外面都是鬼子，小米和正月出不了城，只好向藏身这家的主人坦白身份，希望能够继续留在他们家躲避，房主夫妇也有一颗爱国之心，于是便同意了小米和正月暂时留下。莫闻道马上要回莫家庄参加莫老爷的六十大寿，并同时牵连着日伪军方一个很大的作战计划。上级命令夏扬前往吕县调查莫闻道的具体行程以及日伪为他提供的安保措施，同时莫闻觉也接到了同样的任务，师部要求莫闻觉去调查莫闻觉的行踪，莫闻觉很不愿意，更不愿意亲手对自己大哥采取行动。

小米对传说中的黑蝴蝶产生了浓厚的崇拜之情，她想留在吕县去接触黑蝴蝶，高正月不肯。而房主夫妇则把小米当成了黑蝴蝶，对她和正月热情款待，高正月知道房主误会了，刚想解释，没想到小米竟然承认了。接下来的几天，房主一发现外面有鬼子经过，就去给小米汇报，想让她去杀鬼子，小米和正月哪里有这个实力，只有一边编瞎话敷衍房主夫妇。

夏扬来到吕县后立即和吕县地下党组织的联络员老姜接上了头，从老姜那里，夏扬得到了更多关于黑蝴蝶的传说，但在老姜看来，这些传说大多是夸大其实了。房主夫妇开始怀疑起了小米的身份，无奈之下，小米便让房主帮自己寻找落单的日本人，没想到房主真的找到了一个独自在茶摊喝茶的日本军官，小米和正月不得不硬着头皮跟着房主去杀这个日本军官。而夏扬也在这附近的茶摊喝茶，此时她已经被两个汉J特务所怀疑，汉J特务故意试探夏扬，夏扬的警觉让这两个汉J特务更加怀疑夏扬就是黑蝴蝶了。

小米和正月跟着房主找到了落单的日本军官，小米没有迟疑，直接一枪打死了日本军官，然后仓皇撤退。听到枪声，夏扬也赶紧离开，没想到这个时候汉J特务对夏扬发难了，双方展开激烈枪战，很快，鬼子的巡逻兵赶到，夏扬被围困子弹也快打光了，这个时候莫闻觉路过这里，开枪支援夏扬，不过很快莫闻觉的子弹也要打光了，眼看着两人要被鬼子俘虏，这个时候小米和正月在背后袭击了鬼子，四个人联手将这些鬼子全部铲除了。

鬼子的支援非常快，夏扬迫不得已只能把莫闻觉等人带到了他们的联络站，虽然引起了老姜的不满，但是总算逃脱了鬼子的追杀。黑蝴蝶在吕县的动静越闹越大，驻守吕县的福田中佐因此把水边稻一从莫家村调来对付黑蝴蝶，水边来到了夏扬之前喝茶的茶摊，将见过夏扬的茶摊老板逮捕了，不过茶摊老板有一副爱国心肠，宁死不肯出卖黑蝴蝶。这个时候水边又想到了一个办法，他故意让人放出烟雾弹，说黑蝴蝶被捕了，准备公开处决。

很快，莫闻觉等人便收到了这个消息，尽管夏扬认为这可能是鬼子的圈套，可是莫闻觉担心这件事情是真的，最终经过商议，他们还是决定冒险去救黑蝴蝶。然而当他们刚刚出现在大街上就被鬼子盯上了，夏扬和莫闻觉敏锐的洞察到鬼子的埋伏后，立刻准备撤离，然而为时已晚，他们已经被鬼子咬住了，一场恶战就此展开。

随着鬼子兵力增援越来越多，莫闻觉等人渐渐抵挡不住鬼子的火力，这个时候莫闻觉毅然决定只身一人留下掩护小米和夏扬还有正月撤离，最终小米等人成功逃脱，而莫闻觉则不幸被捕。莫闻觉被捕后遭到了鬼子的酷刑，水边希望能够招降莫闻觉，可是莫闻觉宁死不从。莫闻觉被捕后，夏扬等人一直在研究营救莫闻觉的办法，最终夏扬决定回根据地搬救兵，然而情绪激动的小米不肯出城，她要留下来救莫闻觉，生怕小米担心，正月只好也留了下来。

水边让钱豆再去劝降莫闻觉，莫闻觉反倒趁这个机会让钱豆去给小米等人传话，让小米不要来救自己，可是小米怎肯，她想到了一个办法，自己只身一人去找日军司令部找水边，劫持水边让他放了莫闻觉，正月对小米的这个办法并不赞同，可是小米一再坚持，正月不得不同意。而夏扬回到根据地后，好不容易说服了自己的团长答应出兵去救莫闻觉，她知道光凭自己的力量远远不够，于是去找了沂县独立师的徐处长，徐处长却不敢答应为了莫闻觉而大动干戈，于是就此事向上级作了汇报。

小米不听正月的劝阻，执意一个人进日军司令部见水边稻一，她顺利的见到了水边稻一，恳求水边释放莫闻觉，水边当然不答应，这个时候小米掏出枪对着水边，威胁水边放了莫闻觉，然而小米哪里是水边的对手，水边趁小米不备夺了她的枪，然后小米也被捕了。眼看着小米一直没有从日军司令部出来，正月意识到不妙，准备冲进去救小米，这时老姜赶来制止了正月，并告诉正月，夏扬已经制定好了营救莫闻觉的计划，需要老姜和正月的配合。

