丁教官恳请大当家的允许岳刚他们继续留在北风堂追捕蜂鸟。老北风碍于丁教官刚刚救过老太爷的命，本想立马让岳刚他们下山，这时只好答应了下来。

岳刚在韩冰的掩护下从后窗翻进天造寺的房间发现了山猫发报机，那是国军中的情报人员专用的，这个天造寺二当家就是蜂鸟无疑了，他杀害了山猫，占用了山猫的发报机。王蕾蕾准备去会会这个天造寺，正好在天造寺的门外听到了房里的木鱼声，这木鱼敲打的节奏正好是发报按键的频率，蕾蕾掏出纸笔记下了内容。译出后是“足中日出，坟喷筒窑子，有线儿”。又是黑话密电。岳刚决定再去会会老北风，当然岳刚知道此时直接指认天造寺就是日特蜂鸟，他有电台，给日本轰炸机提供气象资料，这些老北风他们这帮土匪根本不会相信。

再说丁教官下山去了祥云客栈，把山上岳刚的危险境况告诉了梁掌柜，梁掌柜说游击队已经准备好了，随时支援，也可请曹营长出兵增援。岳刚去北风堂见了老北风，老北风仍然不愿借黑话谱给岳刚看。岳刚问怎么样才能借给一看，窜地龙说要比试胆量和武艺，让人拿出灯碗放在岳刚头上，老北风开枪打掉灯碗。清水来到要替老北风开枪，韩冰也代替岳刚头顶灯碗。清水心术不正，开枪时枪口对准了韩冰的头，岳刚及时发出飞刀将枪口打开才没有伤害到韩冰。老北风还是不愿意借出黑话谱。丁教官也正忙着派出去人手打探天造寺的背景情况，而此时的清水却偷偷地溜进了老太爷上香的香堂里。原来这小鬼子是去香堂里安装炸弹，准备把老太爷和岳刚他们全炸死。清水在向天造寺回报情况时，天造寺要他一定做到万无一失，以免影响第二天的闪电计划的实施。清水说如果一炷香后炸弹不响，请天造寺想办法拖延老太爷进香的时间。正好岳刚他们想到了找老太爷翻译黑话密电，于是王蕾蕾自告奋勇去找老太爷了。

王蕾蕾进来时正好看见老太爷要去第二次烧早香，蕾蕾向老太爷借黑话谱，老太爷说是让二当家的拿走了，急急带人去了香堂。当老太爷洗过手准备下跪上香时，攒地龙却拦住老太爷，让小呆瓜先在蒲团儿上跪一下，老太爷不让，结果在拉扯时窜地龙不慎趴倒在了蒲团儿上，一声巨响，小呆瓜及时地扑倒了老太爷，老太爷和小呆瓜两人没有事，窜地龙被炸死了。众人赶来，岳刚和王蕾蕾在寻找炸弹留下来的碎片时，清水和天造寺都极力说是王蕾蕾进了香堂放置的炸弹。

王蕾蕾揭穿炸弹的秘密，拿起了滴水的佛像，天造寺和清水更加急于怂恿老北风拿下岳刚小队。老北风虽不明真相，但也不完全相信两方面的说词，先下令把岳刚小队关了起来。

再说丁剑锋在梁掌柜找到材料证实了二当家的天造寺就是日本特务蜂鸟，他潜藏得极深，从东北救了老太爷的命后，一路跟来在这云盘山拉起了队伍建起了北风堂。丁剑锋马上让梁掌柜召集人手准备上山接应，他则赶回云盘山的北风堂，岳刚小队有危险。那老北风和老太爷都不相信天造寺和清风会是日本间谍，把北风堂的不太平都归结到了岳刚他们上山来的原因，于是，要赶他们下山。岳刚他们听说老太爷要去观云楼撞钟祈福，而且清水和天造寺主动要去保护老太爷，便抛却一切不愉快，决定再次去救老太爷。山本果然带人在古钟上做了手脚，安装下了炸弹，正等着老太爷呢！一路上，天造寺百讨好老太爷，并诋毁中伤岳刚小队，尤其是王蕾蕾，说蕾蕾简直是个女妖，制作的毒气弹害死了不少妇女、小孩儿。老太爷要看看他送给天造寺的那两颗佛珠，天造寺忙花言巧语给糊弄过去了。

