黄少峰的到来，让沈西林有一种无法控制全局的紧张感，黄少峰显然对他的过去很是了解，他希望对方能尽快将底牌亮出来。黄少峰在青木公馆召集特务委员会官员开会，当面指出东华洋行曾有大笔回扣的行为，更有甚者，行动队曾收过好处，放走了一名军统特工。张金辉对黄少峰的行为怒不可遏，沈西林提醒他，黄少峰的行为很可能是汪主席对上次陈如耕的事件耿耿于怀，并且是南京方面怀疑天津特务委员会内部有奸细。沈西林看向张金辉，张金辉立刻大怒，两人争执起来，张金辉大叫自己尽忠为南京政府办事，居然有人怀疑到自己头上。沈西林听闻京城名角来天津演出，立即叫建中邀请黄少峰前去观看。

张金辉沉不住气，去找武田弘一要他兑现曾经对自己升官的承诺，武田弘一推脱，命张金辉尽快找到沈西林和黄少峰的把柄。武田弘一安慰道，只要张金辉作出成绩，成为天津特务委员会主任指日可待。宋仕弘请黄少峰喝咖啡，试探黄少峰是否会长留天津。黄少峰笑而不语，收下宋仕弘贿赂后，提点道来日方长。建中在戏楼定好戏票，沈西林马上邀请黄少峰，黄少峰欣然赴约。

邵老栓已经失踪七八天，韩子生孤立无援，感到前所未有的茫然。韩子生联系老周，希望能尽快得到邵老栓的消息。两人见面，老周告知韩子生，邵老栓被淹死在护城河里，韩子生恐惧不已。老周提醒韩子生，以后他的任务会更大，也会更艰巨，世界正在形成反法西斯联盟，需要中国人更加努力。看出韩子生害怕，老周安慰道，中国人很快就会把日本人彻底赶出去，建立一个没有压迫，没有奴役的新国家。韩子生反问有这样的地方吗，老周笑道，有一个叫延安的地方，象征着中国的未来。

沈西林和黄少峰看戏，黄少峰突然提及方君年。沈西林笑着说，为何聊到亲共分子上，黄少峰试探听闻沈西林和方君年遗孀在一起了，不知是真心相爱还是暗度陈仓啊。沈西林对黄少峰一而再再而三的试探动了杀机，沈西林将黄少峰带到郊外，询问他到底知道些什么。黄少峰指出了沈西林是共产党党员，随即表明身份，自己代号“杜鹃”也是共产党。黄少峰表示，这次是老家派自己来的，并恭喜他在天津扎下了根，但是也责怪他把账房放走的行为太危险了。原来沈西林从一开始就是共产党员，在武汉所有同志都牺牲后，他与党组织断了联系，一个人默默潜伏在国民政府，这次是账房传递消息回老家，黄少峰才得知他的身份。沈西林叹息，断了联系后，无论自己活着还是死了都要背负一个汉奸的骂名，没人知道自己曾为信仰奋斗过。黄少峰佩服沈西林这么多年的隐忍和坚定，并且告诉他，自己很快会调来天津帮助沈西林，但是两人是单线联系。

武田弘一通过之前与黄少峰的会面，对黄少峰厌恶共产主义的话产生了怀疑。武田弘一立即命下属回日本调查黄少峰的身份，结果查出了问题，武田弘一来到青木公馆。

武田弘一告诉沈西林，黄少峰本名黄子安，在日本留学时加入共产党。沈西林为其辩解道，黄少峰在国民政府工作多年，可能早已脱离。武田弘一不相信人会背叛自己的信仰，决心铲除黄少峰，并命沈西林亲自去抓捕他，南京方面由自己解决。武田弘一给沈西林两个小时的时间，并护送他前去。沈西林明白，抓捕黄少峰是武田弘一设下的圈套，对于自己武田并无完全相信，两个小时的时间内，如果黄少峰逃跑，那么自己也难逃一死，但是又不能出卖同志，沈西林感觉自己陷入一个危局中。沈西林以最快的速度到宋仕弘房间，打电话给黄少峰所在的万国饭店，提醒他身份暴露。

