苟有德当众逼问周司令关于护送友军的事情，大骂他为转移自己的家人和财产，始终不肯下达撤退命令，导致所有兄弟战死沙场。然而周司令妄图辩驳，又碍于手枪顶着脑袋，苟有德越说越愤怒，甚至想要杀了他报仇。

可在此时，纪团长带着吴静匆忙赶来阻止，以免他犯下大错。尽管苟有德悲痛欲绝，但是看在老营长的面子上，极度不甘心地留了周司令的狗命，他逼着对方承诺伤员撤离后，最终在屈辱之下饮弹自杀。

亲眼目睹这一幕的张松龄，对国军领导阶层的无能和自私感到心灰意冷，也因身心受到极大的刺激，支持不住而吐血昏倒。国军为了掩盖他们指挥的问题，特务团整团以及苟有德和张松龄在内，都被登记为“阵亡将士”草草处理。

没过多久，日军突破娘子关防线，太原失守，华东方面的日军占领上海，随即南京失守，日军制造了惨绝人寰的南京大屠杀。中国军民同仇敌忾，在台儿庄击溃日军第五、第十师团，取得举世瞩目的台儿庄大捷，一举打破了日军不可战胜的神话。

同时，十八军团司令朱德，与第二战区副司令卫立煌默契配合，利用地形优势，取得了神头岭、马庄、长乐等多次大捷，粉碎了日军企图占领山西全境的美梦，将进入山西境内的日军，拖得筋疲力尽，山地战和游击战大显神威。

转眼到了一九三九年，早已脱离国军的张松龄独自踏上寻仇之路，他明面上保护着孟小雨父女，暗地里却干起了刺杀日伪军和汉奸的秘密活动。这天张松龄在山里碰到押着中国村民上路的日军，于是当场开枪将其击毙，成功救下村民。

孟父每天看到张松龄出去打猎，子弹耗费的越来越多，猎物却没有多少，反倒是进来经常听到日军遭暗杀的消息，难免起了疑心。如今龙泉县早已接受日本关东军的“看护”，而日本人也在城内大摇大摆地出现，显然划为他们的地盘。

孟小雨给张松龄买了一顶帽子，没想到张松龄看到包着帽子的报纸，知道日军在龙泉县衙为天皇寿辰举办庆祝晚宴。反观彭学文经过军统特训处艰苦的培训，忍受住了最严酷的刑罚测试，最终通过考核，成为一名军统特务，被委任前往敌占区执行任务，并在那里见到了吴静和石头。

张松龄在龙泉县衙前观察了许久，正想有所行动时，岂料孟小雨也跟了过来。两人一番探查，计上心来，拦下一辆准备前去赴宴的轿车，跟着那辆车进了县衙。彭学文在吴大姐和石良材的帮助下，利用戏班的箱子，也混进了县衙扮起服务生。

军统特务安插在县衙内各个角落，无论是记者、服务生亦是宾客，张松龄和孟小雨也化妆成那对汉奸夫妇，成功进入会场。朱成壁陪着胡县长赴宴，因为胡县长埋怨看不到舞台，所以朱成壁决定去车里帮胡县长拿望眼镜，没想到正好在门口，碰到了张松龄和孟小雨。

尽管没有看到张松龄的正脸，但是背影让朱成壁觉得非常熟悉，本来是要追过去，但是遭到日军的阻拦，不得已先回座位上。张松龄进去之后，发现日军出动了两个小队来保护现场，而现场出席的人员都是汉奸，这让他觉得有些不可思议，怀疑这是个圈套。

张松龄并不清楚情况，只能先看清楚形势，再见机行事，他借上厕所之名，悄悄解决了一名日兵，然后再想办法将周围的守卫逐个干掉。此时会场上，军统开始了行动，趁着现场拉闸，吴静想启动炸药开关，没想到居然失灵。躲在角落里的彭学文看见这一幕，意识到情况不妙，便让吴静撤退，没想到她竟被日军控制。