沂县独立师师部最终同意了联合八路军营救莫闻觉的行动，不为别的，就为了马上要回乡省亲的莫闻道。而夏扬制定的营救计划分成两步，首先她需要沂县独立师调集重兵向三塔方向运行，给鬼子独立师要攻打三塔假象，这个计划很快顺利实施，鬼子也上当了，福田中佐接上上级的命令后，亲率两个大队的兵力增援三塔。可是即使福田带走了两个大队，可水边还带着一个大队的兵力驻守吕县，强攻并不可取。

这个时候夏扬开始实施自己的第二个计划，派出一支部队佯攻武家庄，那里有鬼子的军火库，更可能的通过佯攻把更多的鬼子从吕县调离出来，而夏扬则带着一支部队向吕县进发。老姜和正月的任务是弄清楚莫闻觉和小米被关押的地点，这个情报他们很快就从钱豆那里得知了。等候很久，正月开始着急起来，老姜怕他冲动，于是把他关在了房间里，没想到正月在房间里发现了一挺机枪还有很多手雷，正月拿着武器破窗而出，来到了鬼子司令部对面的酒楼，正月知道这次自己九死一生，于是行动前，他点了很多的酒菜。

为了让莫闻觉投降，水边对小米动用了酷刑，小米向水边承认了自己杀死了赤井、九尾还有三轮等人鬼子，她甚至承认自己就是黑蝴蝶，这让水边吃惊不已。而看着小米被用刑，莫闻觉开始犹豫起来，他开始让水边提条件，水边的要求很简单，他要知道沂县独立师的兵力部署和莫闻觉来吕县的目的。

水边稻一用小米威胁莫闻觉，让他说出沂县的兵力部署，莫闻觉一直在犹豫，小米并不想让莫闻觉因为自己而受到钳制，面对鬼子的酷刑，小米一直咬牙坚持着，最终疼晕过去。而这个时候，根据夏扬的计划，武家庄的鬼子军火库被攻击，水边稻一接到了求援电话。然而这个时候水边稻一并没有立刻支援武家庄，他心中开始有所怀疑，最终狡猾的他最终选择亲自带领一个中队去支援武家庄，而在吕县还有一个中队留守。

埋伏在城外的夏扬知道这个时候如果硬拼，只能两败俱伤，于是她打算派人进城制造混乱，把城门口的鬼子引走，不过并没有成功。而这个时候城内却响起了一连串的枪声，原来是正月开始行动了。正月在鬼子司令部的酒楼准备要去救小米，结果自己喝醉了，酒楼老板发现后向鬼子揭发了正月，鬼子包围酒楼后，正月惊醒起来，独自和鬼子展开激烈的交火，正月占据有利地势，杀的鬼子狼狈不堪，城门口的鬼子接到消息后不得不赶紧支援司令部。

就是趁着这个机会，夏扬带人对吕县正发动了进攻，并且一举攻进了吕县，水边原本派药师丸带人回援吕县，但是夏扬早就让国军在城外进行阻拦，药师丸等人无法支援吕县。而酒楼这边的鬼子越聚越多，正月的子弹快打光了，眼看着鬼子马上就要攻进来了，这个时候老姜及时赶到，杀死了鬼子救走了正月。最终正月和夏扬会合，一起将莫闻觉和小米给救了出来。

这一次，水边被夏扬的调虎离山计狠狠戏耍了一番，他实在没想到莫闻觉的分量如此之重，不过水边更因此笃定，他们把莫闻觉救走的目的就是为了杀莫闻道。马上就是莫老爷六十大寿了，莫闻道即将回莫家村，但是皇军对莫闻道的安保措施十分严密，想要刺杀他并不简单，只有莫闻觉有这个机会，而且莫闻道点名想见莫闻觉，其实兄弟俩以前感情非常好，只是因为后来的立场不同才反目成仇。紧接着水边马上就要返回莫家村，莫闻道回莫家村的安保措施由水边负责。

小米被救了出来，可是她的身份已经暴露了，莫闻觉派人前往莫家村准备把小米的父母转移走，可是还是来迟了一步，水边提前一步赶回了莫家村抓了小米的父母，莫闻觉知道后考虑到小米的身体，并没有把实情告诉给小米。水边回到莫家村后，亲自来到莫家修复紧张的关系，水边希望莫家能够配合自己保护莫闻道，被莫老爷断然拒绝了，莫老爷是个爱国人士，他以自己的儿子莫闻道是汉J为耻，甚至想过亲自动手除掉莫闻道。

莫闻觉一回到部队就被师部下令禁止擅自离开部队，这让莫闻觉隐隐有种不祥预感。正月也跟着莫闻觉一起回来了，他在训练场上一展枪法，引得满堂彩。徐处长想要把正月留下来，但正月以父亲的遗愿为由给拒绝了。小米的父母被抓后遭到了鬼子的毒打，他们知道鬼子是想要利用他们引小米出来，这个时候老两口心里想的只有保护小米。