孙文娟趁着没人的时候将韩子生送走，心中倾慕子生的她，一心希望两人能再见面，但子生却不想身份泄露，急忙离开了。武田弘一命人严刑拷打于老师，却始终不能撬开他的嘴，沈西林带来消息，于老师除了教会学校之外，最常去的就是老西开教堂，武田弘一决定从那里开始着手调查。

武田弘一在老西开教堂发现了一枚制服上的纽扣，立即下令搜查天津的邮政和电话系统，并要求租界巡捕房协助调查。日本宪兵队包围电话局，武田弘一逐寻找制服上缺少纽扣的人，但是维修电话人员整日风里来雨里去，衣服都有很多破损的地方。武田弘一叫来了老西开教堂线路的维修员，但是没有人承认自己是情报员，武田弘一失去耐心，亲手开枪打死了这几个人。武田弘一临走前，看到老谭站在门前，试探道他和范江海很像，而自己希望能早日见到范江海。

韩子生对死去的几个同事很是愧疚，拼命地喝酒惩罚自己，如果自己没去教堂就不会发生这样的事情。老谭劝他不要多想，韩子生指责他冷血，死了那么多无辜的人老谭还能无动于衷。子生哭道你们和我们不一样，老谭不解，其实子生没有说出口的是共产党人断不会这样无情。韩子生喝的大醉回家，兰英第一次看到他这么悲观吓的一惊，忙询问他发生了什么事。子生自责自己连累了同事死去，兰英冷冷说道拿他们的生命换一些需要的东西，是值得的。子生不敢相信兰英居然能说出这样的话，告诉她这么多人努力就是为了争取一个人人平等的社会，如果连身边的人性命都顾不了，那做那么多事有什么用呢。子生绝望的说道，自己和兰英果然是两个世界的人。子生不希望兰英是这样的女人，可是兰英会为了他改变吗，子生不禁茫然。老周发现了子生终日郁郁寡欢，劝他要振作起来，只有把日本人赶出中国，中国才有希望。

武田要沈西林调查电话局的请假员工王长水，沈西林过了几天后告诉他，王长水是军统的人，并且在特务委员会调查期间，他被军统的人灭口了。武田弘一加大了对天津情报人员的抓捕力度，随后的几个月，日本人把天津被笼罩在更加血腥的恐怖气氛中，天津人心惶惶，百业萧条，但中共地下党员却始终在顽强抵抗着。

莫燕萍出门被沈西林的人拦下，然后被带到了一个豪华的房子，有仆人送上了昂贵的衣饰请她穿戴。

莫燕萍见这里的人没有恶意，只好听话的换好了衣服，然后得知这里居然是香月清司司令的官邸。莫燕萍不解日本驻天津的司令为何会突然邀请自己，忐忑的下楼后发现了沈西林在那里与人谈笑风生。原来今天是她的生日，沈西林特意在这里举办了舞会，就是想给她一个惊喜。沈西林把玉茹等请来让她开心，许久不见的女人们聚在一起叽叽喳喳的聊了起来。莫燕萍在舞会上结识了武田弘一的侄子武田信夫，他是日本海航第十二航空队的飞行中队长，刚刚参加了偷袭珍珠港，武田弘一很以这个侄子为荣。武田信夫对莫燕萍很感兴趣，同时很遗憾她已经成了别人的女人。武田信夫十分狂妄，告诉众人，日本空军偷袭美国珍珠港时，没有受到一丝一毫的损伤，沈西林暗道日本的军力这样的强大。

韩子生在上班的路上受到日本兵的侮辱，看到被日本人破坏的天津，心中憎恨。子生上班时接受盘查，被贪婪督察抢走了父母的玉佩，子生拼命反抗，反而遭到了一顿暴打，玉佩也被摔得粉碎。冯工护着他也挨了不少打，冯工劝他，这样的世道除了忍没有别的活下来的法子，子生捡起地上被摔碎的玉佩，心中非常悲痛。子生买了南瓜回家，拼命练习老谭教的竹签杀人。兰英叹气他杀不了人，手上没有那股狠劲。子生不听，兰英指着他的心，说道往这里捅，会痛快一点。老谭目睹了白天子生受辱的过程，建议他先回乡下躲一阵，子生拒绝。

老周设计与老谭见面，告诉他子生早就知道他和兰英的真实身份，不会永远被他操纵。老谭感叹自己不仅小看了子生，也小看了老周，自己还以为做的滴水不漏。老谭得知自己截获子生的情报，都是老周过滤过的，说道老周真是高人。老谭想动手杀人，老周劝他屋子外面全是人，而且老谭这样做，会在日本人面前暴露的更快。老周建议双方合作，只要是真心抗日，共产党人愿意团结任何人，特殊时期需要特殊手段。老周佩服老谭的潜伏能力，直到现在，自己还不知他的真实身份。老谭想起自己在广州时，为了换个身份，强行用药换了相貌和声音。这样做不仅让他的身体状况恶化，还会折寿，但是他依然喝了下去，他要改变身份，在敌后潜伏下去。老周尊敬老谭为对付日本人不顾一切，就冲这一点，自己相信他。

老周告诉老谭，大敌当前，共产党人面对抗日是有足够诚意的，但是也不会放过任何一个残害自己同志的敌人。子生接到老周的指令，从现在开始，由子生做联络员，跟老谭保持一定限度的联系。老周同时嘱咐子生道，跟老谭该说的说，该隐瞒的需要隐瞒。

武田信夫对莫燕萍很是着迷，沈西林借机邀请他一起游玩，成功从武田信夫口中得知了日本王牌战斗机，也就是零式战机的信息。莫燕萍不满沈西林默认武田信夫追求自己，指责道真想一刀剖开他的心看看，是不是真的爱自己。沈西林表示武田信夫身上有很多自己需要的东西，而这些东西可以创造更大的价值。

子生对兰英的态度越来越冷淡，兰英为此很生气，大骂子生嫌弃自己。兰英愤怒的抱着行李要去睡阁楼，子生不许，两人撕扯间一把枪掉到了地上。兰英叹息自己知道子生为何讨厌自己，因为他知道了自己和老谭的身份。子生失望的问，如果自己没发现，兰英会不会一直隐瞒下去。兰英道早已把这里当成了家，子生哭着说，我们的敌人是日本人，双方可以继续合作。兰英没想到和子生就只剩下了合作的关系，流下眼泪说如果可以重新来过，自己愿意和子生离开，去延安也好，去哪里都好。

子生去见老谭，表达了希望和他一致对外的想法。子生看着他，说道无论发生什么事，老谭都是自己的叔叔，这一点永远不会变。

沈西林要莫燕萍接近武田信夫，找机会拿到和零式战机有关系的一切东西，尤其是图纸。沈西林听闻日本军部有改良零式战机的消息，这让他非常不安，如此一来，日本的战斗力又将加强。莫燕萍认为沈西林把自己当成了换取利益的工具，对他非常失望，在这个男人眼里一切都是可以交易的，她不敢相信沈西林对自己还有真心。老周去见莫燕萍，向她表明了零式战机信息的重要性，希望她能了解更多日本空军的情况。莫燕萍将沈西林要自己寻找零式战机图纸的事告诉老周，老周对沈西林的身份产生质疑。

武田信夫邀请莫燕萍出门游玩，沈西林强压内心酸楚将送她出门。