1941年，鲁中的莫家村，已经落入了鬼子的侵略中。鬼子准备在这里修路，方便鬼子大部队前进，日军少佐水边稻一将征集修路劳力的任务交给了莫家村的钱村长，钱村长哪里敢怠慢，马不停蹄的将名单上报给了水边稻，这份名单里囊括了莫家村几乎所有的劳力，唯独没有莫老爷家和茶沫的人，莫老爷的大儿子莫闻道是南京汪伪政府高官，水边稻自然忌讳，不会主动去跟莫家作对，可是茶沫这伙人的身份他并不清楚。就在水边稻的翻译官钱豆准备解释时，手下的药师丸队长突然来向水边稻一报告，一名叫赤井的日本兵失踪了，对此水边稻极为震怒，立刻派人前往赤井的防区莫家村寻找。

这个叫赤井的鬼子出现在了莫家村外面的苞米地里，他在追一名来自莫家村名叫小米的少女，赤井见小米长的好看，想要侵犯她，小米拼命的向池塘边逃窜，在池塘边，小米遇到了在这里干农活的同村的二猛子，她向二猛子求救，可是二猛子见到鬼子吓得腿都软了，哪里敢去救小米。赤井追上了小米，眼瞅着要把小米给侵犯了，小米拼命反抗，一脚把赤井蹿进了池塘里，赤井不会水，在池塘拼命挣扎，结果被水草缚住双脚然后淹死在了池塘里。死了个鬼子兵，二猛子和小米可吓坏了，为了不让别人发现，他们费了好大的力气才把赤井从池塘里捞了出来，然后把他的尸体埋在了二猛子家的地里，后来小米又把赤井的枪埋在了地里，然后慌慌张张的跟着二猛子回村了。然而他们两个人的行为全都被一个年轻人给看到了。

小米突然出村被赤井看到，其实是因为家里安排她相亲，小米不愿意这才跑了出去。而那个看到小米误杀赤井的年轻人正是小米的相亲对象高正月。药师丸带着一队日本兵闯进莫家村进行搜查，听知情的村民说，赤井追着一个姑娘去了池塘边，然后他立刻带人前往池塘，在路上他们遇到了二猛子，二猛子慌张的神情险些露了馅，幸好同为莫家村人的钱豆帮忙解围，二猛子这才逃过一劫。小米匆忙跑回了家，仍然心有余悸，就在她要向父母亲哭诉的时候，媒人七婶带着高正月上门了，可是还未平复心情的小米始终不肯出来见高正月，高正月只好离开了小米家。

日军未在池塘边发现赤井，于是水边稻一决定集结除了莫老爷以外的所有莫家村村民到村头进行排查，包括茶沫那伙人。钱村长提出将此事告知莫老爷，水边稻并未同意。此时茶沫得到了小米和高正月相亲的消息，茶沫一直对小米有意思，于是他忿忿的找到了从小米家出来的高正月，带人把他给打了一顿。就在这个时候钱豆带人来了，高正月这才得以逃走。钱豆通知茶沫去村头，茶沫本不把日本人放在眼里，可是他也怕有人会趁机把日本人失踪的事件栽赃到自己的身上，茶沫只好同意了去村头集结。

水边稻一将所有莫家村村民全部集结完后，就开始逼着村民们交出失踪的赤井，见没人站出来，水边稻就把看到赤井追一个姑娘去河边的村民拉出来杀掉了，紧接着曾被鬼子所怀疑的二猛子被拉了出来，眼看着二猛子要被鬼子枪杀，小米再也忍不住了，她站了出来承认是自己杀死了赤井。不过水边稻根本不相信这么一个小姑娘可以杀死大日本的士兵，就在小米支支吾吾的说着事情的经过时，池塘边突然传来一声枪响，随后鬼子赶到池塘边，在这里发现了赤井的尸体被人开枪打死在池塘边，鬼子立刻再次对莫家村附近区域进行封锁和搜捕，不过，赤井的尸体突然出现，却让小米洗脱了嫌疑。

