这次山猫的发报是用一种新的密码，王蕾蕾译出来后成了“登架子、上云头、望水上托”，莫名其妙，大家一时都困惑了。丁教官准备下山找曹营长看能不能要到新的密码本，岳刚他们继续在山上搜寻。韩冰在自言自语时，小呆瓜听到了这几句话，他告诉岳刚这是土匪的黑话，登架子就是上山。岳刚再问其他句子，像“上云头”的意思时，小呆瓜说他不会了，他上山的时间也不长。这黑话电报实际上就是明码电文了，曹营长曾说过山猫在形势危机时会用明码发电的。岳刚问清蕾蕾山猫发报的具体位置后，决定上山去会一会土匪大当家的老北风。丁剑锋回到安顺城见了梁掌柜，两人商量这个新密码的事。他们分析这个电报有可能是蜂鸟一个人发的，山猫可能已经遇害了。这对岳刚他们来说可是非常危险的，丁剑锋立即决定返回山上去。

山上土匪大当家的老北风此时正怒气冲冲地要惩罚那个胆敢公然违背山规首先开枪与国军、与日军这些个冷子都结怨的小土匪，二当家的天造寺过来替那人讲了情。天造寺告诉老北风，观云洞被炸了，还假装不知道是谁炸的。老北风传令下去，谁要再与冷子们结梁子，杀无赦。老北风的说法有点道理，“兵无匪不威，匪无兵不盛”，他之所以能存活到如今，全靠与兵不结怨。岳刚小队在小呆瓜的带领下，来到了老北风的土匪窝。可土匪头目窜地龙命令紧闭寨门，全面戒备。

窜地龙不给通报，岳刚让韩冰开枪吓一吓他，窜地龙果然跑去禀报。老北风不想接待，老北风的父亲老太爷听说国军小分队来有要事，就让老北风见一见他们。岳刚只说为寻找一个替日军飞机提供气象情报的间谍蜂鸟，来找大当家的请教一句黑话，老北风说不是来挂注的，黑话不能传，这是山寨规矩。这时，清水带人抬着两箱枪支弹药前来挂注，自称是东北牡丹江老爷岭绺子里的炮头飞雁刘，三老赶的炮头。

岳刚哪里会不认识清水？日本特别行动队的副队长。便问他两个问题，一是“三老赶”为什么叫这么个名字？二是“东北人的三大怪”是什么？清水一个也答不上来，但清水的见面礼确实让老北风动了心，答应把礼收了。二当家的和窜地龙在一旁煽风点火，激岳刚他们拿出见面礼。王蕾蕾小心翼翼地拿出了金佛像，老太爷高兴地说“佛不请自来，好征兆，好征兆啊！”见老太爷喜欢这礼物，老北风便接收下了岳刚他们。

在拜过香堂表示成为“有福同享、有难同当”的朋友后的酒席上，老北风命令禁止谈公务，岳刚在罚酒时，二当家的也因说出“黑话密电”四个字被罚。窜地龙送走喝醉的二当家的后，清水想灌醉岳刚，李慧把话题引开，说要与清水比试枪法，以打赌来助酒兴。老北风饶有兴趣地答应了，清水便问李慧要赌什么，李慧说她一枪打出去能使子弹分为两瓣儿。在坐的谁也不敢相信。清水问怎么个赌法，李慧说，如果她做到了，清水就要把桌子上的酒全喝了，她要是做不到，她就把桌子上的酒全喝了。李慧先把一把匕首插在木桌上，然后对着刀刃开枪，子弹飞出碰到刀刃果然被劈为两瓣飞去。清水把一桌子上的酒全喝了。而此时的天造寺，借助敲木鱼作掩护，发报给山本，让他们换成国军服装攻打云盘山。老北风得到窜地龙的报告后，勃然大怒，以为是岳刚他们是来做卧底的，下令把他们全绑了。

丁教官依据地图找到了曹营长的驻地，先询问他，他们与山猫联系有没有备用密码，曹营长说没有。对于“黑话密电”，曹营长也不知所云。丁教官最后告诉曹营长，山猫很可能已经遇到了危险。现在有可能是蜂鸟用山猫的电台在发报误导国军。曹营长决定抓紧时间转移和掩埋军工设备，挖地道隐蔽工人。丁教官继续上云盘山与岳刚会合。

