为了找到别的方法杀死克劳斯，艾琳娜把以利亚身上的白桦树匕首拔了出来，以利亚复活了。以利亚问艾琳娜自己还能不能再次相信她，艾琳娜把匕首交给以利亚表示自己的诚意。斯特凡和达蒙起床后，两人发现艾琳娜不见了，斯特凡赶紧跑到藏以利亚尸体的地方，以利亚也不见了，两人知道艾琳娜把以利亚放了出来。

斯特凡给艾琳娜打电话，艾琳娜告诉斯特凡以利亚就在自己旁边。斯特凡让艾琳娜不要相信以利亚，为了让以利亚更加相信自己，艾琳娜打完电话后就把手机给了他。达蒙知道后他要去找艾琳娜，但是斯特凡却让达蒙相信艾琳娜自己的判断。达蒙表示自己不会让艾琳娜做愚蠢的事情，斯特凡阻止了他。达蒙觉得不仅艾琳娜疯了，斯特凡也疯了。

克劳斯让自己的巫师施咒让自己从阿拉里克的身体中出来，他要正式找艾琳娜算账了。克劳斯为了让凯瑟琳受到背叛自己的惩罚，他杀了凯瑟琳的全家，他告诉凯瑟琳如果艾琳娜也和她一样做了同样的选择，他会杀了艾琳娜的家人。凯瑟琳告诉克劳斯，艾琳娜就算是死也不会牺牲自己的家人的。

以利亚答应和艾琳娜合作了。他告诉艾琳娜，自己希望她能配合自己杀了克劳斯，同时他也要凯瑟琳得到惩罚，背叛克劳斯的惩罚。艾琳娜觉得很不能理解，以利亚告诉艾琳娜他有自己的理由。在很多年以前，克劳斯以利亚还有凯瑟琳有很长的一段渊源。艾琳娜问起有关日月传说的事情，以利亚笑着告诉他日月诅咒根本就不存在，那是一千多年前他和克劳斯编纂出来的。但事实上，还存在一个更加恐怖的诅咒，那个诅咒是实施在克劳斯身上的，一千多年了克劳斯还是没有解开这个诅咒。

这时艾琳娜接到了电话，克劳斯找到了珍娜。艾琳娜向以利亚保证自己会信守诺言，但是现在她要先去救珍娜。珍娜告诉艾琳娜自己已经知道吸血鬼的事情了，斯特凡为了救珍娜，他变成了吸血鬼。艾琳娜安抚了珍娜后就准备离开了。离开之前她向斯特凡保证自己不会有事的，就在她要离开的时候达蒙出现了，他要阻拦艾琳娜。斯特凡又一次地帮助了艾琳娜，这让达蒙很生气。

以利亚告诉艾琳娜，克劳斯想要解除自己身上有关狼人的封印，所以他必须饮二重身的血直到二重身死。以利亚给了艾琳娜一瓶药水，这是几百年前他为凯瑟琳找来的，但是凯瑟琳没有用上。达蒙觉得以利亚的计划太不可信，如果药水没用，艾琳娜就必死无疑了。达蒙不想信心以利亚，他找到斯特凡商量对策。斯特凡觉得既然艾琳娜选择了相信以利亚，自己又选择了相信艾琳娜，所以他会支持艾琳娜的决定。达蒙觉得斯特凡的想法简直不可理喻。

克劳斯把阿拉里克放了回来，他让阿拉里克给大家传一个口信，今天晚上他就会举行仪式。艾琳娜知道达蒙很担心自己，她要达蒙相信他们的计划。达蒙不愿意让艾琳娜去冒这个险，艾琳娜握住他的手很真诚地希望他能够尊重自己的选择。达蒙还是不愿意让艾琳娜冒险，他逼迫艾琳娜饮自己的血。就算那个药水没有用，艾琳娜死了，她也会以吸血鬼的身份复活。斯特凡对此感到很愤怒，他狠狠地揍了达蒙，两人扭打起来。达蒙失控把刀刺中了斯特凡，艾琳娜很生气，她再也不想看到达蒙了。

