孟小雨见自己无路可逃，又一直被周黑炭绑着，只能假装答应嫁给周黑炭，骗周黑炭给她松绑。周黑炭中了孟小雨的计，被孟小雨弄晕了，孟小雨则趁此机会逃走了。周黑炭被救醒后，彭学文便找上门来了，为了周黑炭在小青山对抗日本人的事情。

彭学文说明，他是代表国军，前来向周黑炭表示嘉奖，让周黑炭继续为国军效力。周黑炭不认什么国军，他只想得到对他们最有利的帮助，彭学文于是把几根金条拿出来，说明这是国军的嘉奖。周黑炭看到金条心动了，但对此还是不满意，他说明他要的是枪和人，并不管彭学文代表的是谁。

彭学文明白了周黑炭的意思，想拿走金条离开，可周黑炭不答应，他也只好把金条送给了周黑炭。孟小雨走了一夜，终于走出了周黑炭的地盘，找到了一个过路的大叔。孟小雨跟大叔问张松龄，大叔并不认识张松龄，于是提议让孟小雨去那达慕大会看看，或许可能会碰到张松龄。

朱成壁带着彭薇薇去了那达慕大会，为了讨彭薇薇开心，他让彭薇薇可以自行走走散散心，他自己去参加大会。斯琴对朱成壁的到来，并没有太开心，只让手下去迎接朱成壁。朱成壁落座之后，便跟白音讨起了好，想要巴结白音，他想帮白音在今天的抢亲大会上取胜，因为今天来参加大会的人，有很多年轻的小伙，这对白音来说是一种危机。

白音并不领朱成壁的情，觉得他自己能胜过其他人，他一定能娶到斯琴，而斯琴则一心想等着入云龙的出现。斯琴无心看着赛场，突然一个人的身影出现在赛场上，让她喜出望外，而其他人则都对这个人的出现，很是不高兴，因为他是入云龙。白音一直得意地跑在前面，可没想到入云龙会突然出现，他的风头一下子就被入云龙给抢了，而入云龙最后也夺冠抢到了彩头。

斯琴在入云龙得胜之后，开心地跑去见入云龙，而朱成壁则趁此时，示意他手下的人，去寻找张松龄。朱成壁觉得，入云龙出现了，张松龄肯定也会出现，于是准备趁这个机会，杀了张松龄。斯琴跟入云龙叙旧之后，开心地宣布，这一次的骑马比赛，入云龙得第一。白音对入云龙得胜很不高兴，入云龙则表示，他半途加入比赛有违规之嫌，于是判自己输，准备跟白音比第二场，他想用赢后面的两场，名正言顺赢白音。

第二场是摔跤比赛，入云龙在白音表示要亲自上场之后，便直接跟白音比了起来。摔跤比赛，入云龙又一次赢了白音，这让白音很是气恼，急着要跟入云龙比第三场射箭。入云龙不急于比第三场，他声称比了两场火气很旺，想歇息一会再比，这让白音等得更着急了。斯琴知道入云龙的意图，假装要休息，其实是想拱白音的火，好让他第三场赢得更轻松一些。

第三场比赛开始了，白音声称，他射箭从来没有输过，而入云龙则表示，凡事都有例外，让白音别太得意。射箭比赛开始了，入云龙和白音的速度和命中率一样，第一局打成了平手。保力格在白音没有占上风之时，有意让人使诈，用强光给入云龙制造麻烦，让入云龙没有第一时间把箭射出，输给了白音。斯琴在保力格使诈之后，有意把白音为日本人做事，替藤田攻打周黑炭的事情说出来，让白音乱了方寸。

斯琴帮了入云龙，可没想到入云龙不领情，没有第一时间射箭，而是等白音射完之后，跑到台上去射箭，结果还是正中靶心，赢得了这场比赛。白音输了比赛，不开心地躲起来哭了一小会，彭学文就找上了门，传达国民政府的指示。

