短短时间之内，朱成壁从县长助理升为县长，彭薇薇知道他能有现在的成绩，全都依仗着日本人。所以彭薇薇无法忍受和汉奸共同生活，也不想听朱成壁的任何解释，正要往外走，忽然听到朱成壁透露彭学文已经回到黑石寨。

这句话让彭薇薇停住了脚步，且在朱成壁的讲述下，才知哥哥早就加入军统。而近期朱成壁在日本人身边做事，也是为了给彭学文传递消息，两个人暗中书信来往已久，只不过彭薇薇都被瞒在鼓里。现在彭旭文之所以不出现，是只因为时机还未成熟，所以朱成壁希望彭薇薇能够明白，自己是真的为这个家付出。

彭薇薇得知朱成壁在帮彭学文，误以为他是潜伏在日本人身边，做着曲线救国的事情，于是原谅了朱成壁。也正因如此，朱成壁见彭薇薇对自己言听计从，便让她明天陪着去见保力格。

与此同时，格格到了黑石寨，藤田亲自出面迎接。张松龄抓到一个保安队的人，逼问他交代九格格的事情，听闻朱成壁带队护送九格格出城，立马追了过去，准备找时机解决朱成壁。

朱成壁和彭薇薇带着九格格已在大北沟落脚，但是却并不知道，他们已经成为藤田和小野太郎的诱饵，目的是为了引出对自己不利的敌人。张松龄觉得，日本人那么热衷于将九格格嫁给保力格，肯定有别的阴谋，于是埋伏着等待机会。

大北沟日军据点一切都看似风平浪静，朱成壁和彭薇薇温馨相处，九格格拿着檀香扇唱着昆曲。此时张松龄已经潜伏进来，伪装成日本士兵，利用水遇电石引发爆炸，引起所有人的注意。

朱成壁发现着火，正想出门去看看时，不料被张松龄用枪顶着头，逼回了所在的房间。只不过张松龄光注意到朱成壁，从未想到彭薇薇会出现，令他一时之间有些愣住。彭薇薇误以为张松龄已死，两人此时再次相见，都眼中含泪。

但是彭薇薇已经嫁给了朱成壁，甚至怀有他的骨肉，一边是昔日的恋人，一边是现在的丈夫，便让两人都放下枪，可是谁也不肯。张松龄质问彭薇薇与朱成壁的关系，并且将之前误以为彭薇薇遇害的消息讲了出来，这才明白朱成壁在从中作梗。

可朱成壁倒打一耙，怒斥张松龄杀死了朱父，完全不给机会让他说出当年的事情。彭薇薇显然失去了判断力，只想让张松龄明白，现在朱成壁是自己的丈夫，不许任何人伤害到他。

正当此时，入云龙将狼血撒在日军的帐篷上，引来狼群的围攻。一只狼偷袭张松龄，朱成壁趁乱将彭薇薇护送离开，怎知入云龙趁乱抓走彭薇薇。九格格拿起枪做准备，未料入云龙身手了得，同样落在对方手里。

等到入云龙他们离开后，小野太郎和藤田才赶到了客栈，大骂保安队护卫不力。朱成壁因彭薇薇被抓的缘故，整个人失魂落魄，却诬陷张松龄劫持了九格格。但是藤田自有主意，他在客栈恢复正常后，与小野太郎分析昨晚的情况，觉得劫走九格格的人肯定是入云龙。

藤田认为入云龙带着一群狼夜袭客栈，可张松龄又在此时出现，所以怀疑两人之间的关系。儿子在另一边，张松龄骑马追了一晚上，这才追到了入云龙，并且与对方僵持不下。入云龙不肯放人，除非张松龄亲手杀了九格格

然而张松龄并没有答应入云龙的要求，他也不可能对一个女人下手。为能保彭薇薇安然无恙，张松龄决定用自己当人质，怎料他走向入云龙时，居然落进了陷阱里，便故意和入云龙叫嚣。

趁着入云龙没有防备，张松龄吹起口哨，引来了自己的马，一蹄子将他踹进陷阱。现如今，张松龄抓住了入云龙，而九格格气愤不已，拿起酒碗泼向入云龙，甚至还动手打他，以发泄自己的怨气。