因为母亲受伤了，泰勒终于回到了小镇，凯若琳和他也冰释前嫌了。但泰勒很快就要离开了，凯若琳希望他能够留下来，泰勒告诉她自己离开是有原因了，只是自己现在还不能告诉她。这时克劳斯的巫师用巫术迷昏了凯若琳和泰勒，并带走了他们。原来这件事情又是凯瑟琳捣的鬼，达蒙知道了，他找到凯瑟琳逼问她泰勒和凯若琳的下落。凯瑟琳告诉达蒙，凯若琳和泰勒被关在了自己曾经被关的坟墓里。

凯若琳告诉泰勒克劳斯把他们抓到这里很有可能就是为了祭祀的事情，他会杀了他们。泰勒却并不像凯若琳一样那么绝望，在他离开的这段时间，他一直在训练自己。两人正聊着，达蒙出现了，他把两个人带了出去。但是这是月圆之夜，泰勒要变身了，达蒙让泰勒咬了自己，他准备代替泰勒去参加祭祀。但是这并不管用，他没有完成转化。凯瑟琳知道达蒙的计划，她为了救达蒙便装作艾琳娜把珍娜引到了树林，珍娜被泰勒袭击了，她成了克劳斯的新人选。凯瑟琳希望达蒙能够因为自己救了他而和自己和解，但达蒙却并不领情。

珍娜被逼着喝了吸血鬼的血，她现在成了吸血鬼和狼人的合体。艾琳娜和珍娜都意识到了克劳斯的计划，珍娜觉得很绝望，她知道自己必死无疑了。艾琳娜无比内疚，她不想把自己爱的人牵扯进来，但她还是给他们带来了危险。达蒙无计可施只能给斯特凡和阿拉里克打电话告诉他们珍娜的事情，斯特凡和阿拉里克很吃惊。

马特和凯若琳照看正在经历变身的泰勒，马特无意中告诉凯若琳自己已经告诉她的母亲她是吸血鬼的事情了。凯若琳的母亲拉兹痛恨吸血鬼，凯若琳一直都不敢告诉母亲，马特的举动让她觉得很失望。凯若琳问马特对自己的看法， 她不知道他们还能不能走下去。马特因为泰勒变身的威胁而渐渐狂躁起来，他根本就没有心情想与凯若琳的事情。

邦妮在达蒙和斯特凡的帮助下复活了，她一直在寻找拯救珍娜和艾琳娜的方法。最后邦妮决定牺牲自己，斯特凡阻止了她，他决定用自己去交换珍娜。祭祀已经开始了，艾琳娜告诉珍娜，变成吸血鬼的好处之一就是她的行动会变得更加敏捷。艾琳娜让珍娜抓住时机逃走，她也会喝下复活药水，她们都能挺过去的，珍娜答应了艾琳娜。

凯若琳一直试图挽回自己和马特的感情，她问马特这几天和自己在一起难道不觉得很刺激吗？马特承认自己觉得她的生活很有趣，但是这不是他的生活。马特告诉凯若琳自己的生活很不幸，他有个离家出走的妈妈，还有一大堆债务要还，他现在只想摆脱这混乱的一切重新过上平静的生活。凯若琳意识到她和马特之间已经不可能了，她很难过。

斯特凡现身祭祀地，他和达蒙之前商量的计划被克劳斯识破，他反而被克劳斯绑了起来。这时邦妮来了，她最后还是决定用尽自己全身的法力和克劳斯抗衡，尽管这样她会失去自己的生命。艾琳娜已经昏了过去，斯特凡让达蒙带着艾琳娜离开，他要留下来帮助邦妮。

以利亚出现了，他带走了克劳斯，他要亲手处置克劳斯。以利亚一直以为克劳斯杀死了所有的家人，就在他要动手的时候克劳斯告诉以利亚他们的兄弟姐妹们的尸体还是完好的，他们还可以复活。以利亚便放了克劳斯。失恋的凯若琳在泰勒那里找到了安慰，两个人的感情有了进一步发展。