九一八事变之后，日军继续实施侵略中国的计划。国军高层参谋长李亚达携妻带女，搭乘列车奔赴上海，参加国际听证调查会，向主持方提供日军侵略中国的证据。

张治中将军的秘书周沪萍也在同一辆列车上，她警锐的察觉到车厢里面有日军特务活动。日军特务的任务正是俘获李亚达一家三口，李亚达为了妻女的安全，必然在国际听证会上做虚假报告，否认日军企图侵略中国。

周沪萍找到李亚达，报上自己的身份，协助李亚达转移车厢。一行人离去不久，几个日军特务闯入李亚达全家人曾经停留的车厢，发现车厢里面没有一个人。

国军高官陈峰赶到火车站，亲自迎接抵达上海的李亚达。周沪萍与李亚达分别之后，在回家路上遇到游行示威的大学生和日本人起冲突，大哥周沪国与妹妹周沪莲也在人群中，周沪萍在混乱中遇到了大哥和妹妹。事发地点位于一家戏院外面，在戏院中准备上台唱戏的名角傅梓白是个热血爱国青年，他得知戏院外面的大学生们与日本人发生斗殴，赶紧来到戏院外面帮助大学生们逃离日本人的围攻。

日本人都是成年人，个个有备而来手持木棍，正在街上巡逻的警局行动队长张世询见日本人光天化日伤害中国大学生，忍无可忍朝天开枪，吓跑了所有日本人。

陈峰接送李亚达一家三口从事发地点经过，他下车找到了发小张世询，两人皆对日本人嚣张的态势早已不满，陈峰原路返回，拉开车门一看，李亚达一家三口已经不见了。

日方秘密软禁了李亚达一家三口，周沪萍在旧识张询的陪同下解救了李亚达的妻女。李亚达被日本人送到国际听证会上，正向主持方供述虚假证据。几个中国高官见李亚达为日本人做假证，顿时怒不可遏痛骂李亚达是汉奸。

神秘人白玉兰派出手下找到周沪萍，递交关于日军在九一八事件犯下的罪行证据，陈峰带领李亚达的妻子赶到国联听证会现场，李亚达弄清妻女已经脱了困，喜出望外否认之前供述的证词。

李亚达全家遇害   谭团长被扣留

李亚达因为妻女获救，他推翻了之前为日本人做的假证词。主持法官执法严格，提醒李亚达不能把听证会视为儿戏，反复无常否认自己的证词。

周沪萍把日本人在九一八事变的证据交给主持法官，日方领事馆武官高桥健太心虚带领手下人匆匆离去，主持法官收下了周沪萍递交的证据，他向周沪萍表示，听证会将会花一些时间判定周沪萍递交的证据是否属实。与此同时，神秘人白玉兰密切关注听证会进展。

周沪萍返回上海名为探亲，实为寻找组织。张世询与周沪萍是旧识了，他抽空买了礼品到周家作客，周父周母非常好客，热情接待了张世询。

周沪萍外出归来，她主动邀请改天在张世询的陪同下逛街。

日方未能协迫李亚达做假证，高桥健太向高级特务川岛芳子赔罪，他决定寻找机会除掉李亚达一家三口。

国军十九路军团进驻上海，谭团长负责送李亚达一家三口出城。日方秘密派出特务，守在谭团长一行人的必经之路。谭团长在路上遇到袭击，带领手下下车与藏在路边楼房的日军特务激战，由于日军派出了狙击手，谭团长一方处于被压制的境地，无法夺取主动权。

另一伙日方特务趁机来到军车后面，打开车门射杀了李亚达一家三口。陈峰带兵随后赶来，他盘问谭团长与敌人交手的经过，为了查出李亚达一家三口死因，陈峰公事公办命令手下逮捕了谭团长。

十九路军的蒋蔡两位将军正在宾馆休息，一个士兵进入宾馆客房，向蒋蔡两位将军汇报谭团长被当地政府扣留的消息。

陈峰回到办公地点，打了一个电话给上级季主任，汇报李亚达一家三口遇害的经过，季主任得知李亚达一家三口死在上海街头，顿时震惊不已。

季主任为了自保，欲将李亚达一家三口的死因推到谭团长身上，陈峰向季主任请示如何处置谭团长，季主任命令陈峰不能随意放走谭团长。

季部长命令陈峰扣留谭团长，蔡蒋两位将军上门向陈峰要人，陈峰在周沪萍的陪同下与蔡将军交流，蔡将军见陈峰确实为难，只得提出给陈峰一天的时间，过了一天陈峰如果再不放人，蔡将军就强行救人了。

高桥健太与川岛芳子提起谭团长被扣留的事情，谭团长属于十九路军，季部长属于本地官员，十九路军暂时进驻上海，属于外来军队，季部长扣留谭团长，已经与十九路军结下了过节，高桥健太断定十九路军将与季部长为首的地方官员起冲突，到时日本人就能坐山观虎斗，坐收渔翁之利了。

江湖好汉白玉兰一直在密切关注谭团长的情况，谭团长成了十九路军与上海地方官员博弈的棋子，白玉兰心知日本人巴不得中国官方闹内斗。他决定揽下刺杀李亚达全家的责任，换回谭团长的安全。

深夜，有士兵收到了白玉兰手下掷入基地的纸条，张世询从士兵手中接过纸条，纸上写着白玉兰承认暗杀了李亚达的文字，张世询心如明镜猜到白玉兰舍己营救谭团长，他顺水推舟对外宣布是白玉兰暗杀了李亚达。谭团长因为白玉兰舍命相助，在陈峰的带领下离开了监狱，与陈峰吃了一餐饭，返回了十九路军队。

高桥健太得知谭团长获释，他气急败坏与川岛芳子见面，两人谈起了只闻其名不见其人的白玉兰。高桥健太意识到白玉兰也是日方统治中国的绊脚石。

顾秋生经营茶叶生意多年，其兄弟顾春生经营夜总会，暗中做非法勾当谋利。顾秋生不讲情面开除了顾春生的两个涉事心腹，顾春生表面接受顾秋生的裁决，实则已对顾秋生积恨已久，一心想夺取顾家的财产。

康璟文到顾家作客，获得顾秋生热情接待，顾心月在饭桌上不好当着父亲顾秋生的面发怒，吃完饭在康璟文的陪同下来到屋外，方才责骂了康璟文一顿，再次声明自己对康璟文无一丝爱意。

高桥健太拜访顾秋生，邀请顾秋生做日本人成立的商会会长。