计划突然失败，极有可能说明军统藏有内鬼，可眼下顾不得再去深究，彭学文想用其他方法通知大家，奈何他们还未等动手，都已被潜藏在会场之内的日特干掉。不仅同伴们接连遇害，包括彭学文也遭到日军包围，甚至因此负伤。

小野太郎心里很是高兴，继续坐在台下观戏，自以为是控制了局面，主动上台致词奏乐升热气球，没想到张松龄竟躲在热气球里朝日本人开枪，从而打死了田中。至于小野太郎因发现及时，躲过了张松龄的致命一枪。

反观彭学文在张松龄制造混乱之后，也在想办法逃脱，正好发现了朱成壁。只不过因为天色太暗，彭学文没有细瞧，朱成壁趁机将帽子扔给彭学文，让他混进人群里，逃离宴会现场。

眼看着现场混乱不堪，孟小雨割断控制热气球的绳子，并且跟着人群离开会场。小野太郎没能抓住张松龄，气得直拿办事不利的下属出气，而孟小雨则在逃跑之后，发现了被抓的吴静，于是又返回现场。

朱成壁看到了换妆后的孟小雨，发现她是跟张松龄在一起的那个女人，便对她格外留意。小野太郎当众枪毙吴静和石良材，警告所有人背叛大日本帝国如同此下场，本来正赶往现场的张松龄，在听到枪声后，忍着悲痛转身而去。

孟小雨出城碰到熟识的姜队长，这才得以离开。朱成壁向蒋队长打听，才知孟小雨住在龙泉寨里，立马去给小野太郎通风报信。小野太郎听闻共产党参与暗杀的行动，便带着人跟朱成壁去抓张松龄。

可是张松龄没有回来，反而是孟父从门外进来，看到家里出现一群日本人，很是震惊意外。朱成壁拿着铜算盘逼问张松龄的下落，孟父誓死不肯透露，这让朱成壁逐渐失去耐心。孟父反挣脱朱成壁，掐住他的脖子，最终遭其毒手，死在枪下。

恰巧孟小雨看到这一幕，崩溃大喊，同时暴露了自己。幸好张松龄及时出现，日本鬼子没能追上两人，朱成壁和小野太郎达成联盟，准备回黑石寨围堵。

临走之时，朱成壁暗自念叨要在黑石寨等着张松龄，只要他还活着一天，就能过来寻仇。等到张松龄和孟小雨回家时，发现宅子变成一片废墟，村民们奋力救火。孟小雨崩溃痛哭。张松龄紧紧抱住了她，同样感到无比自责，没想到当初的同学兼好友，如今还是成为了汉奸。

也正因连累了孟家父女，张松龄在内心发誓，这辈子会永远保护孟小雨，不让她收到半点伤害。而在另一边，彭学文行动失败，但因田中已死，并未受到任何惩罚，只是调去草原接手下一项任务。

张松龄帮孟小雨安葬了孟父，便决定离开此地前往黑石寨，孟小雨想等过了头七再去，所以和他作了告别。朱成壁在进入黑石寨后不久，遇到了来找自己的彭学文，昔日的好友再次相见，已是不同立场的敌人。

怎知朱成壁表示自己属于曲线救国，如果没有与日本人合作，也就无法照顾好彭父和彭薇薇，所以彭学文没有资格责怪他。彭学文暂且相信了朱成壁的谎话，让他说出小野太郎接下来的行踪，朱成壁碍于他已加入军统，为了保命只能如实告知。

不仅如此，朱成壁还将张松龄打死田中的事情讲出来，又透露自己和彭薇薇结婚，这让彭学文有些难以置信。藤田和小野太郎见过面，商议之后的计划，为了更好地控制朱成壁，要求朱成壁将家人接到黑石寨居住。

起初朱成壁找各种理由拒绝，可是藤田态度坚决，甚至明言要把他的家人和九格格安排到一起。朱成壁知道藤田的真正用意，可他现在毫无权势，不得已答应了下来，承诺这几天就去接家人过来。