山本带兵用迫击炮把老北风的北风堂轰炸一阵，打落匾额后马上撤去了。二当家的天造寺来报告给老北风说，国军已经被打退，老北风觉得此事有点蹊跷。窜地龙和天造寺都趁机又说岳刚他们的坏话，说他们是有意来山寨里应外合的，老北风似乎半信半疑了，说等一等再对岳刚他们做出处理吧。

再说岳刚他们，被关在牢房里回顾与分析着这一连串的事情，很可能蜂鸟就在这北风堂里，是他向外发给山本的电报。这时清水过来奚落他们，告诉他们，他们将被北风堂发明的一种残酷的刑罚叫“穿花”，就是让蚊蝇叮咬而死。岳刚他们商量不能就这么死在土匪窝里，要想办法冲出牢房。李慧装猫叫引来看守，解决了他们后，打开牢门冲出了北风堂。

为了不让老北风更加不信任他们，岳刚和龙辉、李慧留下来再去见见老北风。岳刚三人去找老北风，虽然向老北风指认飞雁刘是日本人，但老北风将信将疑，还是把他们关进了死牢。

韩冰和王蕾蕾下山后发现来进攻山寨的国军原来是山本的人，韩冰安排蕾蕾原地别动，他去抓一个鬼子哨兵来问问。此时山寨里，老北风的父亲老太爷被一个黑衣蒙面人偷袭勒昏了扔在了山下。而岳刚他们被清水带去准备施以酷刑了。情况紧急时刻，正巧丁教官遇到老太爷救下了他，小呆瓜也把清水要杀岳刚他们三人的情况报告给了老北风，老北风阻止清水用酷刑，改成枪毙。就在清水急于杀害岳刚他们时，丁教官带着老太爷赶来，清水和天造寺大吃一惊，于是，清水极力搬弄是非，想让老北风不要相信丁教官的话。韩冰一枪打掉了清水逼着丁教官的枪，和王蕾蕾一起带着一个日本兵过来，清水更是狗急跳墙举枪就想杀人灭口，结果被眼明手快的丁教官把他的枪口抬了起来。

老北风问那个俘虏是哪个部队的，那个俘虏总是看清水不敢吱声，王蕾蕾告诉老北风，这个小鬼子听不懂中国话，他是个地地道道的日本兵。老北风便给丁教官和王蕾蕾半袋烟的功夫审问那个日本兵，当日本兵说出他是日军特战队的小横一郎，昨天晚上接到命令装扮成国军攻打云盘山时，被窗外飞来一枪弹击毙。

打死那个小鬼子俘虏的人是清水，清水进屋反说王蕾蕾会说日语，俘虏说的话还可能是王蕾蕾教的呢！窜地龙在一旁也帮清水说话，说什么飞雁刘是痛恨小鬼子才开枪打死那个人的。为了更进一步证明这俘虏是个日本人，丁教官过去要扯开那小鬼子的军装让老北风看，天造寺此时呆不住了，急忙过来阻止。丁教官反问他想要为自己掩饰什么，天造寺语塞。扯开俘虏的外衣露出日本军人贯穿的兜裆裤，中国人是从来无人这样穿衣的，这足以证明他是日本军人。老北风仍然相信着天造寺，只下令放了岳刚他们，但不准他们离开北风堂。丁教官与岳刚分析，当前形势已明了，山猫不会用黑话发密电，蜂鸟就在北风堂，在用山猫的电台往外发黑话密电与山本联系。清水假扮土匪目的是想借北风堂老北风之手杀掉“吴岗之鹰”。丁教官去找老太爷想借黑话谱用用，并向老太爷说出了蜂鸟用黑话密电向日军发报指引日军轰炸。老太爷说黑话谱交给了二当家的天造寺保管了。李慧想向天造寺学几句黑话，天造寺不答应，推说不挂注不教黑话，黑话谱是北风堂的宝贝，他没有黑话谱。

老太爷正想把从害他的人身上扯下来的两颗佛珠拿给老北风看，天造寺在外偷听偷看着了，及时地进来把老北风拉走了，并向老北风煞有介事地挑唆说，岳刚他们借黑话谱是想灭了北风堂。丁教官和岳刚他们商量决定不能在此坐等蜂鸟再现身，要引蛇出洞。丁教官下山去弄清楚天造寺与窜地龙的背景资料，临行前向老北风有一事相求……