张金辉把莫燕萍带到青木公馆牢房，莫燕萍被百般虐待逼供，崩溃的表示自己真的什么都不知道。张金辉失去耐心，命手下q暴莫燕萍。莫燕萍拼命抵抗，沈西林路过门外看到这一幕计上心来。沈西林派人要张金辉马上到自己办公室，并且停止审讯。沈西林逼张金辉莫燕萍的审讯权交给自己，张金辉迫于沈西林的身份只好答应了。

沈西林用测谎仪的方式惹得张金辉更加不满，张金辉和沈西林的矛盾进一步加深。沈西林成功营救查理的同伴，并发现二人和日本领事会的会长荒木应熊有联系。沈西林救下被刺杀的荒木应熊，影子告诉老谭行动再次失败。影子传达上级指示，要老谭尽快撤回重庆。老谭表示回去的应该是影子，军统埋伏的人差不多都死了。影子打算再制定一次刺杀计划，老谭表示自己隐藏的都不够，更何况是影子。影子不满老谭的不信任，老谭警告他藏起来。

沈西林拿钱给何自己相熟的喜乐门舞女玉茹，要她看着莫燕萍不要出事。莫燕萍回到家上吊自尽，被玉茹发现抱了下来，莫燕萍抱着玉茹失声痛哭。

武田弘一召开会议，天津的日军和特务委员会的首领，武田弘一强调要彻底清除华北的一切反日势力。武田弘一拿出影子的照片，令下属解决掉他。会议结束后，众人纷纷离开。武田弘一单独留下了沈西林，武田弘一拿出自己和两位同学的照片，一位是韩树森，一位是范江海。武田弘一得知影子是范江海的徒弟，更加忌讳范江海。武田弘一希望通过策反让范江海为自己所用，沈西林表示倍感荣幸。

韩子生跪在父亲的坟前磕头，离开后老谭来到坟前。老谭想起老韩遇难的那一天，自己跟随在其后，老谭上前和老汉相认。老谭说出老韩的真实姓名韩树森，而是他现在是给共产党搞情报。老谭说出自己就是范江海，老韩看着他陌生的面容，得知他为了潜伏改变容貌，终于相信他就是昔日的范江海。两人分开后，老韩遇到特务委员会的刺杀，老谭救走了他可是老韩已经气息微弱。

老谭对老韩的尸体进行伪装，所以看起来像是帮会干的。韩子生出门买香烛，遇到一个报童传话给自己，有人在茶楼相见。韩子生在茶楼见到一个人，他说道自己姓周，是老汉的朋友，不仅带给了韩子生下学期的学费，还承诺以后会来找他。韩子生询问父亲的死因，该人只是说老韩是一个英雄，国家的英雄。

武田弘一开会下令，只要有人策反影子就可以获得一千大洋，张金辉急忙起身表明态度。武田弘一和沈西林会面，武田弘一对沈西林救下荒木达熊一事，传达了日本领事对沈西林的感谢。

张金辉为了立功，大肆捕杀隐藏的特务。老谭听着门外的响动，担忧的坐了下来。因沈西林救了荒木达熊，所以日本商会将一批材料的代理权交给了沈西林。武田弘一问道莫燕萍，方君年是共产党，可是莫燕萍没过几天就被放了，这是为何。沈西林表示自己和张金辉都审问过她，并且自己和莫燕萍、方君年是大学同学。沈西林承认自己迷恋莫燕萍，武田弘一恍然大悟，提醒他不要因为一个女人影响日本的利益就好，沈西林笑着说自己有分寸。武田弘一的下属不解武田弘一为什么格外关注沈西林，武田弘一笑道潘主任的人不觉得很有趣吗。沈西林对于救出莫燕萍有着更深层次的用意，但是面对精明的武田弘一，沈西林只好表示出很迷恋女色的样子。

韩子生来到法租界找到老谭，告诉他自己想在天津找个差事。老谭惊讶的看着韩子生，问他天津已经没有亲人了为什么还想留下来。老谭建议韩子生会老家去，老家还有韩子生的舅舅的可以照顾一二，天津现在越来越危险。韩子生留在天津就是想知道老韩的死因，老谭不明白韩子生既然知道自己是妈妈改嫁带给老韩的，老韩并不是他亲爹，还有坚持报仇。韩子生哭着说老韩就是自己的亲爹，自己要为爹报仇。老谭看着他，报仇是要死人的。老谭将韩子生介绍去外国开的电话局修电话，嘱咐他离自己进店，以后有个照应。

莫燕萍被方君年的死和审讯受的打击折磨的生不如死，玉茹看着她不吃不喝的样子十分无奈。玉茹临走时告诉她，就算恨也得活下去才能继续恨。

武田弘一抓到查理的朋友，也就是日前被沈西林救出来的西班牙商人。武田弘一说道他和反日分子有联系，沈西林表示自己早就发现他不对，没有抓他是因为想查出他背后的人。沈西林将近期查到韩树森和范江海的情报拿给武田弘一，这两个人后期都了无音信。武田弘一提醒沈西林，查找一下租界的户籍也许有些眉目。武田弘一想在沈西林身边安放一个助手，沈西林答应会考虑。

