莫燕萍通过子生把消息传递给了老周，老谭发现满街都是通缉影子的告示后心生忐忑。老周认为这次情报非常重要，关系到冀东地区十几万人的性命，自己决定亲自送去老家。老周在出城时受到了日军的盘查，沈西林突然出现帮助了他。老周成功离开，遇到自称老家派来的人将他接走。

日军进入冀东地区清剿，却一无所获，冀东地区几乎成了空巢。冀东地区的日军和绥靖军受到八路军偷袭，死伤惨重，胡占奎战死。祸不单行，加藤带来了武田信夫阵亡的消息，日本军部将他的遗物转交给武田弘一，武田弘一看着侄子生前的照片，心中悲伤痛哭起来。

子生跟踪老谭来到河边，老谭抓来了建中道出两人的恩怨，当年就是建中的出卖导致刺杀武田弘一的计划失败，建中靠着出卖兄才苟活到了今天。老谭告诉他，自己每年给建中的母亲寄二十块大洋，直到现在，建中的家人都以为他在当兵打日本人，整个村子的人都以他为豪，殊不知，他早就成了汉奸。建中惭愧的看着老谭，老谭质问他知道当汉奸是什么下场吗。建中见今日逃不过一死，跪在地上大哭，觉得对不起母亲，自己辜负她的希望当了卖国贼。老谭突然解开他的绳子，表示给他一个机会做中国人。

老谭发现了子生，却夸奖他有进步，居然能够看穿自己。韩子生质问他怎么能放走特务，老谭道建中就是自己养的一条鱼，子生担心老谭会杀自己灭口，老谭却表示如果有一天自己死了，他希望共产党人能知道哪条鱼是自己放的，并提醒他少和孙文娟接触，她的天真会给子生带来麻烦。老谭警告子生不要再跟踪自己，否则一定会杀了他。

武田弘一找来沈西林，告诉他这次清乡行动的失败是帝国的耻辱，质问沈西林为什么会发生这样的事。沈西林表示很可能是共产党提前截获了情报，武田弘一怒道要彻底清查日军系统和特务系统，一个人都不能放过。加藤向武田弘一汇报袭击宪兵队一事的进展，武田得知有一个年轻人是天津商会会长孙明远的儿子后，若有所思。

沈西林在青木公馆搞内部调查，再次拿行动队开刀。张金辉心情不好和卢志坤喝酒，卢志坤道出自己对宋仕弘一案的疑惑。

经过卢志坤的提醒，张金辉想起账房之事的蹊跷，决定调查神针吴。卢志坤担心张金辉公然和沈西林对着干，会让整个行动队吃不了兜着走，张金辉大声道有自己在不用怕，别以为只有沈西林会搞内部调查。

孙文娟告诉子生，孙文博等人被日本人抓了起来，父亲要把自己送到国外。子生安慰她，只要人活着，总有一天会再见面的。子生把孙文娟送回家，却遇到了日本宪兵队，子生忙带着孙文娟躲了起来。武田弘一亲自把孙文博等人送到孙家，宣布了他们的罪行，孙明远大骂日本人是魔鬼，恨自己当了汉奸，武田弘一下令枪毙了孙家的所有人。孙文娟激动地要冲出去，子生紧忙按住了她。孙家财产被充了日本军资，武田弘一警告沈西林，如果敢背叛帝国，孙明远的今天就是沈西林未来的下场。

沈西林为武田弘一的话感到害怕，想起这些年的事。当年沈西林在武汉为国民党工作时，发现同学方君年和同事王亚民是共产党员，沈西林替他们隐瞒了下来。在王亚民的介绍下，沈西林认为共产党的理念和自己心中的理想社会相符，志愿加入中国共产党，与王亚民单线联系。在汪精卫背叛革命期间，他截获了很多情报，为共产党赢得了不少反击时间。沈西林觉得加入中国共产党后，自己的生命被赋予了新的意义。他曾经眼见王亚民牺牲，自此他与党组织失去了联系，但他信念仍在，多年潜伏在敌人内部。

日本宪兵队在全城通缉孙文娟，子生带她躲到了家里，兰英坚决反对，认为这样做太危险。兰英表示只有死人才最安全，子生激动地说道兰英和老谭一样冷血，自己打日本人是为了让更多人幸福，如果日本人杀什么人自己就杀什么人，那和日本人有什么区别。兰英流着眼泪看着他，子生不想为难兰英，想到可以把孙文娟送去一个地方。

张金辉的两个手下喝醉酒在大街上强奸了一名女学生，沈西林大怒严办两人，张金辉说情不成和沈西林彻底撕破脸。

子生找到老周，请求他把孙文娟送去延安，老周表示会想办法。兰英因为孙文娟的事很不开心，警告子生最好早点赶走她，否则自己也不会放过她。子生坚定的说如果兰英杀了孙文娟，自己一辈子都不会原谅她。兰英拉住他质问自己和孙文娟谁更重要，子生耐心的劝道，她和孙文娟在自己心中当然不一样，但是拯救一个人远比毁灭一个来的刻骨铭心，子生答应会尽快把孙文娟送去延安，要兰英放心。

张金辉请建中喝酒，告诉他自己调查账房一案，怀疑账房没死，因为他的坟是空坟。张金辉自以为抓到了沈西林的把柄非常得意，希望建中站在自己一方。武田弘一私下调查沈西林，但是从表面上看，没有任何收获。建中把张金辉调查沈西林的情况告诉了老谭，老谭认为沈西林现在不能出事，想找机会处理掉张金辉。

子生打算趁着半夜把孙文娟送出城，没想到遇见特务委员会的人阻拦，幸亏沈西林及时出现帮助孙文娟脱险。

张金辉派人去神针吴的老家找人，但是神针吴早已失踪，张金辉更加坚定对沈西林的怀疑。张金辉把账房一案的调查情况和证据全部交给了武田弘一，武田弘一想起当初那件事也有疑惑，决定亲自开棺验尸。武田弘一叫上沈西林和张金辉一同前去账房的坟墓，没想到挖出棺材后里面居然有一具尸体，连用刑时的骨头断裂情况都吻合。张金辉无话可说，沈西林不知道是谁在背后帮助自己，他觉得最近的局势越来越危险。

子生开心的告诉兰英，孙文娟已经成功抵达延安，但是兰英的反应很冷淡。

武田弘一宴请沈西林，表示他的清白已经被证实，并笑道如果没有这件事，怎么能打消众人对沈西林的怀疑呢。武田弘一觉得这么多事都和沈西林有关，而自己竟然什么都查不出，沈西林越来越像一个谜，日本人的事只要和他沾上关系，就一定没有好结果。武田弘一要加藤派人去南京调查沈西林，自己则决定对宫北电话局展开调查。