白音在彭学文传达了国民政府的指示后，把草原上各势力的情况说明了一下，说明他不能左右其他人，而保力格又跟日本人关系密切，他也没办法管。彭学文在白音拖脱之后，把日本人往黑石寨运送化学武器决胜弹的事情说出来，说明日本人是要将草原上的游击队，震慑蒙古贵族。

斯琴选中了得胜的入云龙当驸马，保力保便联合其他长辈，一起阻止斯琴选的对象，把斯琴和入云龙叫到帐中谈话。斯琴坚持，入云龙是她从小就想嫁的对象，不是长辈口中所说的罪人，更要求各长辈必须遵守老规矩，不得伤害入云龙。

入云龙在斯琴一再袒护他时，也向保力格挑衅了起来，把保力格这些人的肮脏事说出来，说明他们没有资格管他和斯琴的事情。张松龄和王洪在入云龙跟保力格正面冲突时，赶到了帐篷外，朱成壁看到了，吓得一大跳，于是先躲了起来。

张松龄进帐篷替入云龙说话，说明保力格一直想联姻的那个九格格，是日本间谍，当众给保力格难堪。保力格让众人不要相信张松龄的一面之词，也保证会查清楚此事，而斯琴则明确表示，入云龙所做的事情，都是她允许的，而入云龙也是她选定的夫婿，让保力格把右旗的权力交还给她。

保力格一再以入云龙和斯琴的上一代有仇为由，不同意斯琴和入云龙的婚事，入云龙只能当众发誓，说明他会护斯琴一辈子，不让上一代的恩怨影响他们。斯琴在入云龙发誓之后，表示无论结果如何，她都自己承担，也表示她和入云龙会管理好右旗，逼保力格交出权力。

王洪力挺入云龙，说明入云龙和张松龄都是喇叭沟的贵客，让保力格有所忌惮，这才不得不交权。入云龙和斯琴的事情解决之后，王洪和张松龄便向他们告别，准备离开。朱成壁看到张松龄来了，急着就去找彭薇薇，想把彭薇薇带走，免得她再见到张松龄，可没想到离开的时候，张松龄还是发现了他们。

张松龄看到彭薇薇，骑马先赶去追，没想到碰到了赶来找他的孟小雨，于时让孟小雨先回右旗等他，他继续往前追。斯琴把入云龙带到另一处帐中，跟入云龙一起祭拜入云龙的师父，彻底解开了他们两人的误会。入云龙在斯琴坚持要嫁给他，不管他是什么身份，也不怕惹麻烦，坚持护入云龙周全之后，才抱住了斯琴，两人终成眷属。

张松龄追了上来，想要杀朱成壁，可没想到彭薇薇还是拦在他的面前，不让他杀朱成壁，他实在没有办法，只能放他们离开。朱成壁走后，张松龄发现身后有人，于是把枪转向身后，可没想到那人是彭学文。彭学文和张松龄发现彼此还活着，都特别的惊讶，但很快他们就抱在一起，为久别重逢开心。

孟小雨没有听清张松龄说的话，自己追上去找张松龄，结果听到了枪声，让她特别的担心。孟小雨正担心时，见到同样担心赶去的入云龙和斯琴，于是拦下他们的马，要求入云龙带她一起去。斯琴看孟小雨担心，于是把孟小雨带回右旗，让入云龙先赶去看看情况，孟小雨这才放心地回去，跟斯琴说明了自己的情况。

张松龄在叙旧之后，跟彭学文说了朱成壁的事情，要求彭学文劝一劝彭薇薇，别让彭薇薇有危险。彭学文说明，朱成壁现在在帮复兴社传递消息，暂时还不能杀朱成壁，不肯让张松龄对付朱成壁。彭学文把化学武器的事情告诉张松龄，张松龄担心日本人是拿化学武器对付喇叭沟，于是着急地想赶回去通知他们。

张松龄正要离开时，复兴社就传来了消息，不让彭学文管共产党的事情，彭学文于是提醒张松龄，他也是国民党，让他别管喇叭沟。张松龄提醒彭学文，别忘记了他们当初报国的誓言，不顾彭学文的阻拦，便赶回去做准备了。