门房邵老栓看到韩子生来自己电话局工作，非常心疼想让他重新回去学习。韩子生坚定要工作不能让父亲白死，邵老栓苦笑道老韩死了，小韩来了。

玉茹向沈西林汇报莫燕萍的近况，沈西林拿了更多的钱给玉茹，玉茹承诺一定好好照顾莫燕萍。玉茹鼓励沈西林，看上莫燕萍就去追，别掖着藏着的憋坏了自己。

南京伪政府将建中委派给沈西林当秘书，沈西林要建中把天津所有有头有脸的任务都请到喜乐门夜总会，建中不解是有任务吗，沈西林大笑自己更感兴趣做生意。武田弘一邀请张金辉品茶，武田弘一询问他对策反过来的人怎么看呢。张金辉表示蒋介石已经挺不了几天了，投靠日本式大势所趋。武田弘一交代张金辉调查特务委员会的人，尤其是沈西林。张金辉表示一定效犬马之劳，并且最近查到了影子的踪迹，很快就能给武田弘一献上一份大礼。特务委员会派人跟踪影子却被杀，原来影子是老谭假扮，为学生除去了危险。影子感谢老谭，自己的手下全被日本人杀了，如果没有老师自己也已丧命。

中统在天津的情报系统已经全部崩溃，影子已经接到命令撤回重庆。影子想和老谭一起走，老谭拒绝，自己留下有新的计划。

邵老栓和老周会面，邵老栓告诉老周，老韩是为了保护那份基层党组织名单才死的。天津的基层党组织几近被摧毁，上级要求老周等人保护好新建立起来的基层党组织。老周说道，还有一份基层党组织名单应该还在方君年手中，千万不能被日本人发现，如果可以，应该逐步接近莫燕萍。两人感叹缺少助手，邵老栓提出眼下可靠又合适的只有韩子生，只要暗中保护好他，可以一试。老周同意可以先试探韩子生，但务必保护好他的安全。

韩子生正式上班，上司提醒他电话维修正天跑进跑出的很辛苦，而且千万不要碰局里的德国产电话，因为请德国人维修很是麻烦。韩子生认出这是德国的发电机，西门子的，上级对韩子生有学问很是刮目相看。

莫燕萍依旧不吃不喝，并且打翻了玉茹做的食物，玉茹彻底失去耐心，给了莫燕萍一把剪子。玉茹气愤道，方君年都死了，当初那些人折磨她的时候她为什么不死。莫燕萍拿着剪子想自尽，但是没有下去手，玉茹眼见莫燕萍有求生的意识，把莫燕萍拉到镜子前，告诉她别装出这幅人不人鬼不鬼的样子，要是不想死就好好活着。玉茹回来后，发现迎接自己的莫燕萍打扮一新，莫燕萍告诉她自己想通了，不会寻死了。玉茹大喜，马上去做饭迎接莫燕萍的新生。

武田弘一请沈西林喝茶，试探他是日本的茶好，还是中国的茶香呢。沈西林回答日本的茶甜，中国的茶苦，但是中国的茶更耐品，武田弘一大笑这是真话。沈西林告诉武田弘一，自己找到了韩树森的资料，有证据证明他就是老韩。沈西林拿出老韩的尸检报告，武田弘一一眼看出老韩的伤口是军用手枪所致，一定是暗杀。武田弘一询问，老韩是中统的人还是军统的人，沈西林说道都不是。武田弘一遗憾没有见到老同学最后一面，并询问老韩的儿子韩子生。武田弘一更加关心范江海的所在，沈西林表示他就像人间蒸发一样。武田弘一笑着看沈西林，说道沈先生太了解自己了，希望不要让自己感到恐惧。

韩子生工作做得很出色，得到了单独出任务的权利。一天韩子生正准备出去修电话线，邵老栓突然叫住他，要他帮自己送一封信，韩子生立即想到父亲心中起疑。韩子生质问邵老栓是否和父亲一起打日本，自己想和父亲一样。

武田弘一询问影子的情况，沈西林表示见过影子的人死了，并带武田弘一去了停尸房。武田弘一对尸体上的一刀致命的伤口感到怀疑，要求重新尸检。韩子生送信过程中的谨慎和小心让邵老栓和老周很满意，告诉他，到了时候他什么都会知道。

东华洋行在喜乐门宴请天津的所有权贵，武田弘一也到来。沈西林安排玉茹陪武田弘一跳舞，一曲舞毕，舞池想起掌声，武田弘一羞涩的向众人道谢。武田弘一告诉沈西林，天津歌舞升平看到中国人对战争的遗忘速度很快。武田弘一对沈西林表示佩服，一个人能在政商两界游刃有余。