沈西林和莫燕萍在舞池跳完舞，两人开心的走回家。莫燕萍喝得大醉，告诉沈西林自己今天发现他是个好人。莫燕萍说道自己从来就看不懂沈西林，就像看不懂他为什么为日本人效力，接着劝他可以离开这找别的事情做，沈西林回答这是我们的国家，我们的城市，能躲到哪里呢。沈西林大骂日本，莫燕萍提醒他小心这些话被自己告发，那样他就死定了。莫燕萍抚着沈西林的脸，这个男人太复杂，太让人看不懂。沈西林笑笑，转身去洗澡。

沈西林听莫燕萍的建议，刮掉了胡子，建中看到沈西林的新形象吃了一惊。建中向沈西林汇报，南京政府交通部陈如耕次长会来天津，上级要求保护陈如耕的安全。沈西林认为凭特务委员会的兵力很难应付各方面刺杀，要建中通知武田弘一，双方联合保护陈如耕。

老谭深夜造访韩家，告诉两人有特殊任务。老谭命兰英负责刺杀陈如耕，而韩子生要用炸弹转移日军的注意力。韩子生忐忑不安的看着老谭，老谭吩咐兰英教会子生使用炸弹随后离去。

陈如耕来到天津，兰英担心韩子生，将自己贴身的护身符交给他，希望他此行平安。韩子生将炸弹分别丢到迎接陈如耕的官员车下，正打算离开时，发现有一辆车中居然坐着沈西林和莫燕萍。韩子生正焦急时，兰英突然出现在他身后，兰英恶狠狠地命令韩子生马上离开。陈如耕顺利抵达，所有人下车迎接，车辆突然爆炸，一群人冲出来开枪，双方立即展开枪战，场面混乱不堪。沈西林安置莫燕萍后，带着特务委员会的人追杀剩余杀手。兰英不幸中枪，眼见沈西林独自从后面追了上来。兰英躲在一旁随时准备自尽，没想到沈西林虽然发现了她，但却带人向别处追去。

韩子生惶恐不安的在家里等待，兰英拖着受伤的身体回来。韩子生想要带她去医院，被兰英拒绝。韩子生鼓足勇气帮兰英挖出了子弹，兰英痛的几乎要晕过去。韩子生满头大汗，颤抖着手为兰英缝合了伤口，兰英欣慰韩子生为了救自己，有晕血的毛病也尽力帮自己处理了伤口。

韩子生把护身符放到兰英手里，希望能保佑她的安全。兰英悲观的说道自己命硬死不了，反正这个年头死几个人也没什么大不了，韩子生急忙要她闭嘴。邵老栓怀疑兰英的身份，决定亲自着手调查。

武田弘一对于陈如耕在天津被刺一事，对特务委员会十分不满。武田弘一发现案发附近的小巷里有血迹，表明有刺客在这里受过伤。武田弘一责问沈西林居然没抓到刺客，沈西林表示自己会向上级政府如实汇报。武田下令全面搜索天津所有的码头和药房，一定不能放过刺客。

兰英伤口疑似感染高烧不断，韩子生无计可施只好冒险去抓药。韩子生来到同志宝哥供职的一家药店，取走了一些阿司匹林，同志警告他现在全城戒备，千万不能泄露出去。兰英一直喊冷，韩子生抱着她睡了一夜。

影子来到天津，传递上级对老谭的褒奖，在整个中国都处于守势的情况下，兰英还能刺杀陈如耕真的很不容易。影子敬重老谭，老谭不仅渗入到共产党的后面，获取第一手资料，还长期喝药茶让自己面目全非。老谭笑道，共产党真的很高明，影子提醒道邵老栓最近在调查老谭和兰英的身份，老谭告诉他，知道自己真实身份的人都死了。

韩子生最近每天买给兰英糕点和补品，兰英害羞的夸奖他心细。兰英不顾受伤，坚持为韩子生准备饭菜。晚上，兰英见到地上越来越冷，要子生到床上和自己一起睡，子生认为男女有别，还是睡到地上，兰英默默的为他掖好被角。邵老栓总是询问兰英病情的行为，让韩子生感到很不安。

宝哥被吊死在药店门前，韩子生吓得马上去告诉邵老栓。邵老栓质问他，是不是他前几日去药店给兰英抓过药。韩子生心中一惊，强调兰英得的只是肺炎。邵老栓渐渐理清了思路，最近发生的一切都和老谭脱不了干系。邵老栓在上班时间去韩子生家探访，只有兰英一个人在家。邵老栓警惕的发现屋子里并没有药味，也就是兰英并没有得肺炎，立即关心起兰英的病情，兰英搪塞道是肚子疼。邵老栓借口离开，在韩子生家周围搜查，真的找到了一些带血的衣服碎片，邵老栓更加确信兰英是枪伤。

邵老栓马上去通知老周，但是近期戒严，老周还没有回到天津。夜里，老谭堵住行色匆匆的邵老栓。老谭提出可以帮助他们，双方合作。

老谭说道中统和军统的天津情报系统都瘫痪了，只有共产党还活跃着，日本人是彼此共同的敌人，合二为一比单打独斗更为有利。邵老栓拒绝，自己决不允许老谭把子生卷入到暗杀里，并且表示要带子生离开。老谭见说服不了邵老栓起了杀机，邵老栓走了几步后吐血身亡。

南京政府审计处处长黄少峰即将抵达天津，审查天津的资金系统，上级命沈西林接待，张金辉幸灾乐祸的提醒沈西林东华洋行可能要被审查。沈西林笑道东华洋行里有日本人的资金，南京政府不会随便动的，反而是特务委员会，上次陈如耕的事上级还没有表态，如果这次再出事，张金辉和自己都得吃不了兜着走。

沈西林举办了舞会招待刚刚到达的黄少峰，天津卫人心惶惶生怕被调查。黄少峰得知沈西林在日本留学过三年后，立即表示自己也在日本留过学，并试探沈西林在武汉时就跟着汪精卫但是默默无闻，但是突然一朝就成了东华洋行的经理并执掌天津特务委员会，真是让自己望其项背。黄少峰没有计较天津站各科室的账目，反而档案科的副科长宋仕弘一直试图接近黄少峰。宋仕弘投其所好送给黄少峰字画，黄少峰笑道他很快就会升官了。

邵老栓接连三天没有上班，电话局上下对此猜测不已。

黄少峰突然提出行动队账目不明，张金辉找到沈西林求助。建中拿来南京的密报，南京方面要求沈西林对黄少峰的能力等做全方面的审查，建中不解，沈西林笑道黄少峰很可能即将成为天津特务委员会的新主任。张金辉大惊，头一个不希望黄少峰成为新主任，沈西林反倒很淡定，要建中仔细调查黄少峰，而自己只要保住东华洋行经理这个位置则一切无虞。

沈西林邀请武田弘一和黄少峰到喜乐门跳舞，武田弘一与黄少峰聊到在日本读书的事，武田提出有一位日本老师宣扬共产主义，黄少峰立即接过，自己最痛恨共产主义，一定要挖除这颗毒瘤。武田弘一赞道黄少峰真是帝国最忠诚的朋友，沈西林要月凤陪黄少峰跳舞。武田弘一询问沈西林南京方面何意，沈西林表示黄少峰很可能是天津特务委员会的新主任。

建中调查出黄少峰同时兼任纪律科的职务，沈西林立即宴请黄少峰。吃过饭，沈西林带宋仕弘和莫燕萍陪黄少峰打牌，黄少峰提及沈西林在武汉时与稽查科官员交好，沈西林笑道谁知那人居然是共产党。沈西林对黄少峰再三提及共产党，心生不安。