十九路军做棉衣的棉花被人偷走，何部长秉公执法，撤除了张世询的副处长职务。谭团长来牢房接张世询出狱，张世询得知自己被革职了，并未露出过多的惊讶，撤职之事早在他的意料之中。他无官一身轻离开监狱，两个十九路军士兵对他指指点点，议论棉花被盗的事情。

陆汗青决定帮助十九路军夺回棉花，白玉兰与陆汗青合作，双方计划晚上潜入日军位于虹口的仓库，运走存放在仓库中属于十九路军的棉花。

行动之前，白玉兰将精干手下召集到身边，叮嘱手下做好出发准备。

深夜，陆汗青穿上日军军装，与白玉兰分乘两辆军车来到日军虹口仓库外面。守关的日军士兵用日语与陆汗青交流，陆汗青用流利的日语骗过了日军士兵，成功带领己方人员进入虹口仓库。

白玉兰与手下蒙面下车，在陆汗青的掩护下潜入仓库，放倒了两个守卫。其中一个守卫诈晕企图拔枪，白玉兰的一个手下眼疾手快一刀刺死了拔枪守卫。一行人动作灵活抬走了所有棉花，连夜将棉花运到十九路军驻地外面。

次日天明，十九路军发现了停在大门外面放着棉花的军车，高桥健太得知有人盗走棉花送给十九路军，他的脸上生起一丝得意，意识到陷害十九路军的好机会来了。棉花没有任何印章证明属于十九路军，高桥健太打了一个电话给吴市长，提起日方存放的大量棉花遭窃，出现在了十九路军驻地外面。

陆汗青本是好意为十九路军偷回棉花，结果日军趁机反咬十九路军一口，诬蔑十九路军盗走了日方的棉花。陆汗青好心办坏事，愁眉苦脸跟一个下属在江边密会，不知如何是好。

许多日本人来到十九路军驻地外面，要求十九路军归还棉花。陆汗青赶了过来，站在十九路军驻地门口，宣布自己运了棉花送给十九路军。周沪萍出现在人群外面，一脸担忧注视陆汗青与日本人交涉。

陆汗青当众宣布是自己盗了棉花送给十九路军，他给围观的市民们灌输忧国忧民的思想，提醒众人应该团结一致抵抗日本人。在他的感染下，市民们齐声高喊保家卫国的口号。前来闹事的日本人讨不到好处，灰溜溜转身离去。

陈锋带领部队赶了过来，走到陆汗青面前，伸手示意陆汗青随军走一趟。陆汗青心知自己将被国民党政府审讯，他没有露出一丝怯意，面无惧色在陈锋的陪同下离去。

陈锋致电上级季主任，汇报陆汗青为十九路军揽下盗棉花的经过，陆汗青在十九路军驻地门口疑似发表共产党主义思想，季主任决定亲自奔赴上海一趟，揪出陆汗青身后的大鱼，顺便也调查一下周沪萍的身份。

谭团长与陈锋见面，为陆汗青说情，陈锋不讲情面不肯释放陆汗青，只要陆汗青有共党嫌疑，陈锋一律严惩不贷。

周沪萍要求张世询想办法救出陆汗青，谭团长藏在楼梯下方的拐角处，偷听周沪萍与张世询争吵，张世询已被撤了职，无权无势无法立即救出陆汗青，周沪萍见张世询并不急着营救陆汗青，心急如焚下楼离去。

康璟文带领大学生们来到军部外面喊口号，要求军方释放陆汗青。季主任来到门口扫视人群一眼，没好气地命令陈锋驱散人群。

康璟文带头与陈锋交涉，提醒陈锋为首的军方在国难当头之时理应与共产党结为同盟，而不是处心积虑对内不对外。大学生们散去之后，康璟文只身一人找到季主任，表明自己是川岛芳子的手下。

季主任也在为日方卖命，他无法理解康璟文带大学生来军部闹事的行为，康璟文只是做做样子蒙骗大学生们，他转达川岛芳子的命令，指点季主任如何处置陆汗青。

季主任牢记康璟文的叮嘱，审讯陆汗青之前送了一把手枪给陈锋，向陈锋传达到了必要之时击毙陆汗青的命令。陈锋接过了季主任赠送的手枪，面色在一瞬间凝重起来。

季主任邀请周沪萍参与审问陆汗青，张世询赶了过来，欲随周沪萍一起进入监狱。季主任不肯放行，张世询征得陈锋的许可，独自一人前往监听室，利用监听耳机偷听周沪萍审讯陆汗青。

季主任因陆汗青不肯招供，命人给陆汗青上刑，周沪萍心如刀割，在季主任面前扮出无所谓的模样，忍住心中悲痛，目不转睛注视陆汗青受刑。陆汗青痛得直皱眉头，但他没有喊痛，而是为共产党宣扬保家卫国的思想，宁死不向国民党屈服。

季主任让周沪萍在行刑书上签字，允许国军击毙陆汗青，周沪萍提笔半天没有下笔，她急中生智提起自己是陆汗青的学生，如果她签字同意军方枪毙陆汗青，她就成了不仁不义之人。

张世询在隔壁监听室听得真切，冲进牢房为周沪萍解围，季主任没有强行要求周沪萍签字，他宣布次日对陆汗青执行枪决，就算周沪萍不签字，陆汗青也一样要被军方枪毙。

周沪萍在张世询的陪同下心事重重离开监狱，一路前行来到上海大桥，她请求张世询想办法救出陆汗青。张世询身为国民党阵营的一份子，内心极其矛盾，拿不定主意是否营救陆汗青。周沪萍曾向张世询灌输过共产党的保家卫国思想，张世询陷入到苦恼中，回家之后脑海中浮现出周沪萍大谈共产主义思想的情景。

季主任与谭团长喝酒吃菜，席间，季主任提起了疑似共产党的周沪萍。谭团长虽然也怀疑周沪萍的身份，但他敬重周沪萍为人处事的做风，在季主任面前为周沪萍洗脱嫌疑。季主任除了怀疑周沪萍是共产党，还怀疑十九路军高层有人通共。

天色暗蓝的海边，太阳即将升起，距离陆汗青被枪毙的时间所剩不多，对许多人而言，新的一天即将到来，对陆汗青而言，这天将是他最后的一天。周沪萍站在海边神色凝重，为无法解救陆汗青自责。

天色大亮，季主任等待周沪萍到刑场监督国军对陆汗青行刑，老谋深算的他欲借陆汗青行刑的机会窥探周沪萍的心思。