姜大牙的大队长当得风风光光。一方面，他军事指挥才能在实践中不断长进，另一方面，他的狂放不羁和我行我素也着实惹了不少祸出了不少洋相。 一次，县大队缴获了敌人一门小钢炮，姜大牙好奇心大萌，怎么也不听董闻音的劝告，自己玩了起来，直到被炮弹底火熏倒。气得董闻音向杨庭辉告了一状。杨庭辉把他召来，狠狠克了他一通，并下了死命令，不许他在作战中抱着机枪往前冲……不久，姜大牙又带领县大队拔掉了鬼子一个小据点。打扫战场时，发现里面竟藏着一个日本小女孩。怎么处理这个东洋小崽子，让姜大牙犯了难。战士中有的说要杀死她，省得她长大了害中国人。姜大牙盯着女孩可怜的眼睛下不了手，半天喘着粗气说，对这么小的女娃子下手，咱们不也成了他娘的东洋鬼子了吗？他找来两个老乡，写了个条子，让老乡把这日本小女孩给榆林寨的日本军送了回去。这事让小女孩的父亲、日军少佐西村大为感动。两年前他曾亲眼看到姜大牙孤身拼刺的勇猛，今天又感受到了姜大牙的仁义。于是心生敬意的西村请人传柬，挚意约梁大队长赏光到榆林寨外五里亭见一面，并保证双方都不带武器。姜大牙收到这封约请信，十分好奇。他不顾别人反对，居然同意秘密前往。当朱一刀劝他趁机杀掉这个鬼子少佐时，姜大牙对他讲起了古戏文中英雄相惜的例子。他放下盒子枪，大摇大摆空身前往。西村在五里亭置酒，以礼相谢。姜大牙很大度地接受了他的谢意。西村问姜大牙有何需要帮忙之处？姜大牙说缺一挺歪把子机关枪，你能给吗？西村说这个不行，但我愿意送你一把家传的武士刀，还有一箱礼品。姜大牙也不客气，收下后在西村的千恩万谢中大笑着离去。回来一看，箱子里装着二百大洋。捏了把汗的朱一刀在陪姜大牙回驻地的路上告诉他，他的干爷朱二爷就要过六十大寿了。讲究孝道的姜大牙是朱二爷从小养大的，于是他冒险带领朱一刀等几个人擅自离队，快马赶到已沦为敌占区的蓝桥埠，为朱二爷过寿，并将私自扣下的那二百大洋当寿礼献上。而朱二爷此时已无奈当了维持会长。姜大牙的把柄终于被李文彬抓到了。就在姜大牙出发的当天夜里，李文彬便把这消息以鸡毛信的方式十万火急地报告了军分区和特委。杨庭辉雷霆震怒，由于张、窦、江都下了基层，杨庭辉急派王兰田前往陈埠县大队查处。当王兰田一脸严峻地站在姜大牙面前，不由分说地厉声训斥他时，姜大牙这才感到了问题的严重性。他有生以来第一次认了错，老实交待了事情的原委经过，并主动坦白了接受西村邀请，收下了军刀和二百大洋的事。杨庭辉和王兰田在决定给予姜大牙严重警告处分的同时，倾向于对这个莽汉既要教育，又要保护，有些事情只能秘而不宣。当董闻音以监督不力痛责自己，主动自请处分时，李文彬也不得不尴尬地表了态。杨庭辉王兰田慰勉他们一番，鼓励以大局为重，不得扩散……由于日军封锁，麒麟山地区国共两军均感供给困难。新四军方面搞起了生产自给并颇有成果。高汉英以行署专员的身份，率石云彪等国军将校以参观学习为名，前来梅岭。陈墨涵作为随行人员也在其中。陈墨涵遇见了姜大牙，他怎么也想不明白，新四军方面怎么会重用这么个顽劣习气不改的姜大牙。姜大牙看不出有多大长进，还是那一副衣冠不整，嘻皮笑脸的粗野样，但手下人分明很听他的话。 当两家在一起看京戏时，在正规军的穿着举止面前多少有点自惭形秽的姜大牙扯着陈墨涵的呢军装说：三少爷，要不是当年走岔了道，你这套行头原本是我穿的。不过我肯定比你混得好，参谋不带长，放屁都不响。只有在和自己的恩师王兰田见面时，陈墨涵想起当年，这才动容落了泪。客观环境不允许这对师生多交谈，王兰田语带双关地说，好男儿在哪里都可以报国，我相信我的学生终能成为为国为民的擎天一柱。陈墨涵受到莫大鼓舞，也将韩春云的情况向恩师作了汇报……回到舒霍埠后，石云彪轻蔑地表示，我们正规军不会种地！他很快呈报了一个围猎计划。高汉英深知对于石云彪的79团来说，这是一次蓄谋已久的检验军事能力的演习，但他还是批准了这个计划。在围猎中，陈墨涵充分显示了他的军事才干，得到了石云彪和79团众弟兄的另眼看待，也得到了高汉英的暗中嘉许。 使陈墨涵心分两头的唯有一件事，在整个围猎过程中，高秋江都随大队而行，她那凄美孤单的身影还是常常独自伫立在高坡上。 已经很长时间不理睬陈墨涵的韩春云又和他不期而遇了。她讥讽陈墨涵是蛤蟆想吃天鹅肉，高大小姐早已有了意中人，那人十有八九就是石云彪。陈墨涵闻之大愕，颇感失落。

