珍娜被逼着喝了吸血鬼的血，她现在成了吸血鬼和狼人的合体。艾琳娜和珍娜都意识到了克劳斯的计划，珍娜觉得很绝望，她知道自己必死无疑了。艾琳娜无比内疚，她不想把自己爱的人牵扯进来，但她还是给他们带来了危险。达蒙无计可施只能给斯特凡和阿拉里克打电话告诉他们珍娜的事情，斯特凡和阿拉里克很吃惊。

马特和凯若琳照看正在经历变身的泰勒，马特无意中告诉凯若琳自己已经告诉她的母亲她是吸血鬼的事情了。凯若琳的母亲拉兹痛恨吸血鬼，凯若琳一直都不敢告诉母亲，马特的举动让她觉得很失望。凯若琳问马特对自己的看法， 她不知道他们还能不能走下去。马特因为泰勒变身的威胁而渐渐狂躁起来，他根本就没有心情想与凯若琳的事情。

邦妮在达蒙和斯特凡的帮助下复活了，她一直在寻找拯救珍娜和艾琳娜的方法。最后邦妮决定牺牲自己，斯特凡阻止了她，他决定用自己去交换珍娜。祭祀已经开始了，艾琳娜告诉珍娜，变成吸血鬼的好处之一就是她的行动会变得更加敏捷。艾琳娜让珍娜抓住时机逃走，她也会喝下复活药水，她们都能挺过去的，珍娜答应了艾琳娜。

凯若琳一直试图挽回自己和马特的感情，她问马特这几天和自己在一起难道不觉得很刺激吗？马特承认自己觉得她的生活很有趣，但是这不是他的生活。马特告诉凯若琳自己的生活很不幸，他有个离家出走的妈妈，还有一大堆债务要还，他现在只想摆脱这混乱的一切重新过上平静的生活。凯若琳意识到她和马特之间已经不可能了，她很难过。

斯特凡现身祭祀地，他和达蒙之前商量的计划被克劳斯识破，他反而被克劳斯绑了起来。这时邦妮来了，她最后还是决定用尽自己全身的法力和克劳斯抗衡，尽管这样她会失去自己的生命。艾琳娜已经昏了过去，斯特凡让达蒙带着艾琳娜离开，他要留下来帮助邦妮。

以利亚出现了，他带走了克劳斯，他要亲手处置克劳斯。以利亚一直以为克劳斯杀死了所有的家人，就在他要动手的时候克劳斯告诉以利亚他们的兄弟姐妹们的尸体还是完好的，他们还可以复活。以利亚便放了克劳斯。失恋的凯若琳在泰勒那里找到了安慰，两个人的感情有了进一步发展。