艾琳娜回到家，却见到身受重伤的约翰倒在地上，此时凯瑟琳突然消失不见。斯特凡匆忙赶到艾琳娜家中，原来杰里米喝下了安娜的血，却没有转化成吸血鬼。

卡罗琳遇到车祸被马特送到医院，卡罗琳情况危急，福布斯警长痛苦不已，找来好朋友达蒙。福布斯告诉达蒙，镇长已经死了，但他绝不可能是吸血鬼。达蒙想把自己的血给卡罗琳，帮助她度过今日的危险。达蒙跟艾琳娜提及今晚接吻的事，但是艾琳娜坚决的否认了，达蒙惊觉很可能是凯瑟琳回来了。凯瑟琳找过了斯特凡，众人开始重视此事，达蒙和斯特凡商议要先搞清楚凯瑟琳的计谋。

卡罗琳醒了过来，邦妮惊喜的抱住了她。因为镇长的去世，泰勒的叔叔梅森回到了神秘瀑布镇。凯瑟琳通过欺骗泰勒，成功进入了镇长的葬礼现场。斯特凡无法接受达蒙试图吻艾琳娜的事实，艾琳娜劝他不要在此时和达蒙起冲突。

凯瑟琳假扮艾琳娜接近邦妮，但是被识破，邦妮惊慌失措的给艾琳娜打电话。凯瑟琳站在邦妮面前，但是邦妮的巫术却对她并不起作用，因为凯瑟琳的力量实在太过强大。关键时刻，斯特凡出现警告凯瑟琳离开。

泰勒和杰里米冰释前嫌，梅森突然来到泰勒身边。斯特凡向凯瑟琳坦诚，自己从没爱过她，迷恋她145年的只有达蒙。斯特凡恶狠狠的警告了凯瑟琳，但凯瑟琳却表示自己是为了他才回来的。斯特凡表示自己一直恨他，凯瑟琳恼羞成怒打伤了他。

艾琳娜担心凯瑟琳的到来会影响斯特凡，但斯特凡却告诉他不会。斯特凡虽然对达蒙喜欢艾琳娜的事耿耿于怀，但还是决定联合达蒙一起对付凯瑟琳。约翰准备提前离开，要杰里米代自己向艾琳娜道别。临行前，他告诉杰里米，消灭吸血鬼保护小镇居然是吉尔伯特家族的责任。

凯瑟琳找到达蒙，达蒙却无法忍心杀了他，两人拥吻。达蒙终于问出了困恼自己145年的问题，凯瑟琳诚实的告诉他，自己爱的从来都是斯特凡，达蒙怅然若失的站在原地。伤心至极的达蒙来到艾琳娜家中，杰里米阻止达蒙侵犯姐姐，但反被杀害。

泰勒明白自己家族是狼人，他想控制这种力量。因为有约翰赠予的戒指，所以杰里米幸免于难，但是艾琳娜还是选择憎恨达蒙。

卡罗琳因为达蒙的血活了过来，但是又被凯瑟琳所杀，从此变成了真正的吸血鬼。凯瑟琳要卡罗琳替自己转告斯特凡兄弟，游戏开始了。艾琳娜对达蒙的所作所为耿耿于怀，斯特凡给了杰里米对付达蒙的东西，防止他再次被杀害。

泰勒的父亲去世后，他的母亲卡罗尔成为代理镇长。她准备在镇上安排自己的势力，首选就是达蒙。梅森开始每天训练泰勒，让他学会控制自己的力量。

卡罗琳发现自己变成吸血鬼后惶惶不可终日，她在一次愤怒中吸了护士的血。达蒙认为泰勒的家族一定异于人类，否则镇长也不会对装置有反应。梅森在泰勒家中寻找月光石，但泰勒也不知道在哪。