春天到了，麒麟山山南的老百姓们在陈埠县县大队的保护下开始插秧。战士们和村姑们一起唱着带有乡野风情的山歌，田间一片乐融融的欢乐景象。 参加田间劳动的姜大牙唱得格外带劲。这种带一点色情挑逗意味的山歌，使从未受到过乡野俗风熏染的董闻音脸红耳热。她觉得姜大牙这样唱影响太不好了，决心按照杨司令要求，"帮助和改造"姜大牙。她把姜大牙喊到一旁，指他的不健康行为，却遭到了野性仍盛的姜大牙的奚落和嘲弄。董闻音强忍委屈，再次主动找机会和姜大牙谈话。姜大牙乐得和美丽的副政委多接触，故意东拉西扯。但谈着谈着，他发现不对了：自己这个堂堂的大队长居然还不在党！姜大牙很不服气，马上要求入党。董闻音趁机因势利导，讲了不少实际的道理，帮助他认识自身的不足。这一次姜大牙没有耍蛮，低着头听得很认真。在谈话中，董闻音为姜大牙过人的聪颖和敏锐的领悟力而感到惊讶。但这种谈话也有麻烦，姜大牙认为这辈子董闻音讲的道理自己才最愿意听，也听得进，因此直截了当地要董闻音干脆做他的"娘子"，并自说自话地与她"约定"了条件。在董闻音的影响下，姜大牙开始了入党的努力，也开始了从一个乡野村夫到一个文明战士的修炼。姜大牙向董闻音学写字，学刷牙，学穿着，学礼貌，看书看报，讲究卫生，练习演讲……逐渐就有了变化。对上级指示，他能深入思考，举一反三，根据陈埠县实际加以运用，屡屡使给他上小课的董闻音刮目相看。他还给几个中队长改了名字，把朱一刀改成了朱预道。姜大牙也喜欢开会了，也开始讲政策了。他终于加入了共产党。姜大牙的进步让董闻音高兴极了，她觉着自己的工作有了成果，初步完成了上级交给的任务。趁杨庭辉来视察工作，她兴奋地汇报了姜大牙的各方面变化。杨庭辉深为当时没有杀掉姜大牙而庆幸。 但是，在如何用人和政策问题上，杨庭辉与张普景之间始终存在较大矛盾。自命为纯正坚定的布尔什维克的张普景，对自己不在家时草率处理姜大牙违纪事件很不满意，于是准备了一份矛头直指杨庭辉的材料《麒麟山的革命将向何处》，并将这材料亲手交给杨庭辉本人。杨庭辉和张普景进行了长时间争论和思想交锋。张普景本意在通过此信提醒和敲打杨庭辉，不料杨庭辉更是度量宽宏，主动要求将这封信抄送给分区和特委的几个主要领导人，进行讨论。讨论会上，杨庭辉既讲原则又讲灵活性，并且还诚恳地做了自我批评。他的真诚态度赢得了张普景的尊重和理解，张普景觉得十分内疚，要求大家销毁掉各自手中的材料…… 舒霍埠的情况又是另一番景象。 长官部的陈上将不顾年高体弱，专门来到这里视察部队。高汉英知道陈上将目的何在，马上把他带到了79团驻地，集合起队伍。 站立在自己亲手创建的这支历经磨难而终于不死的部队面前，陈上将和79团全体官兵都激动不已。陈上将高举老拳，号召大家发扬79军铁血精神，坚决抗日誓死克敌，东条山事变以来沉默已久的79团终于爆发出雷霆般的吼声。陈上将临离开麒麟山前，当着高汉英的面，对石云彪慰勉有加，嘱托谆谆；对陈墨涵也十分的欣赏。他对高汉英也客客气气语带双关地嘱咐了几句。望着远去的车队，高汉英不禁毛骨悚然，他感到渐渐羽翼丰满的79团越来越难以驾驭了，身边的这颗定时炸弹随时都有可能爆炸。 文泽远看透了他的心思，有意无意地夸赞陈上将的演讲真是鼓舞人心，79团注定要在今后打鬼子的战斗中立大功了。一句话提醒了高汉英，他若有所思…… 这天晚上，陈墨涵在向石云彪请教作战问题，高秋江突然出现在门口。她情绪激动地要找石云彪谈话，石云彪却置之不理。高秋江让陈墨涵走开，石云彪却执意要陈墨涵留下。陈墨涵见势不妙，赶紧退出。走不多远，却听到屋里爆发了争吵和高秋江的哭声，紧接着又看见石云彪铁青着脸摔门而出，雪无痕则跟在他身后哀哀地叫着。陈墨涵心情复杂地从窗外看着伏桌痛泣的高秋江，不知道他们两人之间究竟发生了什么……