老太爷哪里知道就在附近，山本埋伏下鬼子兵，与狙击手藤原约好，他喊出十个数，如果老太爷还不撞钟，就向他开枪。老太爷撞向了古钟，岳刚也恰好赶到，飞身把老太爷扑倒在了大钟下面，大钟落地，周围的炸弹爆炸，把保护老太爷的土匪尽数炸死了，而天造寺和清水早已躲得远远的了。山本看到了岳刚小队的出现，马上命令鬼子兵出击，一场激战开始了。王蕾蕾和龙辉二人抗击着山本的进攻，李慧和韩冰利用杠杆原理布置滑轮抬起大钟救出了岳刚和老太爷。而韩冰与藤原又一次对狙起来，藤原咬牙切齿地要在这里杀掉韩冰。韩冰机制灵巧，技高一筹，绕行到了藤原的身后上方，居高临下一枪击毙了这个罪恶的日本一流狙击手，直到死藤原也没有看到结束他生命的最后一颗子弹是从哪里飞来的。

丁剑锋正往山上赶，忽然听到观云楼传来密集的枪声，跑过去正好从山本小队的后面给小鬼子们以猛烈的攻击，冲锋枪与手雷并用，有力地打击了鬼子，为岳刚小队征得了时间与安全。就在大钟被拉歪，岳刚和老太爷从里面出来时，山本赶了上来。山本举枪想射杀岳刚，正好也赶到的丁剑锋为岳刚挡下了罪恶的子弹。丁剑锋把以后这一路上的中共地下交通站的地址和联络暗号交给了蕾蕾，安排她保护好地图，一定要安全送到延安。岳刚拼了命地下山去找他嫂子素云，准备带她来见丁剑锋最后一面。

岳刚带着嫂子在赶回来的路上，丁剑锋刚刚把要安排的事情安排完，韩冰发现了山本的追兵在接近这个地方。丁剑锋毅然拿起了一个手雷，命令韩冰、蕾蕾他们保护着老太爷离开这里，如此的生离死别，让王蕾蕾他们悲痛欲绝。韩冰他们离开不久，鬼子便围上来了，丁剑锋艰难地站起身，一手拿怀表，一手握手雷，一声巨响，这位优秀的特工、中共忠诚的党员光荣牺牲了。岳刚带着嫂子来到丁剑锋牺牲的地方，找到了他那块怀表，睹物思人，素云伤痛至极。岳刚答应嫂子，等消灭了蜂鸟，就和她一起去延安。

老太爷答应帮助岳刚他们把日本间谍天造寺的闪电计划破坏掉。这时候的山本与天造寺、清水在一起了，正在岳刚小队保护着老太爷回北风堂的路上设下埋伏等着呢！老太爷译出了黑话密电的内容是，15日轰炸兵工厂，有向导。并且，老太爷带领岳刚小队走了一条小路能进入北风堂的后门。不过，天造寺也知道这条路，他们事先在浮桥上安装了炸弹。岳刚他们决定不走浮桥，自建索道过了河，谁料，山本手下还有个晋二，也是山本的弟弟，是个狙击手，这个晋二在打中老太爷后紧接着就被韩冰给击毙了。