镇上举办嘉年华，斯特凡和梅森进行扳手腕大赛，但是有着吸血鬼力量的斯特凡居然不是梅森的对手，这引起了达蒙的注意。斯特凡和达蒙怀疑泰勒家族的来历，并打算试探他。卡罗琳变成吸血鬼后，渐渐记起了达蒙利用她的事，她找到达蒙警告他不许再催眠自己，然后转达了凯瑟琳的话。

马特觉得卡罗琳变得有些失控，他误以为卡罗琳开始讨厌自己。达蒙想杀了卡罗琳，但是被斯特凡和艾琳娜阻拦。斯特凡发现卡罗琳吸人血的事，他明白这是凯瑟琳的阴谋。

卡罗琳后悔自己吸血，达蒙准备杀她时艾琳娜挡在了前面。邦妮不敢相信自己的朋友变成了这样，卡罗琳难过的大哭，她认为所有人都会恨她。斯特凡帮助卡罗琳控制情绪，邦妮迁怒于达蒙，她想用火烧死达蒙，幸亏艾琳娜及时阻拦。

深夜，卡罗尔同意帮梅森寻找月光石，但其实是被泰勒藏了起来。马特找到卡罗琳，表明了自己爱她的决心，两人拥吻。斯特凡带着艾琳娜做摩天轮，无论前路怎样，他们决定珍惜这一刻。

艾琳娜和斯特凡向阿拉里克询问泰勒家族的事，他们决定去杜克大学寻找伊泽贝尔的研究成果。阿拉里克怀疑泰勒可能是狼人，但达蒙显然不信。泰勒开始推测梅森所说，他偷偷跟踪梅森到树林里，紧接着梅森进入了一个地下密室，泰勒紧随其后。

因为斯特凡要照顾卡罗琳，所以虽然艾琳娜十分抗拒，但还是和达蒙，阿拉里克一起出发去杜克大学。泰勒向母亲询问那间地下密室是什么，但卡罗尔告诉他那个地方不能被提及。

斯特凡邀请邦妮帮助自己为卡罗琳施咒，邦妮赋予了戒指可以见光的功能，从此卡罗琳可以在阳光下自由行走。

艾琳娜等三人到达杜克大学，在那里一个自称是伊泽贝尔学生的人突然用箭射艾琳娜，达蒙为她挡下了一箭。斯特凡教卡罗琳如何捕捉小动物，两人决定去参加泰勒举办的深水潭聚会。

阿拉里克找到了有关于狼人的故事，原来吸血鬼和狼人同样受到“日月诅咒”，吸血鬼成为太阳的奴隶，狼人则成为月亮的仆人，所以狼人在月圆之夜就会变身。更重要的是，狼人的咬伤会杀死吸血鬼，甚至在数百年前，吸血鬼曾大面积围捕过狼人。

艾琳娜把阿拉里克的发现通知斯特凡，月圆之夜，梅森来到了地下密室，拿出了锁链。派对上，泰勒将一个女孩带到了地下密室。梅森回到车上，完成了变身。

艾琳娜询问伊泽贝尔的学生二重身的事，然后得知二重身是本体的另一个分身，而且二重身会折磨和自己相像的人类。艾琳娜始终不明白自己为何会与凯瑟琳一模一样，同时她和达蒙的关系还是没有缓和。

泰勒正在和女孩亲热时，对方却如同突然清醒了一般离开了。卡罗琳夜晚发狂想吸马特的血，幸亏斯特凡及时阻拦。这时已经变成狼的梅森准备杀死卡罗琳，泰勒大声要它离开。泰勒回到车的附近，见到了变回人的梅森，他得知了狼人的事实。

马特和卡罗琳渐行渐远，珍娜和阿拉里克也不再联系，达蒙向艾琳娜道歉，艾琳娜表示感谢他的坦诚，但两人不可能再成为朋友。达蒙认为艾琳娜利用自己为她做事，他憎恨的说道艾琳娜不只是长得像凯瑟琳，就连心计都和她一样。

凯瑟琳找到卡罗琳，告诉她两人会相处愉快。