张松龄阻止九格格对入云龙继续实施暴力，而后又去劝说彭薇薇，想要带她离开黑石寨。可彭薇薇对朱成壁深信不疑，坚称他是在曲线救国，怎知此时入云龙突然开口，叮嘱张松龄要小心九格格。

可惜话音刚落，已然来不及，只见九格格举起长枪将张松龄打晕，并且将三人绑到车上，驾着马车准备回去见藤田。张松龄醒来后向入云龙询问九格格的底细，才知她并非是个好惹的人物，虽然顶着“伪满格格”的名号，但是从小被父亲送给日本特务当养女，是个不折不扣的女间谍。

藤田为能捉到入云龙等人，贴出告知悬赏五千大洋，等待着草原各路人马参与。朱成壁害怕彭薇薇听信了张松龄的话，急着向藤田打探消息，而藤田看出朱成壁的心思，警告他不要过度留恋彭薇薇。

尽管此刻受制于九格格，可张松龄和入云龙临危不乱，仍在谈天说地，完全不顾危险在身边。可是马车走到半路遭到伏击，袭击他们之人，正是远近闻名的马匪。其中马匪首领周黑炭认识入云龙，所以当他看到入云龙变成了阶下囚，忍不住出言嘲讽一番，同时留意到旁边的张松龄。

由于张松龄之前为了伪装身份，穿着日军的衣服，入云龙故意喊他二鬼子，气得张松龄强调自己是中国人。周黑炭得知彭薇薇是县长夫人，便打起了她的主意，本想将她带回去当压寨夫人，结果又看上了旁边的九格格。

周黑炭将入云龙、张松龄分别关押，见色起意想要当晚迎娶九格格。入云龙再次提醒周黑炭最好改掉好色的毛病，否则会死得很惨，奈何周黑炭根本不听劝。与此同时，藤田得知九格格落入周黑炭的手里，便跟小野太郎商量，准备拉拢白音王爷对付周黑炭。

小野太郎想不通他们为何要畏惧马贼，尤其对方在兵力上没有绝对的优势，但是藤田接下来则是说起草原流传已久的顺口溜。众所周知，草原上共有四伙马贼，分别以不同颜色代表，他们来历各异，做事手段和风格也大不相同。

黑胡子周黑炭是土生土长的本地人，也是极具符合本地传统，每次在草原上打劫商队，只会收取三分之一的财务，至于白胡子马贼则以伊万诺夫为首，曾是俄罗斯的贵族，手下队伍是草原上最为著名的一支雇佣军，杀人不贬眼。

除此之外，黄胡子蒋葫芦能为日本所用，以前是军阀的手下，而红胡子入云龙至今没能摸清底细，因为他最为神秘，且讲江湖道义，令人捉摸不透。小野太郎听完藤田的一番分析，这才同意他的建议，也想借着清剿周黑炭的机会，逼着始终未曾表态的白音做选择，拉拢到日本人的队伍。

这天马贼寨内，九格格假意逢迎，要求周黑炭将婚礼大操大办，周黑炭兴奋答应，直接命人去操办，并且还想让彭薇薇给九格格化妆。此时在关押房间里找到酒瓶子，于是砸碎用锋利的玻璃片割开绳子，怎知周黑炭的手下突然出现，吓得她急忙将碎片藏起来，等出去后悄悄塞给张松龄。

爆竹声响起，九格格头戴红花，在彭薇薇的陪同下来到周黑炭的身边。阴险的九格格一副讨好的模样，要向所有的马帮兄弟敬酒，实则将她藏在项链中的麻药下在酒中，还逼迫彭薇薇也喝下了酒。

入云龙得知九格格给马贼倒酒，便明白这其中有诈，于是让人给他松绑再喝，这才有机会脱身。马贼们纷纷脱力晕了过去，九格格拿出匕首大开杀戒，而就在她准备杀死周黑炭之时，张松龄突然出现，及时救下了周黑炭。

九格格见形势逆转，立马劫持了尚在昏迷的彭薇薇，以此威胁张松龄投降。事态陷入僵局，入云龙从门外闯了进来，一枪击杀了九格格。在危机解除之后，张松龄正要抱起彭薇薇离开，但是入云龙提醒他不要轻举妄动，因为彭薇薇已经中毒，如果强行带走只会加速毒素蔓延，届时回天乏术。

