二猛子的父母被三个鬼子残忍杀害，莫老爷亲自出面向水边讨要说法，水边似乎要包庇犯下罪行的手下，而那三个杀人凶手虽然向莫老爷道歉，但却没有表示任何对死者的歉意，愤怒之下，莫老爷掏出枪亲自处决了这三个鬼子，场面一时变得剑拔弩张。药师丸及其手下恨不得开枪杀了莫老爷，水边还保留着一丝理智，放任莫老爷扔枪而去，不过从水边的表情上看，莫家的这次的行为以及彻底激怒了他。

第二天水边拿着莫老爷的枪出现在了莫家，表面上是要来还枪，其实是来正式和莫家撕破脸皮。为了向莫家示威，水边以勾结莫闻觉和正月的罪名准备处决六个伪军，这六个人其中三个是茶沫的手下，另外三个人则是钱豆的手下，他们根本没有任何勾结莫闻觉的行为，但是为了以儆效尤，水边执意要将他们处决，钱豆和茶沫苦苦求情并没有任何用。鬼子的这次的行为让钱豆彻底看透了鬼子的残暴，而茶沫则把这股仇恨加到了钱豆身上，因为自己三个手下的名字是钱豆交给日本人的。

就在鬼子处决六名伪军的时候，正月偷偷跑到村外去祭拜自己的父亲，然而未曾想正月被人从背后打晕了，当他醒来的时候，他已经落到了鬼子的手里。水边想让正月把莫家给供出来，正月不肯，因此遭到了鬼子的酷刑,另外水边还发现正月穿着八路军的鞋子，怀疑正月是八路军，正月当然不承认，也不愿意出卖八路军。小米得知正月被捕后，找到钱豆希望他能帮自己救出正月，钱豆起初并不愿意帮忙，但在小米的再次劝说下，钱豆终于答应了帮忙。

小米看到正月遭受酷刑，实在忍不住向水边求情，本来就被水边所怀疑的小米，这下嫌疑更重了，水边下令把小米也抓了起来，叶子得知小米被抓后立刻跑到莫家求救，对此莫老爷已经无能为力，现在水边已经彻底不把莫家放在眼里了，这么下去，整个莫家村迟早会遭殃。在这种情况下，孙管家以自己的名义给莫闻道写了一封信，希望利用莫闻道的身份能够拯救莫家村。

小米深知自己的处境，但她还想把正月给救出来，于是她找到了水边，表示自己有办法让正月说出八路军的根据地的位置，但是必须给自己和正月单独交谈的机会，最终水边同意了。见到正月后，小米让正月听自己的安排，假装答应水边带他们去找八路军，然后出村以后小米设法施救，小米让正月带着叶子母女离开，因为小米知道自己已经连累了叶子也被鬼子怀疑了。而此时叶子在小米的安排下去找钱豆借子弹，钱豆知道是小米的安排，起初并不肯给，但在叶子的威胁下，钱豆最终还是答应了。

正月找到了水边，表示自己愿意带他们去找八路军，但是必须先让小米和叶子两家人离开莫家村，水边嘴上答应了，其实他却猜到了正月是在假合作，他猜测正月是要用自己保护小米和叶子。而药师丸则提出，正月落到己方手里，八路军肯定会设法施救，他们应该主动出击，把八路军引出来。很快，水边就安排部署正月出村，不过再次之前他已经有所准备了。而小米和叶子一大早就出村，然后把藏起来的枪找了出来。

叶子和小米一大早就出村了，他们先是把藏起来的枪再次挖了出来，然后又把死了数日的粪箕子的尸体挖了出来，想让鬼子误认为这一切都是粪箕子所为。水边一直怀疑叶子和小米，然而却并没有把她们眼里，认为她们只是孩子而已，耍不出什么花样，他把重点放在了正月身上，他想要利用正月把八路军给引出来。很快，水边便让钱豆和部分鬼子抬着正月出村了，出来以后正月这才知道，药师丸带着一队鬼子在后面悄悄跟着。

正月来到了和小米约定的地点，假装要解手让队伍停下来，此时小米已经在这里埋伏好了，然而不曾想枪法不精的竟然一枪打中了正月的腿，正月顿时晕死过去了。眼看着小米和叶子要暴露，这个时候八路军突然向鬼子发起了进攻，原来八路军也在这里伏击鬼子，双方的战斗打的十分激烈，在混乱中，很多鬼子都看到粪箕子，不过他们并不知道那个粪箕子只是具尸体而已，小米的计划成功了，然而小米和叶子却在战斗中被鬼子给抓住了，幸好钱豆带人赶到，杀了这几个鬼子把小米和叶子给救了下来。钱豆让小米和叶子离开了，他知道自己回去不好交差，于是遣散了自己的伪军队伍，然后带着一个受伤的鬼子回莫家村了。

