赵无极许久之后才察觉出不妙。皇帝的心机极深，恐怕是看出了自己与齐王已然结党。事情危急，赵无极深夜请来齐王，告知他一切的努力恐怕是竹篮打水一场空。皇帝也许从未有过把皇位传于齐王的意思，而是会把皇子立为储君。

大起大落的逆转，突如其来的打击让齐王难以甘心。他要准备孤注一掷，力挽狂澜。一方面他命令申力行赶快找出失落在民间的大皇子，另一方面不顾大皇子还未找到，就立刻赶密折上奏，向皇帝告发了皇后谋害大皇子的陈年秘辛。

苏溢清催促申力行赶紧去寻找，而申力行借口张永或许早就不在人世，消极怠工不愿去找寻，然后离开了王府。

看到密折的皇帝惊怒不已，让赵无极带着齐王和申力行立刻进宫详禀此事。然而关键时刻，申力行下落不明。齐王焦急地让苏溢清不惜一切代价找到申力行。

事实上，得知了自己真实身份，浑噩不已的申力行回到通州临江村，找龚叔印证此事的真伪。苏溢清一行人随后也赶到了通州临江村，告知申力行皇帝要紧急召见他。悔恨交加的申力行不愿回京面圣。在苏溢清的劝说下，申力行被说服，同意和苏溢清一道回京面圣。

在得知了申力行就是那个流落在民间的大皇子以后，皇帝捋起申力行左臂衣袖，看到了申力行手臂上的胎记。而这块胎记的确是大皇子从小就有的。事情得到证实，皇帝喜极而泣，准备次日早朝昭告天下。

听闻了皇帝找回了失散的大皇子，皇后知道当年的阴谋已然东窗事发。她惊慌无定的她冒险觐见皇帝。皇后为皇帝送去了自己精心熬煮的梨汤，皇帝未觉察出不对，喝下了梨汤。之后，皇帝质问皇后二十年前的事，狂怒地斥责皇后谋害大皇子。正在这时，皇帝突然口中吐血，跌倒在了地上。皇后立刻盖棺定论说太医无能，让皇帝抱病身亡。同时宣告皇帝龙驭殡天。

第二天的早朝，太监宣布皇帝龙体欠安，不事早朝。来上朝的齐王意识到事情生出变化，去寻找赵无极时，赵无极却对齐王避而不见。齐王感到莫名其妙，就在这时，朱太医告诉了齐王皇上已经驾崩。

齐王意识到大势已去，决定立即逃回封地。皇帝驾崩后，皇子顺利继位，朝野上下已然被皇子党掌控。新帝敲打赵无极，赵无极为表忠心，安排人捉拿齐王归案。

皇子正式登基为新帝，然后以劳民伤财为由否决了刘吉举办登基大典的提议。朝堂之上，皇帝让赵无极给刘吉和徐蔚赐座。此时，成王败寇之势已然成定局，皇子党是炙手可热，刘吉自然是春风得意不可一世。

赵无极自知处在尴尬而危险的境地，为了表明忠心，不被秋后算账，回到东厂的赵无极命令小栓子再带人手抓捕齐王，从而将功抵罪。气焰正盛的刘吉来东厂视察，耀武扬威。赵无极赶紧识相地下跪，向刘吉道歉求饶，并表示愿为刘吉效犬马之力。

皇太后担心夜长梦多，让皇帝尽早铲除齐王。但一向标榜仁爱孝悌的皇帝却不同意，而是要诏告天下，只要齐王能在服丧期间能够回到朝廷吊唁老皇帝，自己就会既往不咎，之前两党人的恩恩怨怨可以一笔勾销。

此时，齐王一伙如过街老鼠，四处躲藏。齐王知道以刘吉的心狠手辣睚眦必报，是不会放过自己的。为了谋求生机，齐王决定去投奔蓟辽总督张强，以求东山再起。而身怀龙脉的申力行此时却丝毫不为所动，看起来皇室贵胄的身份，荣华富贵于他而言毫无利害。

