小米的父母为了保护小米，双双选择了咬舌自尽，水边当然不肯让小米的父母就这么死了，立刻派人进行抢救，最终小米的父母被救了回来。而小米在莫闻觉那里疗养一段时间后，伤势渐渐好转起来，小米一能下地就悄然离开了军营，莫闻觉知道后以为小米回莫家村了，赶紧让正月等人去追，正月在莫家庄没有找到小米，又立刻前往吕县，仍然没有任何收获，只好先回去向莫闻觉复命。

其实小米并没有直接回莫家庄，而是先回到吕县将自己那支枪拿了回来。小米拿着枪回到了莫家庄，在莫家庄外面，小米从同村人的口中得知了父母自杀的消息，小米不管不顾直接冲进了家看望自己的父母，最终小米被水边给逮捕了。莫老爷知道小米被抓后，于是叫人让水边把小米和他的父母带到莫家来，当着水边的面，莫老爷认了小米为干女儿，有了这层关系，水边也不再为难小米了。其实事情并没有那么简单，为了救小米一家人，莫老爷不得不答应和水边一起保护莫闻道。

莫老爷知道自己的这次寿宴注定不会平静，为了不牵连到他人，莫老爷最终选择取消了寿宴，改寿宴为简单的家宴，水边同意了莫老爷的决定，他还希望莫老爷能够劝莫闻觉不要回来，莫老爷并没有答应。其实对于莫闻道的死活，水边并不是很在意，如果莫闻道是死在自己家人手里，水边倒是很乐意看到，因为没有了莫闻道的庇护，水边便可以报复莫家了，至今水边都还清晰的记得莫老爷枪杀自己手下士兵的场景。

莫闻觉接到了师部命他回莫家庄刺杀莫闻道的命令，莫闻觉终于知道了师部软禁自己的原因。对于这个命令，莫闻觉很是排斥，毕竟莫闻道是自己的大哥，如果自己真的亲手杀了自己的大哥，莫家和莫家庄都会受到牵连。可是莫闻觉毕竟是位军人，他最终不得不接受这个任务。而夏扬那边同样也接到了关于莫闻道的任务，但是她的任务截然相反，上级党组织要求夏扬保护莫闻道，党组织寄希望于从莫闻道手里拿到那个绝密的扫荡计划。

莫闻道从南京启程前往莫家庄，途中，沂县独立师派出了一个营的兵力伏击，没想到中了鬼子的掉包计，莫闻道早就从其他路线顺利的抵达了莫家庄，因此刺杀莫闻道的任务只有莫闻觉能够完成了。莫闻觉万般无奈的前往莫家庄，在路上被夏扬拦住，夏扬企图阻止莫闻觉去刺杀莫闻道，莫闻觉表示就算自己不动手自己的父亲也会动手的，于是夏扬决定假扮莫闻觉的未婚妻和莫闻觉一起回莫家，最终莫闻觉答应了。

莫闻道正式抵达了莫家庄，水边稻一对他非常客气，莫闻道也没有指责水边之前和莫家产生的不愉快。不过当来到莫家时，莫闻道被莫老爷拒之门外，于是他便跪在门外希望能够得到父亲的原谅。这个时候莫闻觉带着夏扬回到了莫家庄，茶沫认出了夏扬的身份，将他们拦住了，当在莫闻道的要求下，水边不得不让夏扬和莫闻觉二人进村。

莫老爷将莫闻道拒之门外，甚至动起了亲手除掉汉J儿子的念头，孙管家和莫夫人苦苦相劝，莫夫人一直认为大儿子莫闻道是一个有分寸的人，他去当汉J一定是有自己的难言之隐，最终莫老爷同意了先对儿子莫闻道进行说服教育。莫闻觉带着夏扬来到莫家门口，鬼子的枪口齐刷刷的对准了他们，这引起了莫闻道的不满，水边只好让士兵们放下枪。这个时候莫老爷从莫家走了出来，他沉默着对莫闻道一顿家法教训后，这才同意让莫闻道进门，但是除了莫闻道和莫闻觉还有夏扬外，其他人都被挡在了门外，就连莫闻道的秘书徐龙也是如此。

进了家门以后，莫闻道独自一人被莫老爷叫了过去，莫老爷希望劝导莫闻道放弃做汉J，然而莫闻道并没有答应，他表示自己有苦衷，做汉J是身不由己，莫老爷大怒，掏出枪指向莫闻道，莫夫人苦苦相护，最终莫老爷没能狠下心来对莫闻道开枪。而在莫家外，徐龙和水边开始攀谈起来，其实徐龙并非莫闻道的秘书那么简单，他曾经是特工，这一次专门负责保护莫闻道。莫闻道进了莫家后，他心中隐隐有些担忧，他将自己的担忧告诉给了水边，水边听后突然惊觉，然后开始敲起莫家的大门，要把莫闻道叫出来。

原来徐龙并不仅仅担心莫闻道会被莫家的人所杀，更担心莫闻觉和夏扬会从莫闻道手里拿到扫荡计划，事关重大，水边只好把莫闻道叫了出来。莫闻道出来后得知水边的担忧后，全力安抚水边，莫闻道向水边谈起莫闻觉所在的沂县独立师的状况，沂县独立师马上要面临断粮之危，莫闻道表示南京汪伪政府想要趁机策反独立师，同时莫闻道也想策反自己的弟弟莫闻觉，不过水边对此并不抱什么希望。