夏扬所率领的八路军和药师丸所部打的十分激烈，这个时候莫闻觉带领国军赶到，他的加入彻底扭转了战局，药师丸不得不率领残部仓皇撤回了莫家村，而那些被钱豆遣散的伪军早就不愿意继续为日本人卖命了，于是他们都选择投靠了莫闻觉。小米和叶子二人救走了受伤的正月，两个女孩好不容易把正月抬到了一个山洞，正月终于醒来了，小米没敢告诉正月是自己打伤的他，正月误以为是八路军是杀自己，不肯让小米带自己去八路军根据地治伤，可是正月的腿伤不能再耽搁了，小米只好冒险回村找药。

夏扬和莫闻觉联合作战，险些打的药师丸全军覆没，药师丸灰头土脸跑回去向水边复命，水边对此十分震惊，这时钱豆背着受伤的清水太君回来了，原本钱豆想利用自己救清水太君来表白自己的忠心，还想把所有的事情都推到粪箕子身上，并让清水帮忙作证，然而却弄巧成拙，清水告诉水边自己看到有个女孩跟粪箕子在一起，对于这个女孩的身份，水边开始有了猜想，也开始对钱豆的话产生了怀疑。

水边以此事为契机，突然包围了莫家，以王福勾结莫闻觉为名，要解除莫家的武装，莫家人不肯束手就擒，双方随时可能爆发冲突。就在这时水边接到一份急电，然后神色不甘的从莫家离开了，原来这封电报是军部发来的，莫闻道已经知道了水边与莫家之间的不愉快，并且与日本军部进了交涉，因此水边不得不放弃再继续制裁莫家，莫闻道马上就要回来了，而且他要参与这次的鲁中扫荡计划，这个结果让水边很是不满。

小米回到家后遭到了水边的盘问，幸好小米机灵，编造的谎言暂时骗过了水边。然而不曾想叶子竟然也跑回了莫家村，一回村她就被水边派人给抓了，更糟糕的是水边从叶子身上发现了正月的吊坠，叶子不肯出卖正月，丧心病狂的水边竟然让手下的士兵侮辱了叶子母女，任凭钱豆如何向水边求情，水边都不予理会。最终，叶子母女俩在鬼子的暴行下屈辱而死，小米知道后，悲愤欲绝，准备去找水边拼命。

叶子的死对小米打击非常大，她要去找水边拼命，钱豆拼命阻止，叶子已经死了，他不想看着小米再去白白送死。小米的父母知道这样下去小米迟早也会被鬼子残害，于是准备将其送走。然而这个时候想要离开莫家村并不容易，米父苦苦向水边哀求，最终水边答应了让小米离开，毕竟小米的父母还在自己手里，他知道小米不会抛弃自己的父母的。

离开家后小米找到了高正月，高正月已经被八路军找到，并帮他治了伤，当他知道叶子被害后，高正月非常自责，认为是自己害死了叶子。而小米踌躇满志，她要跟高正月学习打枪，杀日本鬼子为叶子报仇。小米枪法还没练好，就按捺不住开始行动了，她偷偷跑到莫家村村口，偷袭击毙了一个鬼子，同时也遭到了鬼子的追击，小米跑进了玉米地躲藏，钱豆没有再深追，小米这才得以逃脱。

在回去的路上，小米遇到了一个鬼子企图侮辱一个中国女孩，小米果断开枪杀了这个鬼子，救下了这个女孩。从鬼子身上，小米找到了一些钱，便拿着这个钱去了县城的药铺给正月购买消炎药，药铺老板以为小米是八路，偷偷要送给小米一些药品，小米否认了自己是八路，坚持向药铺老板付了钱。此时，城里传遍了关于黑蝴蝶女侠伸张正义的传奇故事，小米也身穿一身黑衣，被老百姓认为是黑蝴蝶。

夏扬带领队伍突袭了鬼子的据点，救出了很多修路的劳工，夏扬也身穿一身黑衣，被老百姓看到后，也把夏扬当成了黑蝴蝶。自此之后，黑蝴蝶杀鬼子的英勇事迹越传越神奇，很快，小米也知道了这个黑蝴蝶，她已经把黑蝴蝶当成了自己的偶像，甚至想要拜黑蝴蝶为师。八路军方面在得知黑蝴蝶的事情后，起初也认为是夏扬，但是很多事迹和夏扬并不符，于是他们开始有意调查起黑蝴蝶，不止八路军，国民党方面也有意拉拢黑蝴蝶，这个任务被交给了莫闻觉。

为了给正月弄换洗的衣服，小米冒险回了躺莫家村，此时莫家村也被黑蝴蝶搞得风声鹤唳。小米拿了衣服后立马就离开村子，没想到却被茶沫给盯上了，茶沫偷偷跟踪小米，见了玉米地，茶沫见四下无人便想欺负小米，正巧小米的父母在这附近干农活，米父赶来一榔头打晕了茶沫，结果被茶沫的手下给抓了，幸好钱豆出面，小米一家这才被放了。

小米在镇上看到了一个日本军官，便偷偷跟踪他寻找下手的机会，没想到却日本军官发现反被擒住，眼看着小米要被日本军官带走，高正月出面打晕了日本军官并抢了他的枪，这个时候鬼子赶来了，小米和正月仓皇逃走，情急之下，他们逃进了一户人家，这才躲过了鬼子的追杀。而此时关于黑蝴蝶的传说越来越神奇了。