边境的蓟辽总督张强也嗅出了风声，在齐王一伙人赶到后避而不见。齐王知道张强顾念旧情，他并未把自己抓起来扭送京城就是很好的证明。但是连续多日，齐王请见张强均无果。齐王只得退而求其次，叫来张强的军师宋万，让宋万转告张强，说自己手中握有两人私下来往的信件，如果张强不见自己就把证据公之于众。张强没有办法，只得把齐王请进大营，并且妥协说可以齐王一伙人送离大明。齐王自然是不满意这个结果的。

不久后，东厂小栓子奉赵无极之命，带领着东厂的人马追赶到了蓟辽总督大营。东厂厂卫要进入大营搜查，但张强平和而坚决地拒绝了，双方僵持不下，小栓子于是让手下在蓟辽总督大营外围安营扎寨，准备封锁齐王。

齐王趁机劝说张强起兵造反，张强不想被齐王拉上贼船，更何况皇帝是谁于他而言并无甚利害关系。张强还是坚持要把齐王等人送出大明国土。

齐王无法，只能寻求极端的办法，准备逼迫张强起兵造反。苏溢清看见齐王此时几近疯狂和权利欲望熏心的样子，感到很陌生。她开始怀疑齐王曾经说过的话，询问单青到底因何而死。齐王开始动之以情，再一次以虚伪的面目骗得了苏溢清的信任和追随。

傍晚，张强让一名属下扮成自己的样子，带着一班人马护送马车出了蓟辽总督大营，小栓子上当，带着东厂的人跟了出去。

张强要送齐王离开，并解释道并非自己不念旧情，可是讨逆之事实在让自己为难。齐王表示理解，站起身后却突然暴起袭击，点了张强的穴，掐死了旁边的宋万。随后，齐王让苏溢清将张强的老婆孩子解押过来作为人质。张强大怒，斥责齐王恩将仇报，齐王撕下虚伪面目一脚将张强踹倒在地上。

苏溢清此时已经完全被齐王洗脑，还一个劲请申力行相信齐王是好人，不会滥杀无辜。在庭帐外，申力行沉下声来告诉苏溢清，自己真的不想与齐王同流合污，之所以不这么做，都是因为他爱苏溢清。申力行问苏溢清，是否愿意和他远走高飞。苏溢清苦苦哀求申力行留下来帮助齐王，两人在夜色里相拥而泣。

第二天，跟踪了马车一宿的小栓子和东厂众人又被马车带了回来，直呼上当。就在这时，他们发现大营的升起了齐王的旗号，小栓子意识到齐王要谋反，立刻要回京禀报赵无极。

军营内，申力行找张强谈话。张强向申力行道出了事情真相，说齐王与单青关系不一般，杀害申梓木的幕后黑手很可能就是齐王。他还告诉申力行，苏溢清其实是单青的女儿。申力行闻言难以置信，惊诧万分。张强对申力行说，齐王之所以要留下申力行都是因为他的皇子身份，有申力行在，齐王就师出有名否则便会成为谋反。为了大明安定，张强请申力行离开。

明白了真相的申力行解开了张强的捆绑。申力行逃出大营想要去寻找苏溢清问个清楚，结果半途被小栓子带领的东厂人马捉住。这边，脱困的张强再次被齐王所捉，凶相毕露的齐王杀了张强的夫人，并以张强的儿子相要挟，逼迫张强为自己效力。

亲眼目睹了齐王的凶残面目，苏溢清内心开始动摇。齐王之后的巧言令色更是让苏溢清看清了他的真面目。加之后来，在张强帐中，张强将苏溢清的身世都明明白白地告诉了苏溢清。经过几番挣扎，苏溢清决定放了张强的儿子，但是被齐王抓了现行。面对苏溢清的连番质问，齐王无言以对，只得点了苏溢清的穴，将她控制住。

皇宫中，皇帝召来太医院院判，仔细核对了先皇死因。在确定了是自己的母后毒杀了父皇后，皇帝痛苦不已。

申力行被关进东厂大牢，赵无极来探视他，劝他识时务者为俊杰，承认自己的皇子身份是冒充的，这样才可得一条生路。申力行不为所动，谈话不了了之。

皇帝想要御驾亲征，讨伐齐王。刘吉等一众大臣极力反对未果，皇帝执意要让天下人明白自己才是真龙天子。从宫中返回的刘吉正苦恼着，突然得到孙乾来报，获闻消息东厂的人抓到了申力行。刘吉大喜，匆匆赶往东厂要人。