就在水边稻一继续逼问小米的时候，莫家的孙管家来到村头河滩，虽然只是个管家，可是他的排场却非常大，还要水边稻一亲自去见他，这让水边稻一非常不满。孙管家来这里是要水边稻一去莫家去见莫老爷，很快，水边稻一便来到了莫家，然后被莫老爷以伤害自己的族人和村民为由怒斥一番。

莫老爷把水边稻一叫来怒斥一番，水边稻一只能向莫老爷道歉，但是他坚持要追查士兵无故死亡的真相，因为他要对上级有所交代，莫老爷只能再次警告水边稻一不要再让莫家村的任何人蒙受不白之冤。临走前，水边稻一向莫老爷打探起了莫老爷六十大寿时，莫家的两位少爷是否会回来，莫家老大莫闻道在汪伪南京政府工作，而二少爷莫闻觉却是国民党军中的抗日将领，莫老爷听出了水边稻一的用心，忿然将手中的核桃玩物摔在了地上。

此时，鬼子正在莫家村所在的区域正在地毯式的搜捕，而高正月正在苞米地里四处躲避鬼子，茶沫有意把杀害赤井这件事情栽赃到高正月身上，于是和鬼子一起追捕高正月。结果小米意外的一处草垛碰到了高正月，并帮高正月逃过了鬼子的搜捕。这个时候高正月承认了是自己向赤井尸体开得枪，他这么做就是为了帮小米，在他心中已经把小米当成了自己未过门的媳妇，虽然小米并不这么认为，但是毕竟高正月帮了自己，也帮了全村人，自己不能见死不救，高正月一时半会也逃不出去，于是小米便先把高正月带回自己家中藏了起来。

水边稻一来到池塘边仔细查验了赤井的尸体，很快小米和茶沫等人也被带到了池塘边，小米看到赤井的尸体开始慌张起来，茶沫把所有的事情都推到了高正月身上，小米还想为高正月开脱，结果险些再次惹得日本人怀疑，最终水边稻一下令再次对莫家村进行仔细搜查。茶沫也被日本人勒令去抓高正月，一回到村子他就直奔小米家，果然他们在这里找到了高正月，高正月跳窗而逃，鬼子和茶沫等人在后面追，在逃走的过程中，高正月手臂中了一枪，眼瞅着要被抓住了，这个时候突然出现了几个神秘的蒙面人，带走了高正月。

药师丸和茶沫把整个村子翻了个遍，依旧没有找到高正月的身影，最终他们怀疑高正月是逃进了莫家，不过迫于莫家的势力，他们又不能直接进去搜查。水边稻一闻讯赶来，向莫家提出要进去搜查，莫老爷为撇清嫌疑，同意了让他们进去搜查，但是只允许五个人进入。水边稻一带着人进到莫家仔细进行了搜查，不过并没有任何收获，只能怏怏而去。其实救走高正月的正是莫家的人，莫老爷将他藏在了地窖，等鬼子离开后，莫老爷亲自见了高正月，他把高正月当成了杀鬼子的英雄，不过高正月并不承认自己杀了鬼子。

水边稻一在仔细分析后，认为小米和高正月都不像是杀害赤井的凶手，于是他决定从赤井丢失的枪上去调查。小米的好姐妹叶子看出了小米的异常，在她的一再逼问下，小米告诉了叶子真相，小米想要知道高正月的下落，于是便让叶子去找钱豆打听，钱豆一直喜欢叶子，于是便把实情告诉给了叶子。得知高正月没被日本人抓住，小米悬着的心暂时放下了。不过在钱豆那里，他们还得知了日本人正在找赤井的枪，枪上有小米的指纹，这让小米又开始慌了起来。

