众所周知莫燕萍成了沈西林的女朋友，舞女月凤嘲笑莫燕萍当了阔太太还在喜乐门工作，玉茹警告她得罪莫燕萍不要紧，得罪沈西林有她受的。沈西林在喜乐门宴请国民党采购局的朋友，莫燕萍偷听三人谈话，得知有一批军火要运到南京。沈西林和莫燕萍回到公寓，莫燕萍将窃取来的信息用密写笔偷偷记录下来。

韩子生向往常一样爬上电线杆检修电话线，真实目的是和莫燕萍用公用线路借机通信。韩子生看到莫燕萍在二楼窗台放上一盆雏菊，表明室内安全后，上楼去找莫燕萍取信。沈西林在车里冷眼看着一切，他所建立的特殊情报系统成形了。

武田弘一邀请全天津的商人来自己府邸做客，趁机警告沈西林，如果以后有运送军火的消息一定要第一时间汇报给自己。武田弘一对沈西林和莫燕萍的关系很感兴趣，沈西林表示即将迎娶莫燕萍为妻。韩子生一直无法忘掉莫燕萍，经常偷偷的在华尊公寓门前仰望心上人。韩子生听老谭沙哑的嗓子心理很不舒服，为他拿来了新的茶叶。老谭收下子生的心意，但还是选择喝自己的茶叶表示这个治嗓子。

韩子生向老谭表明自己依然放不下对莫燕萍的感情，老谭拉起他去j院，说道让他做一回真男人。老谭跟着姑娘回房间，韩子生一把推开陪自己的姑娘，慌不择路的逃出了j院，一屁股做到门口等候老谭。老谭告诉他今天带他来，就是为了让他知道人不止一面，j院里也有自己人存在。韩子生询问j院里谁是自己人，老谭避而不答，反问兰英过得怎么样。韩子生回到家，兰英早已帮他铺好了床，两人的相处依旧很尴尬。

莫燕萍将从沈西林处得到的情报，通过韩子生源源不断传送到老周手里。老谭跟着韩子生拿到他送出的情报，却不知这些情报都经过了地下党组织的甄别。

韩子生睡到夜里，突然发现兰英拿着一个包袱回来，子生对兰英半夜出去很是不解，兰英敷衍道去串亲戚了。韩子生偶然间看到兰英的衣服上有血的痕迹，他开始怀疑兰英的身份。

韩子生发现血后，没敢声张马上出门去上班了。一名海鲜商人被杀，武田弘一找来沈西林，告诉他该人是自己的线人。沈西林表示希望武田弘一在天津发展线人时可以知会自己一声，这样双方也好有个照应。武田弘一激动道什么该说什么不该说自己心中有数，但是现在破坏大东亚共荣的中国人又开始活动了，希望沈西林对这件事情上心。张金辉带领行动队在天津展开了地毯式搜寻，发现可疑者立即捕杀。沈西林对在法国租界随便抓人表示担忧，武田弘一告诉他这是两个国家交涉的问题，与自己和沈西林无关。

东华洋行在码头的货物被法租界巡捕房扣下，沈西林来到巡捕房找亨利探长希望他行方便。亨利讽刺沈西林，特务委员会的人在租界查抄商铺抓人的时候可没想过给自己行方便。沈西林拿出给亨利的分红，提醒他以前自己给他的好处可都有记录。亨利沉思片刻，回答沈西林那批货会有办法的。沈西林随后找到了老谭，试探他去喜乐门监视自己的目的，表示希望有一天不要让自己看出来老谭是谁，老谭对沈西林的突然造访感到很不安。

日本加快了对中国侵略战争的部署，国民党在正面战场上节节败退。老周告诉邵老栓，目前的情况对中国很不利，华北是日本的物资转运基地，党组织要求天津的地下党员尽快动作，为抗日争取时间。老周紧接着说道上次被营救的账房证实了天津的敌人内部有自己人的事实，老家也会尽快派人来甄别。

沈西林当着武田弘一，挑开了武田派张金辉监视自己的事。武田弘一向沈西林道歉，说道人不经过调查是无法信任的，当然沈西林日后是不用被怀疑的。武田弘一和沈西林谈一笔生意，日本希望通过沈西林的东华洋行转运一大批物资，武田弘一警告沈西林对此事保密。

韩子生回家吃饭，不小心把碗掉到地上，兰英身手敏捷的接住了碗。韩子生心中一惊，兰英也知道自己表现不妥，开始小心起来。韩子生收集最近商人死亡的信息，决心展开调查。

沈西林和日本军需部的军官山田在喜乐门喝酒，得知这批物资的运输方向就是日本最近准备开展动作的方向。莫燕萍将这个重要消息交给了韩子生，老周接到这个情报异常重视，老周怀疑莫燕萍能得到这么重要的情报很可能是沈西林授意的。邵老栓询问难道沈西林就是潜伏在敌人内部的自己人，老周表示自己会向上级请示调查沈西林。邵老栓通知韩子生，要莫燕萍尽快查到这批物资的存放地点。

