水边带领鬼子回到莫家庄烧杀掠夺，疯狂的屠杀莫家庄村民。在水边的授意下，茶沫丝毫不念同乡之情，加入到了屠杀村民的队伍中，他甚至亲手杀害了小米的父母。相比之下，钱豆则一直苦苦哀求水边放过那些无辜的村民，这让水边非常不满。茶沫想趁机让水边除掉钱豆，但水边念及钱豆还有利用价值，并没有这么做，不过自此之后，钱豆在水边面前的位置远远不及茶沫了，茶沫被升任吕县保安团司令，是经过莫家庄屠村事件后，钱豆心中的良知被唤起，他始终记得自己还是个中国人。

鬼子在莫家庄屠村后迅速撤离，而这个时候莫闻觉和夏扬才赶到莫家庄，看到满村被杀的村民，鲜血直流，他们无不悲愤万分。特别是小米和莫闻觉，跪倒在自己的家人尸体前，心中悲痛万分，痛哭流涕。莫家庄被杀害的村民被莫闻觉和小米进行了安葬，莫闻觉在众乡亲的坟前发誓一定要报仇，而一向懦弱的二猛子则下定决心参军打鬼子。

回到部队后，莫闻觉一心想要打吕县报仇，然而这个时候师部却决定为了保存实力，撤离沂县，这让莫闻觉很是不满，不过这也是莫闻道生前的意思，沂县独立师已经成为了鬼子的眼中钉，硬碰并非良策，莫闻觉只好接受了。而小米因为父母的死似乎变了一个人，正月害怕小米冲动去找鬼子报仇，一直在开导她。而小米则化悲痛为力量，在训练场上刻苦训练，经过高强度的训练，小米的枪法和身手都得到了很大的提升。

在鬼子追击沂县独立师的时候，八路军独立团则在鬼子的后方打起了游击，对鬼子造成了很大的损失。不过即使这样，水边也并不认为八路军独立团可以给他们造成严重威胁，在他眼里，装备精良的沂县独立师才是心腹大患，自从他们离开沂县后，鬼子始终没有找到他们的位置。水边认为独立师最大的问题就是补给，他们可以利用物资将沂县独立师给引出来。

虽然训练刻苦，但小米始终没有加入八路军，因为她知道八路军有纪律，会阻碍自己报仇。很快，小米就离开了八路军驻地，前往了吕县，吕县守备森严，小米想要进城并不容易，这时她在城外碰到曾经帮助过自己和正月的房主大哥，房主大哥好心的将小米顺利的带进了城。进城之后，小米偶遇到了钱豆，从钱豆那里，小米这才知道杀害自己的父母的人正是茶沫，于是小米开始跟踪茶沫一行人，自从当上保安团司令后，茶沫整日耀武扬威，见到钱豆，也不忘奚落挖苦他一番，钱豆只能暂时忍让。

正月跟着小米也来到了吕县，同样在房主大哥的帮助下顺利进了城，正月进城后直接来到了司令部对面之前自己和鬼子作战的那家酒楼，正月的出现，可把酒楼老板吓坏了，酒楼老板曾出卖过正月，当然心虚了，而正月则想从酒楼老板那里获取关于小米的消息，可惜，小米并未来过鬼子司令部。这个时候茶沫带人来这家酒楼吃饭，点名要去正月藏身的泰山厅，老板想给茶沫换地方，茶沫不肯，这个时候水边带着钱豆也来到了这家酒楼。

正月进了吕县后来到了日军司令部对面的酒楼，却没想到水边带着茶沫和钱豆来到这家酒楼吃饭，而且就坐在正月藏身的泰山厅，正月就躲在屏风后面随时可能被发现。茶沫吃饭的时候向钱豆泄露了水边利用武家庄仓库引出沂县独立师的计划，这个计划恰好被正月给听到了。起身倒茶的时候，钱豆发现了藏在屏风后面的正月，于是一直在帮正月隐藏，正月一时并未被发现。

而这个时候小米也出现在了酒楼外面，她叫人把茶沫的手下灯笼叫了出去，然后从后面将其打晕抢了他的枪和手雷。这个时候钱豆从酒楼里出来，告诉小米正月就藏在酒楼里，必须想办法把他救出来，不然迟早会被发现，而且正月掌握了水边想要用武家庄仓库引出沂县独立师的重要情报，这个情报必须要尽快送出去。思来想去后，小米便找机会在酒楼放起了火，制造起了混乱，正月端着盆佯装救火其实是想要逃走，结果被茶沫的手下四喜给发现了，四喜二话没说立刻去追正月。

这个时候，茶沫这才发现了被打晕的灯笼，不过灯笼并不清楚是谁袭击了自己。正月在四喜的追杀下跑到了一间叫迎春楼的JI院，两名JI女桃儿和杏儿好心帮正月藏身，结果迎春楼门口一个卖东西的老太婆向四喜告密，四喜在迎春楼找到了正月，二人在迎春楼门口大打出手，打斗过程中四喜开枪正巧把告密的老太婆打死了，眼看着正月要被四喜所抓，这时小米及时赶来，打晕了四喜，两个人一起逃到了老姜那里躲避。