入云龙为张松龄取回了包袱，看到乌兰图雅留下的蒙古刀，不由大喜过望，原来这把刀就是他师父送给乌兰图雅，两人是师兄妹的关系。所以入云龙也是蒙古人，他有个不为人知的蒙古名阿尔斯兰，如此说来便是自家人。

正当此时，张松龄和入云龙发现一伙白胡子在追逐三个蒙古少女，于是立刻出手相助。一番激战后，两人终于打跑了马贼，而为首的蒙古女子正是乌旗叶特右旗部的斯琴郡主，她带着女仆青莲、荷叶过来道谢，甚至为表诚意，邀请张松龄和入云龙入府做客。

然而入云龙看见斯琴，竟然变得窘迫起来，急忙背过身去。斯琴认出入云龙正是儿时玩伴阿尔斯兰，为此开心不已，奈何入云龙却对她非常冷淡，只因当初斯琴父亲出卖过阿尔斯兰的父亲，导致双方决裂。

赵天龙不愿承认自己是阿尔斯兰，策马离去。张松龄看出赵天龙对斯琴怀有旧情，一语点破，赵天龙却始终不愿回应。此时孟小雨也狼狈的行走的草原上，远远的看到了张松龄，大喊着他的名字，但是草原太辽阔，张松龄并未听到，两人又再次错过。

入云龙带着张松龄找到了老疤痢，通知对方去给周黑炭和彭薇薇解毒。张松龄又向入云龙打听九格格的事情，但是入云龙至此不再透露半点消息，叮嘱他别再问太多，以免落得周黑炭的下场。

白音听闻斯琴遭遇马贼袭击，因为挂牵她的安危，匆忙赶来关心。可当白音得知入云龙出手相救，于是提醒斯琴不要忘记两家的敌对关系，他们是不可能在一起。斯琴完全不听劝，当场下令送客，怎知白音突然告白，扬言要正大光明地打赢入云龙。

老疤痢治好了周黑炭的毒，非常爽快地赏赐许多财物。但是入云龙非常了解老疤瘌，知道他是个有钱便认娘，若是谁给钱多就投靠谁。周黑炭听到入云龙这番话，便想去杀了老疤瘌，可入云龙将他拦下，表示做人要讲江湖道义，不能过河拆桥。所以入云龙故意用话激怒周黑炭，暗示他应该跟日本人干一仗。

彭薇薇醒来后，讲述自己嫁给朱成壁的前因后果，其实并非是不相信张松龄，只是不想让他杀了朱成壁。所以张松龄了解到彭薇薇的遭遇和委屈，非常心疼地抱住她，也理解她最终的选择。只不过张松龄实在不忍目睹彭薇薇往火坑里跳，继续劝说彭薇薇远离朱成壁，奈何她坚持要留在朱成壁身边。

入云龙趁着周黑炭喝得酩酊大醉，找个借口将老疤瘌赶走，之后又支开张松龄，单独给彭薇薇聊了下，让她赶快离开寨子，以免连累大家。彭薇薇放心不下张松龄，入云龙表示只要她离开，张松龄才会走。怎知张松龄偏要留下打鬼子，站在不远处朝彭薇薇挥手送别。

彭薇薇知道张松龄的选择，随着马车回到了大北沟，朱成壁急忙上前搀扶彭薇薇回房，可小野太郎却逼问她关于周黑炭的情况。由于彭薇薇死活不肯说，小野太郎气得拔刀，朱成壁赶紧拦了下来，承诺会亲自去劝彭薇薇。

朱成壁替自己瞒着张松龄未死的事情，编了一个完美的理由，求得彭薇薇的原谅，紧接又指责张松龄不管彭薇薇的生死。彭薇薇接受了朱成壁的解释，于是跟他说了九格格的事情，以及大家都已中毒。

在经历了这些事情后，彭薇薇希望朱成壁能带自己回到黑石寨，不要再管外面的事情。朱成壁表面上是同意了彭薇薇的请求，可心里对张松龄恨之入骨。而在另一边，周黑炭带领全寨人收拾东西，准备离开小青山时，意外小鬼子已经攻打过来，于是下令与对方火拼。