沈西林给了山田好处，山田不仅将军需部的货运生意交给了沈西林，并且还说出了一个重要消息，日本近期的物资都将运往山西。沈西林看到山田对莫燕萍感兴趣，要莫燕萍陪他跳舞，他相信莫燕萍能问出更多重要消息。回到华尊公寓，莫燕萍愤怒道沈西林根本不在乎自己，把自己养在家里但是从来不碰一下，还让自己陪别的男人跳舞。沈西林笑道自己欣赏莫燕萍的美，光是喜欢看她在自己眼前穿着漂亮的衣服的摇曳生姿就够了。

老周和邵老栓得知日本人将大量物资运往山西，猜测到日本近期要有大动作。老周决定亲自把情报送回老家，邵老栓担心的叮嘱他一定要小心。韩子生久等兰英不归，此时的兰英正在乔装杀人。

兰英乔装鞋匠，真实目的是为杀人。兰英再次深夜回到家，韩子生偷偷检查她带回来的包袱，发现是一套黑色的衣服。韩子生想起老谭跟踪自己，拿走自己传递的信件，对兰英的身份也开始怀疑起来。第二天一早，韩子生特意买了报纸，头版即是刊登昨夜有人被杀。韩子生马上回到家，兰英正准备出门，告诉他自己要去看亲戚。韩子生谨慎的试探让兰英把亲戚带到家里来，兰英警告他不该问的不要问。韩子生联系这些天来兰英的神秘举动，和不断爆出的死人消息，心中恐惧起来。

韩子生找到老谭，质问他到底还有多少事隐瞒自己。韩子生将这些天兰英晚回家的日期，和报纸上被害者的死亡日期相对，时间完全吻合。老谭提醒他，做这一行不必什么都知道的太详细，如果韩子生再追问，就不要继续做下去了。

这次死的是日本商会的人，武田弘一因此大怒，喝令日本宪兵队加强对天津的治安，包括租界。宪兵队展开搜罗，不断有嫌疑人惨死街头。韩子生愤怒的质问老谭，问什么让兰英那么做，难道是为了换来日本人更疯狂的报复和屠杀吗。老谭叹息，中国在正面战场节节败退，所以只能通过别的渠道来抵抗日本，也许自己和子生都看不到胜利的那一天，但是如果不坚持下去，所有情报人员的存在就更没有意义了。

三个月后，日军太原机场被炸，所有军用物资付之一炬。日军华北总司令怒不可遏，指责武田弘一等情报官员无能。消息不胫而走，韩子生看到大街小巷中国人开心的样子，觉得也许今天的事情也有自己的功劳，他更想坚持下去，为中国做哪怕一点的贡献。邵老栓试探韩子生老谭都让他做什么了，韩子生转而询问太原机场被炸有自己情报的功劳吗，邵老栓笑道上级准备给他记功呢。

日本在内部全面整风，武田弘一邀请天津政要在海军俱乐部举办舞会。沈西林受邀赴会，武田弘一激动地问他，知道为什么日本失败吗，因为那些狂妄的目中无人的日本官员。武田弘一决心摧毁中国的情报组织，并提醒沈西林，共产党的存在要比中统和军统更可怕。沈西林笑道共产党只是小货色，武田弘一告诉他蚂蚁也可以推到寺庙，难道能说共产党对日本是小货色吗。

老谭见韩子生对日军机场被炸事件喜形于色，提醒他打仗就像下棋，要一步一步下，不可能一步就将对方将死，小日本绝非善类，接下来会有疯狂的反扑。韩子生回到家，兰英做好饭，韩子生看着她说道自己知道她一直在杀汉奸，但是女孩子不应该做这些打打杀杀的事。韩子生提出帮助兰英找工作，兰英闻之色变转身出了门。韩子生晚上把兰英的被放到了床上，自己睡到地上，并嘱咐兰英以后执行任务的时候注意安全。最近日本对情报人员很是谨慎，邵老栓向韩子生传达上级命令，暂时停止一切情报活动。

莫燕萍听月凤哭着求刘经理借钱，玉茹告诉她，月凤命苦，以前跟过一个男人还生了孩子，现在那男人缠着她要钱抽大烟，不然就抢走孩子。玉茹安慰莫燕萍，月凤之前对她出言不逊那是嫉妒，现在沈先生对她真的不错。莫燕萍偶然发现沈西林居然在援助月凤，还帮她赶走了那个男人。莫燕萍听到他跟月凤说要照顾自己，心中感动。沈西林见莫燕萍突然邀请自己喝酒，不解莫燕萍何时变得这样温柔。