1942年后，第二次世界大战出现了新的形势。在太平洋战争中，曾经不可一世的日本军迭遭挫折；在欧洲，苏联红军大举反攻，希特勒的法西斯德国岌岌可危。在这样的大背景下，中南长官部连连秘密发令，要求在敌占区或敌后活动的各个部队寻找战机，同日军进行几场影响大的战斗，为舆论宣传提供依据，以正视听。麒麟山地区的晏公庙阻击战就这样打响了。 这场战斗是杨庭辉组织的，因此新四军勇挑了这场阻击战的重担。同时，杨庭辉派人与高汉英联系，要求他配合。 高汉英见敌情确凿，杨庭辉又啃上了硬骨头，这一仗如果不参加有点说不过去，因此，他选择了二鬼子"皇协军"比较集中的左路。 在给下属部队部署作战任务时，高汉英觉得机会来了，他看似漫不经心地指指划划，仿佛很随意地把地形不利易攻难守的牌坊店交给了石云彪的79团。石云彪未动声色，却暗暗打定了主张。 对哥哥用兵偏颇暗藏阴谋深表不满的高秋江，又找高汉英吵了一架，但这只能加深哥哥对自己的厌恶，于改变局面却丝毫不起作用…… 战斗打响了，高秋江擅自带领战地女子服务队去增援石云彪部。不期半途中与日军遭遇。在激战中，清一色女兵的战地服务队哪里是强敌对手，高秋江只得下令撤退。 暮色中，韩春云负伤昏倒，和队伍失去了联系。正在危急时，担任穿插任务的姜大牙带着二中队的一彪人马前来救援，为高秋江解了围。留下打扫战场的朱预道发现并救起了昏迷中的韩春云，把她带回了根据地……由于石云彪和陈墨涵审时度势，计划周密，因此虽然79团遭遇数倍于己的强敌，地形亦不利，但最终还是取得了升格为乙种团以来的首战之胜。在全团官兵欢呼雀跃声中，难得一露笑容的石云彪感到无比欣慰。陈墨涵也为自己成功的作战计划而增添了信心。正在此时，侧翼方向传来高秋江的战地服务队失利打散的消息，石云彪闻讯，急得嗓子都变了腔，他命令陈墨涵带着雪无痕率快骑火速赶往营救。当高秋江得知是石云彪派陈墨涵来救自己，高兴地流下了热泪，一把搂住了雪无痕…… 回到驻地的姜大牙见到韩春云，大吃一惊。韩春云也十分地意外。两人都勾起了往事，尽管彼此也发现对方有些变化，但心情仍然不快。姜大牙暗中让朱预道把韩春云送回舒霍埠国军那儿去，朱预道却指责他对乡亲太狠心。姜大牙没有办法，只好同意把韩春云护送到军分区医院。在那里，韩春云先后见到了董闻音和王兰田。阻击战后，姜大牙带领陈埠县大队又对日军打了不少漂亮的局部战斗：端西马堰日军据点，打开许家监狱，炸毁勒马桥敌粮库……受到军分区的通令嘉奖。屡战屡胜的姜大牙却再也不象先前那样耀武扬威，而是按照杨庭辉的策略，把这些事都安到了高汉英头上，让日军去找高汉英算帐。高汉英打落牙齿往肚里咽，不得不因此疲于应付日军的报复，损兵折将不少。不久，高汉英的上峰来了明暗两份通报，明的是嘉奖高汉英主动出击；暗的却将高汉英骂了个狗血喷头。文泽远依然是笑咪咪地看着他的上司里外不是人地受洋罪，还短不了说几句不痛不痒的风凉话。在姜大牙成长起来的同时，朱预道也成长起来了，开始独挡一面。他的二中队成了姜大牙大队的主力，而他自己也被视为姜大牙的心腹。就连杨庭辉司令都对这小胖子刮目相看。 但在朱预道成长的同时，问题也出来了，他和徐家集的二区区长岳秀英日久生情，搞到了一起。英雄爱美人，何况又都是同一条道路上的革命同志，于是两人之间不可避免地发生了"瓜棚爱情"。 这件事很快就风传出来，为此，董闻音和宋上大找到姜大牙，要他出面管一管。姜大牙却认为，朱预道和岳秀英两人你有情我有意的，又不影响抗日，有什么好管的。为此董闻音和姜大牙又发生了争执。 董闻音再次找姜大牙严肃地谈话，岂料非但没有达到效果，反倒引出了姜大牙一番振振有词的歪理。姜大牙称自己已经够上了"二五八团"规定，可以打报告和董闻音结婚了。董闻音被他的纠缠术搅得头稀昏岔了题，又生气又恼怒。她问冲口而出，谁和你结婚？姜大牙笑嘻嘻说，你呀！董闻音说她不喜欢姜大牙的许多毛病，姜大牙表示完全可以改。董闻音又以讨厌他的大牙为由拒绝，姜大牙竟然一枪托当场敲掉了自己的大牙。董闻音惊呆了！