通过灯笼和四喜的回忆，茶沫基本断定救走高正月的人就是小米，他立刻将这个情况向水边汇报，水边怀疑正月一直躲在屏风后面，而能够接触到屏风后面的人只有钱豆，他怀疑钱豆暗中帮助了正月，于是将他抓了起来。小米和正月逃到了老姜那里后准备出城去给独立师送情报，可是老姜告诉他们因为正月引发的骚乱，吕县已经封城了，他们出不去了，这可把小米和正月给急坏了。而在这个时候，莫闻觉接到了师部的命令，师部要莫闻觉再次袭击武家庄仓库，抢夺物资，可正中水边的圈套。

小米想到了出城的办法，她让老姜找来了帮自己进城的房主大哥，房主大哥带小米进城的时候曾经贿赂过守门的皇协军，老姜便利用此事威胁这两个皇协军，并要他们向鬼子报告小米等人其实早就逃走了，因此水边解封了城外，小米和正月这才趁机离开了吕县向武家庄赶去。水边原本是要把钱豆给处决的，但是一则消息传来却让钱豆侥幸捡回了一条命，原来是莫闻觉带人攻打了武家庄，这让水边误以为正月并没有藏在屏风后面，钱豆也就没有了帮助正月的嫌疑了。

莫闻觉带人打下了武家庄仓库，但并未获得太多的物资，他意识到这可能是敌人的圈套，迅速带人撤退，而这时茶沫带着灯笼偷偷跟踪莫闻觉，不过他们并非正规军，根本无法追上莫闻觉的部队。不过他们却在路上碰到了小米和正月，双方展开了枪战。茶沫知道正月不好对付，于是让灯笼去引开正月，自己留下来对付小米。

茶沫知道正月不好对付，于是他让灯笼把正月引开，然后自己去对付小米。灯笼躲在苞米地里故意弄出声响把正月引走，却没想到正月跑的非常快，一枪打中了灯笼的后背，因为担心小米，正月并没有去查看灯笼的死活。而茶沫则在发现小米的位置后，悄悄绕到小米的背后，小米毕竟作战经验比较浅,被茶沫给抓住了，就在这个时候正月赶来一枪打中了茶沫的肩膀，遗憾的是最后还是被茶沫给跑了，而之前被正月打伤的灯笼也趁机逃走了。

茶沫和灯笼逃回了吕县，水边对二人未能完成跟踪沂县独立师的任务非常失望。小米和正月经过多方打听，终于找到了独立师的驻地，将鬼子的阴谋告诉给了莫闻觉，小米和正月带来的情报非常重要，之前独立师并不认为这次武家庄的行动鬼子是有意针对自己的，收到这么重要的情报后，沂县独立师立马再次进行了转移。小米决定留在沂县独立师，而正月则要回去找八路军，二人就此分别。

留在独立师后，小米心中始终没有忘记报仇，在这里，小米跟着莫闻觉进行一番特训，身手和枪法都有了非常大的进步，为了让自己更有利于训练，小米剪了一头干练的短发，好像一个假小子。转移之后的独立师成功的躲过了鬼子的围剿，却绕不过补给的大难题，独立师得不到上级的补给，遇到了断粮的危机，在这种情况下，每天都会有士兵从独立师逃走。正巧四喜和灯笼出来寻找独立师踪迹的时候抓到了两个独立师的逃兵，就此得知了独立师驻地的位置。

在获取独立师驻地的位置后，福田亲自布置了对沂县独立师的围剿计划，八路军独立团及时洞察到了鬼子的动向，可是他们来不及通知独立师，战斗便开始了。鬼子把茶沫的保安大队当成先锋队，茶沫打仗十分拼命，给独立师造成了非常巨大的损失。独立师顽强作战，小米也冲锋在了最前线，最终负伤被送到了后方医院。正月非常担心小米的处境，一直希望领导能够去支援独立师，可是夏团长和夏扬心有忌惮，不肯贸然行动，这可把正月急坏了。

沂县独立师作战英勇，可是却扛不住已经几天没有吃饭的现实，莫闻觉看着战士们一个个饿晕在前线，心里非常难受，本来有一批军粮正要运往独立师，可是被独立师后方的国军吕艺伟师给劫走了，这可把莫闻觉等人给气坏了。就在水边和福田准备一举拿下独立师的时候，徐龙突然出现在鬼子的作战司令部。这个徐龙是个卑鄙小人，莫闻道正是因为他的揭发而被害的，因为揭发莫闻道有功，徐龙被任命鲁中绥靖副主任。徐龙向水边和福田建议趁着独立师断粮的机会招降独立师，福田接受了徐龙的建议，对独立师围而不攻。

尤化武师长不知从哪里弄来了一批军粮，这让独立师的战士们避免被饿死。徐处长告诉莫闻觉，师部决定从肖口突围，可是他们的弹药有限，需要八路军在外围协作，于是莫闻觉便派树根前往八路军驻地进行联系，夏扬接到消息后立刻带兵赶往肖口，准备趁夜对肖口的日军发动进攻，却没想到福田得知了八路军的动向，提前将肖口的日军给撤了下来。而这时独立师接到情报，日伪军晚上要在肖口进攻独立师，徐处长派莫闻觉带领大刀营前往肖口迎战敌人，莫闻觉对此有些疑惑，本来说好的突围却突然变卦了，但是军令如山，莫闻觉只能执行命令。这天夜里，月黑风高，在肖口两支部队遭遇，展开了异常激烈的战斗，殊不知发生对战的双方竟然是夏扬率领的八路军独立团和莫闻觉率领的大刀营。