莫闻觉向莫老爷承认了自己此次回来的目的就是为了杀莫闻道，虽然莫老爷也不愿意看到他们手足相残，但是为了民族大义，他不得不默许了莫闻觉的做法。而这时夏扬则坚决反对莫闻觉杀莫闻道，并表示自己这次来莫家就是为了保护莫闻道，莫闻觉对此非常不解。这个时候莫闻道让王虎把莫闻觉叫了过来，兄弟俩单独见面，莫闻道掏出了枪，却把它交给了莫闻觉，他似乎并不担心莫闻觉会杀自己。

莫闻道交给了莫闻觉一封信让他转交给沂县独立师的尤化武师长，说这里面有他们想要的东西，可以救莫闻觉和沂县独立师，莫闻道希望莫闻觉能够信任自己这一次，莫闻觉对此将信将疑，最终还是选择相信自己的大哥一次。见过莫闻觉后，莫闻道又单独见了夏扬，而莫闻道的话却深深震撼住了夏扬。莫闻道表示自己其实是共产党，已经和组织上失联了，紧接着莫闻道将鲁中计划交给了夏扬，夏扬对莫闻道的话也是将信将疑。

在莫闻道的保护下，莫闻觉和夏扬安全的离开了莫家庄。随后莫闻道也离开了莫家，离开前，他不忘叮嘱水边尽快完成修路任务，这次的修路任务其实就是为了鲁中扫荡计划所准备的。小米和正月也跟着夏扬回到了八路军驻地，正月枪法好，被夏扬安排到了狙击班，而小米则被派去了卫生队，这让小米很不满，小米一心只想杀鬼子。

小米跟着夏扬去参加八路军，结果被分配到了卫生队，这让小米很是不满，小米心里只想打鬼子。莫闻觉将大哥的信递交给师部后，并没有任何反馈，但是很快莫闻觉这边却接到了新的任务。日军的武内旅团即将抵达鲁中，他们的供给会提前到达，独立师师部决定抢夺这批物资，用来缓解独立师自身缺乏物资补给的窘境。不过鬼子的辎重队战斗力向来极强，而且还有两个大队护送，独立师想要吃掉他几乎不可能，经过商议，独立师师部决定联合八路军独立团合作。

在莫闻觉的联络下，八路军独立团同意了和异响独立师合作，紧接着夏扬便和莫闻觉等人商定起了作战计划。而这个时候小米因为不满被分到卫生队竟然独自离开了八路军驻地，正月本想去找小米，但是这次作战正月被分配了重要的狙击任务，夏扬没有同意让他去。第二天，八路军独立团和沂县独立师按照计划向鬼子的辎重队发动了进攻，这个时候小米突然出现在了战场上，正月发现小米后，毅然放弃了自己的任务，飞奔过去保护小米，结果自己被弹片炸伤，伤势非常严重。

这一次八路军独立团和沂县独立师的联合作战大获成功，截获的物资对于沂县独立师来说更是解决了燃眉之急，莫闻觉也因此而受到表彰和嘉奖。而小米则认识到了自己的错误，她主动找到团长和夏扬承认错误，她这么做也是为了不想让正月受到处分，不过小米未能如愿，夏扬告诉小米，正月必须接受处分，而至于小米，夏扬并不打算继续留她在部队了，准备让她回莫家庄，但现在她还是答应了让小米先留下来照顾正月。

鬼子调集一个师团准备攻打齐城，沂县独立师接到军部的命令，要求他们途中狙击日军，沂县独立师很清楚，军部这是要借鬼子的手除掉他们，于是他们并不打算接受这个命令，而是准备再次和八路军合作，趁着鬼子攻打齐城的时候绕道攻打鬼子的后方。这场战斗打的异常激烈，茶沫的保安团和钱豆的皇协军大队也被调到了前线，比起钱豆的皇协军大队消极作战，茶沫打起仗来则是非常拼命，茶沫的跟班三元也在战斗中被打死了。水边对茶沫大加赞赏，对钱豆则是非常不满。

鬼子的鲁中扫荡计划最终以失败收场，日军军方怀疑有人泄密，一直在进行调查。而这几次的战斗，沂县独立师已经成为了鬼子的眼中钉，鬼子已经不再考虑招降他们了。水边提出偷袭八路军独立团驻地，然而不仅扑了空，反而被八路军联合沂县独立师攻下了鬼子在武家庄的供给仓库，得到了非常多的补给这可把水边和福田给吓坏了。这个时候鬼子已经查出了泄露鲁中扫荡计划的人，这个人就是莫闻道。

莫闻道其实真的是共产党，这一次为了粉碎鬼子的鲁中扫荡计划，他已经做好了牺牲自己的准备，最终鬼子枪杀了莫闻道。夏扬和莫闻觉很快也得知了莫闻道的真实身份，特别是莫闻觉，很是为自己有这样的大哥而感到骄傲。然而莫闻道的身份暴露了，莫家和莫家庄一定会遭到鬼子的报复，夏扬和莫闻觉迅速带兵赶往莫家庄。然而为时已晚，水边带人开始在莫家庄屠村，莫夫人拿着报纸到处跟别人炫耀自己的儿子并非汉J，最终也死在了鬼子的枪下。水边带人包围了莫家，莫老爷并没有选择逃走，最终莫家上下均被鬼子杀害，只有二猛子藏起来侥幸捡回了一条命。