李云馨怀疑云飞一直与白凝来往，而云飞却一直骗自己说只是去大学听课。一日，云馨紧随云飞，一同来到了齐鲁大学。

云馨在教室看到白凝与云飞坐在一桌，不由醋意大发，大闹课堂，悻悻离开教室。云飞追上云馨，将其一通训斥，并明确告诉她既非自己的老婆又非自己的妈，没有资格管自己的事儿。云馨暴怒，气冲冲跑回了裁缝铺，正巧遇到云龙在家，便强拉着云龙到大学找白凝报仇。

云馨指着白凝让云龙为自己报仇，云龙见云飞与白凝在一起，陷入两难境地。忽然，他灵机一动，偷了一条围巾，乔装成黑帮大哥恐吓白凝，不料他的把戏被云飞拆穿。谁想，白凝非但没有生云馨和云龙的气，反而邀请他们去她家做客。

在白凝家，云馨因为羡慕嫉妒恨悄悄告诉云龙她会取白凝父亲新买的油画，云龙记在了心里，当天夜里便潜入白凝家偷走了油画。

云龙满怀欣喜要将油画送给师姐当礼物，没想到云馨因担心云飞生气而训斥了云龙，并让云龙将画儿退回。

另一边，白凝向云飞诉苦，说自家的画儿被李三偷走，让云飞帮自己将这个飞贼抓捕归案。云飞一脸的尴尬，不停打岔转移话题。

云飞回家找云龙要画儿，不想云龙已经将画儿撕毁，云飞大怒，兄弟二人险些大打出手。云龙借着酒劲，说出自己一心恋着师姐而师姐却只惦记师哥的心事，祝云飞与云馨早结连理。云飞郑重向云龙声明，自己对云馨毫无感情，他也希望云馨能跟云龙好。云龙大喜，兄弟二人重归于好。

云馨因得不到师哥的心而十分苦恼，遂前去向堂畿大师求教。堂畿告诉了她一切随缘的道理，云馨却似懂非懂。

李显往日的仇家周铁锤发来战书，要与李显做生死了断，李显告诉李德要独自前往，不可告诉众徒弟。

赴约之时，不想李德带着徒弟全部赶来，危急时刻，因云龙偷了周铁锤手枪里的撞针而化险为夷。

在庆功宴的酒席上，云龙看到云馨对云飞百般殷勤，而十分郁闷，便自己出去一个人喝闷酒。云龙回来以后，将他心里的苦水都倒了出来，云飞主动说以后疏远云馨，他也希望云龙可以和云馨好，使云龙心里略感宽慰。

李显发现了弟子间的感情纠葛十分苦恼，找来李德商量，李德出主意用燕子门门规管住他们。李显在了解到云飞果真不喜欢云馨的情况下，开了香堂，制定了同门之间不得嫁娶的新门规，云飞、云龙面对新门规纷纷下跪，而云馨却毫不退让，愤然离开香堂。

尽管订立了门规，但云馨和云龙都放不下新种情愫。云龙找到云鹤倾吐心中苦水，云鹤为帮助云龙送给他两张题壁堂戏楼的戏票，要云龙邀云馨同去看戏，以增进感情。正在烦闷的李云馨接受了云龙的邀请。

题壁堂戏楼，韩主席和谭家麟也来看戏，云馨与云龙打赌，若他能将韩主席头顶宫灯摘下，便陪云龙喝三大碗酒。云龙为讨师姐开心假扮杨香武登台，飞身从韩主席脑袋上盗走了宫灯。正在这时白凝等革命青年借机散发揭露韩主席卖国的传单，造成现场一片混乱。

此事激怒了韩主席，他令谭家麟剿灭济南地下党。

云龙回到家要云馨兑现摘宫灯的承诺，陪他喝酒，二人越喝越多，云龙意乱情迷亲了云馨，正在此时，李显酒醉而归看到此幕，不由勃然大怒，出手教训云龙，幸好被云飞拦住。云龙借着酒劲儿追问师姐能否嫁给自己，得知被云龙吻过的云馨恼羞成怒，说出"即使自己一辈子不嫁也不会嫁给云龙"的话。云龙深受打击。李显要责罚云龙，云龙忍不住顶撞了师傅，李显怒不可遏，推开拦着自己的云飞，劈掌打向云龙。云龙接住师傅一掌，飞身上房，要离开燕子门，气急败坏的李显下意识抛出飞镖，将云龙打伤，受伤的云龙决绝地离开了裁缝铺。

受伤的云龙晕倒在郊外。被铁嘴霸王发现并送到五咸所开的樱花诊所，五咸给云龙治好了镖伤，并挑唆云龙离开燕子门，做单飞燕，云龙不置可否，离开了樱花诊所。

无处可去的云龙来到回梦楼找秋红寻找慰藉。但梦里依然无法忘记师姐，遂离开秋红露宿街头。

云飞与白凝来到大明湖，向她倾诉家中所发生之不幸。

李德带云馨来到大明湖散心，正巧遇到约会的云飞与白凝，云馨一气之下独自离开。李显懊悔将云龙打跑，派云飞去将云龙找回。

云龙和秋红缠绵后一直留在回梦楼逍遥快活，李云鹤来找他，得知云龙被师父打伤，继续挑唆云龙跟自己干。李云鹤摸准了云龙的性子，告诉云龙除了嫖，du更是一件爽快的事。云龙随云鹤来到了du场，云鹤联合du神圣手牛设计让云龙深陷du博泥淖。之后，云鹤又告诉云龙人世间最爽的事莫过于做官，希望将他引入官场，跟着自己干，没想到云龙生性散漫，不想受限制，对云鹤的提议毫不感兴趣。

与此同时，云飞前往回梦楼，正巧赶上张宪邦和贾铭到回梦楼调戏秋红，云飞教训了张、贾二人，并告诉秋红，希望她不要再纠缠云龙，让他离开青楼这不净之地。云飞在回梦楼等到了云龙，告诉师父很想他，云龙因嫉妒师姐喜欢师哥而不愿回巢。

另一边，云馨以为师哥云飞是因为云龙的关系，才故意躲着自己，假装喜欢白凝。她天真的以为只要促成云龙和秋红的情感，便可以和师哥成亲过日子了。因此，她女扮男装前往回梦楼，在去回梦楼的路上遇见了身为小乞丐的小凤，小凤为她指路到了回梦楼。