天造寺恶人先告状，派人先去向老北风报去消息，说老太爷被岳刚他们劫持了，二当家的为保护老太爷受伤了，飞雁刘去追赶了。这一谎言惹得老北风大为恼火，发誓要杀了岳刚他们几个。老太爷被岳刚背回来了，可是，一句话没说出来就咽气了，这下真相难以大白。老北风无论如何都不相信二当家的天造寺就是日本间谍蜂鸟，更不相信天造寺和飞雁刘能杀害老太爷。最后岳刚不得不出示两样东西，一是他手心里老太爷用血画出来的大钟；二是老太爷手里攥着的他曾经送给天造寺的两颗佛珠。小呆瓜来报二当家的回来了，老北风让他们对簿中堂以解开老太爷是谁害死的真相，岳刚则向老北风提出了一个妙计。天造寺和清水回来后，看到了龙辉和韩冰被绑了起来。再问老太爷怎么样了？小呆瓜告诉他们，老太爷已经死了，老北风正在香堂里等着二当家的。天造寺进了香堂，一看老太爷在蒲团儿上坐着，周围的东西都在动，一片阴森之气。忽然，老太爷说话了，说是他看错了人，误把鬼当做了人来待了，他天造寺就是一日本间谍蜂鸟，在北堂连续制造了这一次次针对他老头子的爆炸，他老头子是来向他索命的。说着，连香案都动了起来，忽然又从空中无端地落下来两颗佛珠，天造寺一看吓得魂飞魄散，这是他丢失的那两颗老太爷送给他的佛珠。此时知道了自己身份已暴露的天造寺，掏枪正要向老太爷射击，被李慧掷出的飞刀击落了手枪。原来这一切都是王蕾蕾他们布下的一个局，老太爷的声音是王蕾蕾模仿出来的。天造寺的暴露使老北风醒悟过来，也同时被气得身心打颤，拔枪射击，天造寺越窗逃跑了。岳刚和王蕾蕾、李慧去追天造寺了，而清水这时伺机挟持住了老北风，并在大当家的虎皮椅子下面安装了定时炸弹。小呆瓜去把还被绑着的韩冰和龙辉放了，他们一起围住了清水。清水正在逼迫大家把枪放下时，岳刚、王蕾蕾和李慧他们带着被抓住的天造寺回来了。

岳刚、王蕾蕾和李慧他们带着天造寺回来，正赶上清风挟持住老北风，逼迫韩冰他们把枪放下。看见岳刚他们押来了天造寺，清水提出要交换人质，老北风喊着岳刚不要管他，也不要答应交换，开枪杀了这两个小鬼子，但是岳刚还是毫不犹豫地答应了清水的换人。交换了人质后，清水谎称在香堂里安装了炸弹，等天造寺他们俩逃走后，岳刚他们在香堂里并没有找到炸弹。

再说，按照原来丁剑锋的安排，梁掌柜带人去山上支援时，遇到了山本的阻击，双方进行了激烈的交火。蜂鸟和清水带着替他们背着电台的小呆瓜逃走，想去与山本会合，小呆瓜求蜂鸟放过他，蜂鸟这个北风堂的二当家，潜藏已久的日本间谍哪里会怜悯并放过他？梁掌柜考虑到了不能与山本在此纠缠，马上命令队伍撤出战斗，去找岳刚他们。大当家的老北风此时醒悟了一切，很是惭愧，既误会了岳刚小队，使他们吃了不少的苦头，又害死了老太爷，决定带领队伍投入阻止天造寺的闪电计划的战斗中。在大家要离开北风堂时，王蕾蕾感觉到了这里有炸弹，原来清水把炸弹装在了这里，而并不是他所说的放在了香堂。王蕾蕾把清水藏在座椅下面的炸弹拆下来后放在了院子外，由韩冰用狙击枪打炸。爆炸的巨响与腾起的浓烟，让天造寺和清水他们误以为他们的阴谋成功了，炸死了老北风等人。

梁掌柜带人赶来与岳刚、老北风他们会合后，去追赶往山顶攀登想要发报的天造寺，天造寺和清水此时也已经与山本会合。岳刚想出了一个寻找天造寺的绝妙方法，那就是用黑话密电向天造寺发报，命令他赶去栖霞岭导航。天造寺相信了电文，山本老奸巨猾，准备留下来殿后。