孟小雨跟斯琴说了朱成壁的事情，斯琴于是把朱成壁到过那达慕大会，在张松龄出现时，直接就离开的事情告诉孟小雨。孟小雨得知朱成壁有保安队随行，怕张松龄有危险，于是急着想去帮张松龄的忙，没想到这时张松龄回来了。

张松龄让斯琴去通知喇叭沟，日本人带着决胜弹去喇叭沟的事情，他则和入云龙一起，去狙击小野太郎。孟小雨在斯琴派人去通知王洪时，决定跟他们一起上路，好让消息及时送到喇叭沟。小野太郎带着保安队，护送着决胜弹去喇叭沟，可没想到走到半路，就遇到了张松龄狙击。

小野太郎看张松龄枪法太准，他们又有备而来，他没办法去完成任务，于是留下保安队对付张松龄，自己带队先离开了。阎队长带着保安队，跟张松龄作战，很快就被他们拿下了，为了保命他们只得跪下投降。张松龄在阎队长投降之时，逼着阎队长画出地图来，然后才放他们离开。

孟小雨跟荷叶赶去喇叭沟通知王洪，王洪马上安排吕风，将喇叭沟里的民团全部撤离，而他自己则去接应张松龄。张松龄要来了地图，正在通过日本人走的路线，想对付小野太郎的办法，而孟小雨和荷叶则帮着吕风，转移喇叭沟的民团。

斯琴为了帮助喇叭沟，特意去找白音，劝白音出兵相助喇叭沟，可没想到遭到了白音的拒绝。白音不肯出兵，斯琴只能用良知唤醒大家的抗日意识，劝大家把日本人攻打喇叭沟的事情，传递出去。周黑炭正为孟小雨逃跑的事情，心里直犯愁时，彭学文突然出现了。

彭学文跟周黑炭谈合作，用一战成名拿下黑石寨的诱惑，让周黑炭出兵攻打黑石寨。彭学文跟周黑炭谈好之后，便假装特高课的人，闯进了黑石寨，给周黑炭做内应。彭父正在街上，跟来福打听朱成壁的事情，他不相信朱成壁是汉奸，正跟来福理论，听来福说当年的事情时，突然就听到了枪响，只得先回去再说。

彭学文在黑石寨内制造混乱，让周黑炭攻打黑石寨，他带着他的人趁机去藤田那里，偷化学武器。藤田忙着对付外面的情况，等想起来时，却发现决胜弹已经不见了。朱成壁带着彭薇薇在家里躲避战火，可没想到这时彭学文的人来通知他，让他带着家人转移。朱成壁在彭学文的人出现时，才知道攻成是他们所为，而这时藤田也带着人朝他们面来。

朱成壁怕被藤田治罪，于是杀死了彭学文的人，供出了复兴社，这才跟着藤田一起离开。彭父赶回去时，正好见到朱成壁带走了彭薇薇，跟着日本人一起离开，他特别后悔，自己把彭薇薇交给了朱成壁。张松龄等人，在峡谷埋伏等着日本人入圈套，可等了很久都没有等到，让他们有些担心，怕日本人走别的路，喇叭沟有危险。

入云龙正说着他的分析，日本人就出现了，他们便用事先安排的埋伏，跟日本人火拼了起来。小野太郎在遭到埋伏时，想要运走决胜弹，张松龄他们只能想办法阻止，这时王洪带着游陆队出现了。小野太郎看到游击队出现，马上就下令投放决胜弹，王洪和张松龄只能想办法狙击他们，不让他们投弹成功。张松龄和王洪全力狙击，可没想到还是让决胜弹引爆了，游击队的战士只能用他们的血肉之驱扑过去，阻止决胜弹的爆炸，可还是让决胜弹蔓延在空气中的病毒，影响到了喇叭沟。

王洪在打跑了鬼子之后，要求张松龄和入云龙留下，当喇叭沟的总教头，训练他们的士兵。彭学文在清理黑石寨的战场时，发现他的人被杀，朱成壁和彭薇薇、彭父都不知所踪了，只能让他们到处去寻找。