茶沫找到小米，想要跟她告白，可是小米看不起他，并坦言自己喜欢莫闻觉那样的。茶沫一气之下打算去当兵，可是他却投错了门路，他找到的是水边稻一，并和水边旁的药师丸队长叫起了板，两个人赤手空拳展开了一场搏斗，结果茶沫很轻松就把药师丸给打趴下了。

茶沫和药师丸过招，轻而易举就把药师丸给打倒了，水边稻一非常欣赏茶沫的功夫，茶沫也有投靠水边稻一的意思，不过他提出自己的官要比钱豆的大，最后水边稻一让茶沫当了莫家村的保安队队长。虽然自己被莫老爷所救，可是高正月却丝毫不感恩莫家，特别当知道莫老爷的身份后，连他家的饭都不愿意吃，就因为莫家的大少爷莫闻道是汉J。莫老爷并没有因此难为他，还打算趁夜把高正月偷偷送出去。

小米生怕鬼子找到赤井那把枪，从上面提取自己的指纹，于是便在深夜时候和叶子偷偷跑到池塘边，挖出了那把枪，然后仔细的擦拭上面的指纹，结果她们不小心让枪走了火，小米和叶子赶紧从池塘把枪转移到其他地方藏了起来。不过枪声一响，整个莫家村区域再次陷入了紧张的局势，鬼子加大了搜查力度，并彻底封锁了莫家村，这也让莫老爷原本打算趁着夜色要将高正月送出去的计划落空了。

茶沫始终认为高正月就藏在莫家，于是主动向水边稻一提出了要夜探莫家，得到了水边稻一的肯定。不过就算茶沫功夫了得，可是莫家守卫深夜，茶沫刚刚翻墙进入莫家就被发现了，他不仅未能夜探莫家，反而打草惊蛇，这让水边稻一非常不满。药师丸带人挨家挨户进行搜捕，当他们搜到小米家时，发现小米并不在家，这让药师丸起了疑心，然后他们又来到了叶子家，叶子也不在家，药师丸便打算把叶子母亲抓回去，幸好钱豆从中说情，药师丸才放过了叶子母亲。药师丸又带人来到了二猛子家，小米和叶子也在这里，她们声称是来探望生病的二猛子，药师丸这才消除了怀疑。

负责驻守沂县的莫闻觉根据情报，带领国军部队伏击了鬼子的运输队，这支运输队正是为莫家村的鬼子供应补给的，然而漂亮的伏击战打完后，却出现了意外的状况，莫家村的鬼子派出一支部队来接应运输队，这让莫闻觉始料未及。双方展开激烈的交火，国军一时之间难以脱身，而就在这时，一支八路军部队及时出现，和国军协力围歼了这股鬼子。当水边稻一得知自己的物资被劫后，相当的气愤，他当即再次向上级发报，申请物资补给和兵力支援。

这支八路军队伍的连长名叫夏扬，她和莫闻觉是老相识，对于夏扬加入八路军，莫闻觉感到非常诧异，夏扬和莫闻觉交流了双方的情报，他们竟然有着同一个目标，那就是驻扎在莫家村的鬼子，他们都认为鬼子在莫家村肯定有大动作。听说鬼子正在四处找枪，心神不宁之下，小米和叶子重新把枪给挖了出来，然后准备藏在苞米里带回家。在路上，她们遇到了药师丸，幸好药师丸并未起疑心。

然而小米和叶子回到家时，水边稻一和茶沫竟然在小米家等候多时，原来茶沫向水边稻一告密说，高正月来莫家村是来和小米相亲的，于是水边稻一便来小米家盘问，小米害怕极了，生怕鬼子发现苞米里藏着的枪，看到水边为难小米一家，茶沫提出自己有办法能够问出高正月的下落。他把目光聚焦到了媒人七婶的身上，在茶沫等人用七婶的孩子相要挟后，七婶最终说出了高正月的住处在高家沟。在茶沫将此事报告给水边稻一后，水边稻一立刻让茶沫和药师丸前去抓捕。