。

日军几个僧人在上海遇袭，造成其中一名僧人死亡，凶手至今逍遥法外，高桥健太要求吴市长尽快找出凶手。

人来人往的街道，一个报童捧着一叠报纸沿街叫卖，高声报读日本僧人遇害案新闻标题，日本僧人遇害给日军找到了驻军上海的借口，上海政府处于风摇飘摇之中，随时有可能被日军强大的军事力量倾覆。

梓白出门上街遇到了卖报的报童，从报童手中买走了一份报纸，报童继续前行卖报，梓白手捧报纸一边行走一边阅读。中国时局动荡不安，内有国民党与共产党争权夺势，外有狼子野心的日军帝国主义欲入侵中国领地，梓白为祖国的命运产生了深深的担忧。

素英反对周父与梓白娘结婚，她因为这件事情与周沪国陷入到僵持中。周沪国支持父亲娶妻，开始对素英冷漠。素英被周沪国冷落了几天，主动向周沪国认错，表示支持周父亲娶梓白娘。

日军将军到戏院看戏，梓白已经做好了暗杀日军将军的准备。行动之前，梓白事先写了一封信给顾心月，在信中向顾心月提前告别。梓白深知自己有可能战死，为无法与顾心月相爱而遗憾。

顾心月读完信件吓得大惊失色，扔下信件出门往戏院赶去。顾秋生闻声而至，拾起女儿顾心月扔弃的信件，他迅速扫视信封一眼，已经弄清楚了信上的大致内容。

梓白在台上唱戏，忽然掏出手枪对准坐在台下的日军将军开枪，台下立时一片大乱，日军士兵保护将军，向逃到楼上的梓白开枪。梓白居高临下与日军士兵枪战，一个女伴冲了过来，站在梓白面前，为梓白挡住了几发子弹，梓白悲痛欲绝扶住女伴，在另一个同伴的催促下忍痛逃走。

日军将军平安无事，在手下的护送下离开戏院上车离去。许多百姓围在戏院门口往里张望，议论纷纷。顾心月赶了过来，挤进人群里面，听百姓们讲述事发经过，梓白生死不明，日军士兵未能抓到梓白。顾心月神色焦急为梓白担心。

梓白暗杀日军将军未遂，两天没有回家。周父已经听到关于梓白被日军通辑的消息，他买了生活用品上门探访梓白娘，不敢说出梓白的遭遇，而是哄劝闭门不出的梓白娘不要太担心梓白。

张治中积极支持抗日，希望季主任向十九路军提供军需物资，季主任前往十九路军基地外面视察，他打算借提供物资的机会检查仓库，看看是否能找到关于共党的线索。

周沪萍看出了季主任的心思，赶紧向蔡将军通风报信，守护仓库的人是张世询，蔡将军将希望寄托在张世询身上。只要张世询善于变通，一定能应付检查仓库的季主任。