由于张松龄迟迟未归，孟小雨便向同乡打探消息，意外得知小野太郎早已离开，并且率人赴黑石寨，便明白张松龄的真正用意。而此时张松龄乔装进入黑石寨，准备向小野太郎下手。

朱成壁找到之前故意隐瞒张松龄未死事实的于班长，借当年之事逼他将炸药绑在胡县长的车上，只要完成这个任务，自此以后他两人之间的恩怨，也算是一笔勾销。于班长忌惮其威胁，最终不得不答应对方的要求。

小野太郎要去参加会议之时，朱成壁突然从外面进来，谎称汽车发生故障，需要进行排查，待会由胡县长过来解释详细情况。与此同时，彭学文通过朱成壁提供的消息，准备对小野太郎实施暗杀计划，怎知汽车竟在半路爆炸，还未来得及看清里面的人。

正当彭学文准备脱身之际，保安队已追了过来。朱成壁趁着两方激烈交战，本想是要对彭学文开枪，可临时又改变主意，于是向保安队开了一枪，成功帮助彭学文脱身，好让他相信自己。

当天夜里，张松龄悄悄回到了故居，原本的家已经被贴上了封条，如今破败不堪。张松龄回想起往事的一幕幕，以及父母之死的惨痛经历，内心难过不已。而在另一边，藤田因今日之事，狠狠地训斥朱成壁和保安队。

朱成壁主动替保安队领责，表明自己部署不周导致，藤田为此非但没有怪罪，当场任命他为黑石寨的新县长。在朱成壁成为县长之后，故意将于班长谎报张松龄死讯的事情告知杨队长，示意他尽快解决对方。

黑石寨的闹市上，缉拿恶匪“入云龙”的告示四处张贴，告示上写着“入云龙”无恶不作，但围观百姓却不以为然。张松龄混在人群中，突然一阵骚动传来，原来孟小雨竟追到了黑石寨，在入城时与保安队发生了冲突。

张松龄为此很是无奈，在孟小雨遇到危险时，只得出手相救。两人久别多日重逢，孟小雨继续缠着张松龄，完全不惧怕有任何危险，而张松龄也心疼孟小雨家破人亡，答应让她留下来，带去附近的酒楼吃牛肉包子，顺便打听路上的情况。

庆幸孟小雨这一路走来没有遇到危险的事情，反倒是发现日本人对蒙古人远比汉人还要好，张松龄为她解答了缘由，同时分析黑石寨复杂的局势。眼下情况比较复杂，张松龄叮嘱孟小雨不要轻举妄动，奈何孟小雨报仇心切，对此不以为然。

朱成壁半夜回家，发现彭学文已在房间等候多时，质问他为何没有看到小野太郎出现。但是朱成壁很巧妙地伪装情绪，声称小野太郎临时换车，所以根本来不及通知，也为避免彭学文暴露，这才在车里安装了炸药，导致其计划失败。

尽管彭学文对朱成壁还有些怀疑，可又念及他确实帮助自己脱身的事实。现如今，彭家父女即将赶来黑石寨的路上，朱成壁直言九格格要和保力格政治联姻，意味着日本人要干涉蒙古事务。

藤田想要利用保力格的势力，统一乌旗叶特四部，为让朱成壁在送亲路上不出任何意外，才决定拿彭薇薇当质子。正好军统也要拉拢保力格，并且除掉九格格，朱成壁叮嘱彭学文在动手之前，先确保九格格嫁给保力格，否则会牵连到他。

毕竟彭学文若是将朱成壁当成棋子，也至少要保证棋子安全待在棋盘里。彭学文端起酒杯示意，与他达成合作。不过彭学文尚有任务在身，暂且不方便去见彭父和彭薇薇，可当她得知妹妹已经怀孕，还是忍不住躲在角落里，注视着他们下了马车，走进朱家大门。张松龄想要追去，可惜遭到门口保安队的阻拦，索性转身离开。