沈西林带着行动队去包围万国饭店，得知黄少峰已经跑了，沈西林立刻下令全城搜查。武田弘一来到万国饭店，告诉沈西林，自己的人一直在盯着黄少峰，他已经逃到了陇川别墅。沈西林立即带领行动队前往陇川别墅，黄少峰劫持了日本知名商人陇川一家，要求和沈西林单独谈谈。武田弘一与宪兵队包围别墅，黄少峰将不懂中文的陇川留在室内，沈西林问黄少峰已经得到消息了为什么不走，应该先回南京再想办法。黄少峰说道，自己如果走了，日本人很快会怀疑到沈西林，并表示自己没打算活着出去。黄少峰要沈西林开枪打死自己，警告他两个人一定要保全一个，这个人只能是沈西林。黄少峰开枪打中沈西林的胳膊，沈西林假装和他抢枪，黄少峰决绝的打死了自己，沈西林悲痛不已。武田弘一和张金辉都察觉出沈西林的脸色很难看，张金辉更是看出沈西林一直盯着黄少峰的尸体，感到不对。陇川向武田弘一说明了当时的场景，证实了沈西林的清白。

黄少峰为掩护沈西林甘愿牺牲了自己，沈西林看着他的尸体，从此自己又与党组织失去了联系，但是他的信念更加坚定了，为了自己也是为了这些牺牲了的兄弟们。

老周回到天津找来韩子生，韩子生表示想退出组织。老周无奈拿出了老韩留给儿子的信，本来他想等日本人离开中国再交给子生，但是现在该是韩子生和父亲对话的时候了。老韩在信中说道，自己选择了一条危险的路，但是世界上中有一种理想和信念，超越了生命，老韩选择了共产主义的道路，希望让每一个父母和每一个孩子都活在一个公平正义的世界。子生阅信后大哭，请求老周让自己留下这封信。老周表示不可以，信必须烧毁，这封信写的是老韩的选择，如果韩子生也要选择这条路，可以去找一个人。

沈西林找到武田弘一，挑明武田还是不信任自己。武田表示沈西林是大日本帝国忠诚的朋友，沈西林质问他知不知道自己差点丧命。武田弘一说道自己已经向南京递交报告，请求任命沈西林为天津情报站主任。沈西林告诉武田，特务委员会内一定有奸细，黄少峰才能在两个小时内逃离万国饭店。武田弘一调查了青木公馆的电话记录，查出宋仕弘的办公室在当天曾给万国饭店打过电话。宋仕弘大呼冤枉，武田和沈西林商议后将他带到日本宪兵队拷问。张金辉询问沈西林日本人带走宋仕弘是否不合适，沈西林白了他一眼，讽刺他不满意可以去和武田弘一要人，张金辉站在原地大笑。

韩子生表现得越来越像一个沉迷于酒色的男人，但是老谭却觉得自己逐渐控制不住他了。老周通知韩子生，组织上正式安排他接替邵老栓的工作。韩子生犹豫再三，说出身边老谭和兰英的存在，他害怕现在不说，以后会酿成更多的错误。老周告诉他，老谭和兰英不是自己人，是国民党潜伏下来的人。韩子生大吃一惊，那这段时间通过自己的情报不是被国民党知道了吗。老周表示，组织上一直严密的处理子生和那两人的关系，现在处于国共合作阶段，不好撕破脸，而且老谭和兰英隐藏的很深，放韩子生在他们身边可以更好的获知国民党的信息。韩子生不知道怎么去面对老谭和兰英，老周提醒他小心，并告诉他身边有自己人会帮他。

韩子生回到家，向兰英表达了不想打仗，好好和她过日子的愿望。兰英不知道他为何突然说出这样的话，只好说自己不奢求那样的日子。知道真相的韩子生，一时对兰英有点反感，但是又知道她对自己的感情是真的，对兰英甚至还有点怜惜，心中五味杂陈。韩子生与老谭下棋，老谭警惕的发现他状态不对。

武田弘一决定处死宋仕弘，建中和卢志坤奉命去确认死刑犯，宋仕弘在临死前突然想起沈西林让自己去取点心，马上大喊是沈西林故意调开自己的。卢志坤不解，建中劝他不要出去乱说。沈西林被正式任命为国民政府特殊任务委员会天津站主任，武田弘一命人送来贺礼。张金辉对这份任命十分不满，怒气冲冲地去找武田弘一要个交代。

莫燕萍要沈西林用喝酒的方式证明他爱自己，沈西林不要命的喝起来。

街上有人发抗日的传单，韩子生感兴趣的留了几张，老周认为非常危险，要他立即烧毁。韩子生一口气将自己的疑问说出来，为什么这个社会不能平等，自己现在做的事到底有意义吗。老周回答他，要想人生而平等，就要改变现有的社会秩序，建立一个公平的国家。兰英发觉韩子生最近更加努力的生活，子生写下自己理想中的共产主义社会，兰英劝他不要随便写这些。

沈西林升官后每天和莫燕萍吃喝玩乐，武田弘一对他愈加放心，撤消了对他的监视。莫燕萍在喜乐门喝的大醉，问玉茹如果爱上了一个原本应该恨的人，怎么办。