武田信夫将莫燕萍带到自己叔叔的房子，莫燕萍特意将手链丢在屋外。武田信夫得意洋洋的把自己收藏的飞机模型和图片展示给莫燕萍看，莫燕萍表达了对零式战机模型的兴趣，武田信夫见她喜爱就送给了她。莫燕萍要武田信夫帮自己出门寻找手链，趁机用微型相机把零式战机的图纸拍了下来。武田信夫向莫燕萍表白，想要强吻她被莫燕萍拒绝。莫燕萍发现沈西林其实一直在暗中保护自己很感动，把胶卷交给了他一份。莫燕萍对沈西林利用自己心生怨气，对他又打又骂，哭着说自己越来越依恋他，可他居然把自己当成交易工具。沈西林把莫燕萍揽到怀中，两人深情拥吻。

第二天，莫燕萍跟踪沈西林，发现他把胶卷给了法国人艾洛德，莫燕萍将这个消息通过子生传递给了老周。子生偶然遇见孙文博和孙文娟，发现他二人居然在街上张贴反日大字报，日本巡逻队赶来，子生急忙带着他们逃跑。三人脱离危险后，决定去咖啡馆坐坐，韩子生见孙文娟要脱口而出自己的秘密，及时阻止了她。孙文博劝子生和自己一起抗日，子生劝他不要莽撞行事，孙文博认为子生还是和以前一样胆小，大骂他贪生怕死。

老周觉得沈西林的行为很是奇怪，怀疑他是自己人，决定亲自回老家一趟找答案。周先生提醒子生，不管在什么情况下都要保护好自己，尤其和老谭的相处一定小心，子生按照老周的嘱咐把胶卷给了老谭一份，老谭非常看重这份图纸。

东华洋行一直与恒通脚行合作，但是建中发现最近一段时间货款亏损严重，而且恒通脚行还要求加大提成。沈西林指示更换一家脚行，建中担心恒通脚行背后的洪帮势力，尤其是大佬巴爷心狠手辣很不好惹。沈西林责备他自作聪明，命他马上换掉脚行。

孙文娟来找子生，为哥哥的行为向他道歉，子生提醒她不要把自己的事情说出去。孙文欢见子生没有生气，胆子大了起来，在他上班时间苦苦纠缠。子生对孙文娟的纠缠很是不耐烦，和她约定了固定时间见面。影子再次来了天津，寻机和老谭见面。

沈西林遭到恒通脚行的姚五威胁，沈西林不屑这帮小混混，双方一言不合动起手来。沈西林制服了姚五，警告他们少跟自己来这套，并要他们回去告诉巴爷，没有这么做生意的。建中担心那些人再来找沈西林麻烦，想为他增派人手保护，遭到沈西林拒绝。

韩子生下班后才想起和孙文娟的约会急忙赶去，可是孙文娟已经离去，子生询问服务生后得知她等了自己一下午，感到非常愧疚。孙文博告诉妹妹，今晚有行动。孙文娟等人正在街上张贴标语，被日本兵发现后追逐。孙文娟来找子生算账，子生劝她别再出去贴那些东西，真的很危险。

影子和老谭见面，告诉他上级希望得知共产党是怎样获得情报的，并要求老谭拓展情报来源。影子劝老谭不要依赖共产党，老谭认为现在中国人应该一条心对付日本人。老谭要影子为自己查艾洛德和沈西林，影子也感觉沈西林不对劲，身份很可疑。

巴爷得知沈西林根本不把自己放在眼里后大怒，派人去围堵东华洋行的货场。沈西林决定前去，然后要建中拿着自己名片去找洪帮的武爷，然后独自进了货场。沈西林与巴爷起了冲突，巴爷正要砍了沈西林，武爷及时赶来阻拦。双方僵持不下，这时天津四大脚行的把头带了大批人马前来支援沈西林，巴爷只好认栽。沈西林见脚行的把头都在，正式通知众人天津商会决定成立货运商会，以后大家互惠互利，并提出由武爷出面，建立专门解决纠纷的帮会，众人拍手称赞。

莫燕萍发现沈西林最近总是心事重重，非常疲惫的样子。武田弘一听说了沈西林和恒通脚行的纠纷，认为沈西林的安危与日本的利益息息相关，提出要保护他。

影子调查后发现，爱德华和沈西林见面的咖啡馆是英国情报处的联络点，影子最近升了官，正是意气风发，打算针对沈西林有所动作。老谭劝他动作越大暴露越多，影子不以为然。影子买通姚五刺杀沈西林，次日沈西林被人绑架。

沈西林失踪六个小时后，武田弘一派人把莫燕萍接到青木公馆。武田的手下加藤不解长官为何对一个中国人这样关心，武田回答如果沈西林死了，那么就表示日本在天津的治安工作完全失败。武田认为此举能让为日本工作的中国人，感到帝国的温暖。武田从不绝对相信任何一个中国人，决定趁沈西林不在，好好审查一下他身边的人。

莫燕萍来到青木公馆，张金辉告诉她沈西林失踪了，找到的仅仅是他的汽车，这种情况下很可能是劫持或者是暗杀。莫燕萍向武田弘一求助，建中赶忙安慰她，莫燕萍不解沈西林失踪了这几个人都不去找，却把自己带到这里。张金辉怀疑沈西林的事和莫燕萍有关，当着武田弘一的面审问莫燕萍。面对张金辉的咄咄逼人，莫燕萍定了定神，推翻了自己已经暴露的可能性，大骂张金辉不安好心，早就想取而代之沈西林的位置，理直气壮的打了张金辉一巴掌。武田弘一看张金辉问不出什么，提出把莫燕萍送回华尊公寓。武田同时警惕，沈西林不仅左右逢源，连个女人都调教的这么好。莫燕萍回到家后，发现自己被人看守了起来。面对沈西林的失踪，莫燕萍感到非常的恐慌和无助，这一次她清楚的明白了沈西林的存在对自己有多么重要。

姚五把沈西林带到一处废弃的仓库，要废了他的一只手，关键时刻突然有洪门的人到来包围了仓库，双方动起手来，打跑了姚五等人。救沈西林的人是老周，老周表示自己是老家派来的，两人接上了头。老周传达上级对沈西林的指示，要他继续潜伏下去，收集日伪的情报，从现在开始，老周是他唯一的联系人。沈西林感叹自己等组织的声音等的太久了，老周笑道他不是一个人在战斗。沈西林怀疑中共的天津系统被人渗入了进来，老谭表示老谭是中统的人，这点组织上知晓。老周认为姚五绑架沈西林，背后一定有人指使。两人再次提到老谭，沈西林提醒老周一定要深入的盘查老谭，并说出了武田弘一的两个同学，韩培安和范江海，韩培安的身份已经得知，现在他怀疑老谭就是范江海。老周和沈西林约定，两人接头的地点就是西泉浴室。沈西林把这些年自己挣的钱还有储存的货物，交给了组织作为抗战经费，老周不胜欣喜笑道沈西林现在是财神爷了。

老周代表组织感谢沈西林，如果换做自己未必能在这样的环境下坚持下来。沈西林笑着说，自己只希望有一天能大声说出自己是谁，大声喊出自己的信仰。组织的再次出现，让沈西林不必在黑暗中独自苦苦挣扎，他决定继续做埋藏在敌人内部的尖峰利刃。