达蒙杀了梅森，这让凯瑟琳变得很警醒，她假扮成艾琳娜去找凯若琳，凯若琳一下子就认出她不是艾琳娜。恼羞成怒的凯瑟琳让凯若琳带话给达蒙兄弟，她要月亮石，如果得不到她将血洗瀑布镇。晚上有个化妆舞会，凯瑟琳把自己认识的一个女巫叫了过来，她要开始行动了。凯瑟琳决定办成艾琳娜去参加这个化妆舞会。达蒙和斯特凡经过商量决定杀了凯瑟琳，他们曾经共同的挚爱。

两人把这个计划告诉了阿拉里克凯若琳他们，但是邦妮却不同意，她觉得太冒险了。斯特凡最后还是劝服了邦妮，邦妮表示自己可以用咒语把凯瑟琳固定，或者让她从人群中孤立出来。行动就要开始了，达蒙和斯特凡问大家有没有要退出的，如果有现在就说出来。大家都表示要齐心协力解决掉凯瑟琳，邦妮强调不能有任何一个人受伤。

邦妮要施咒，杰里觉得作为一个纯正的女巫很酷，邦妮却告诉杰里，大多数女巫的下场都不好。艾琳娜发现了阿拉里克的不对劲，她知道大家有事情瞒着自己。阿拉里克不愿意告诉艾琳娜发生了什么，艾琳娜想要自己去舞会一探究竟，阿拉里克拦住了她。艾琳娜越发不安了。邦妮在舞会中感觉到了凯瑟琳带来的那个女巫，她觉得很不对劲，她要杰里赶紧和自己去找达蒙。

那个女巫知道邦妮的存在后，她责怪凯瑟琳没有说出实情，她想要退出。凯瑟琳警告她不让她退出行动，这时杰里找了过来，他告诉凯瑟琳，达蒙和斯特凡在湖边等她。艾琳娜太不安了，她还是偷偷地来到了舞会。艾琳娜问杰里到底是怎么一回事。杰里告诉了她，艾琳娜觉得很内疚，她不想自己认识的任何一个人受伤。杰里表示大家这样做也不是完全为了她，因为凯瑟琳的出现和她的一系列举动已经破坏了大家的生活。

凯瑟琳发现了情况的不对劲，她把凯若琳引诱了出来，凯瑟琳从凯若琳嘴里逼问出了他们的计划。凯若琳把她带到了楼上的房间，其实这都是计划的一部分。凯瑟琳被困在了房间里面出不来，达蒙和斯特凡要杀了凯瑟琳。但是所有对凯瑟琳的伤害也反映到了艾琳娜的身上，这就是凯瑟琳的诡计，那个女巫施了咒。没有办法斯特凡和达蒙只能暂时放弃杀死凯瑟琳的计划。

达蒙和斯特凡问凯瑟琳为什么要月亮石，凯瑟琳不肯说，斯特凡感觉到了凯瑟琳是要用月亮石躲避某个人，她以前诈死也很有可能是这个原因。邦妮找到了那个女巫，那个女巫解除了咒语，斯特凡和达蒙让凯瑟琳昏了过去。泰勒最后还是杀了人，他变成了狼人。

达蒙将凯瑟琳关进了坟墓，被关进去之前，凯瑟琳告诉达蒙艾琳娜有危险，她要达蒙赶紧去救艾琳娜，因为艾琳娜是自己的二重身，如果她出了事情，她也会很危险。但是达蒙根本就不相信凯瑟琳，她总是满嘴谎言，达蒙并没有将她的话放在心上。之前因为这一系列的事情让艾琳娜觉得头疼不已，她向斯特凡提出了分手，斯特凡觉得她应该冷静冷静再考虑一下，所以他也没有发现艾琳娜的失踪。

绑架艾琳娜的人也发现了她不是凯瑟琳，但是这并不影响他们继续实施计划。达蒙也发现了艾琳娜可能有危险，他告诉了斯特凡这件事情，斯特凡要去找凯瑟琳。但是凯瑟琳被关在了坟墓里出不来，没有办法斯特凡只能找邦妮帮忙。邦妮表示自己也没有办法打开坟墓，但是她有别的办法找到艾琳娜。邦妮用杰里的血施咒找到了艾琳娜的确切位置，这时达蒙出现了，他表示自己要和斯特凡一起去找艾琳娜。

泰勒自从杀了人后心理就有了阴影。凯若琳为了不让事情扩大，她为泰勒顶下了罪名，她把这一切制造成了一起意外事故。泰勒找到凯若琳逼问她，但是凯若琳什么都不愿意说。斯特凡和达蒙让杰里留在家里，杰里很担心艾琳娜，但是他却什么都做不了这让杰里越发难过。邦妮突然想起来自己还有别的办法找到艾琳娜，她让杰里帮自己。

艾琳娜问那些人为什么要抓自己，他们告诉艾琳娜他们是吸血鬼祖先，已经逃了上千年了，他们需要用祭品的血来解除咒语。艾琳娜表示他们应该找到月光石而不是自己，吸血鬼祖先告诉她月光石只是承载咒语的工具，祭品才是关键，他们要杀了艾琳娜。这时响起了敲门声，罗斯玛丽和特雷弗被下了一跳，罗斯玛丽让特雷弗看着艾琳娜，她去找来访者以利亚谈判。

泰勒怀疑凯若琳也是狼人，他潜入凯若琳家逼问凯若琳。这激怒了凯若琳，凯若琳攻击了他，并告诉他自己不是狼人，她是吸血鬼。以利亚对凯瑟琳还活着并不惊讶，对于艾琳娜的存在他更是好像早就知道了一样。罗斯玛丽让他自己去看看艾琳娜，以利亚发现艾琳娜是人类后便带走了艾琳娜。艾琳娜用防身弹攻击了以利亚，以利亚被激怒了，在最危险的时候达蒙和斯特凡赶到救了艾琳娜。

在很久以前一位萨满对狼人和吸血鬼施了咒语，从此以后吸血鬼不能见光，狼人要在月圆之日变身，这也是他们要找到月亮石和二重身的原因。为了救艾琳娜斯特凡和达蒙杀了以利亚，但是罗斯玛丽告诉他们这并没有结束，因为还有一个真正的恐怖制造者存在，他就是吸血鬼始祖之一的克劳斯。克劳斯是以利亚的兄弟，以利亚和他比起来就太善良了。

杰里对邦妮表现了自己的好感，他邀请邦妮和自己一起打桌球。邦妮因为他是艾琳娜的弟弟而有所顾虑，但是最后她还是答应了。这时杰里的新朋友洛卡来了，他也表现了对邦妮的好感，杰里有了危机感，他赶紧带着洛卡先离开了。艾琳娜让凯若琳和自己去坟墓找凯瑟琳，她要从凯瑟琳口里得到真相。

凯若琳一直在劝艾琳娜，因为凯瑟琳从来不说真话，而且她对艾琳娜充满了敌意。在艾琳娜的坚持下凯若琳答应了帮她，两人进入了关押凯瑟琳的坟墓。艾琳娜拿血和凯瑟琳做交换，她要凯瑟琳告诉自己克劳斯和她之间的渊源。凯瑟琳告诉艾琳娜自己在十五世纪的时候因为未婚先孕而被扫地出门，后来她就认识了克劳斯。刚开始时她也被克劳斯所吸引，但很快她就发现克劳斯接近自己是另有目的，所以她开始没命地逃跑。

克劳斯要放干凯瑟琳体内的每一滴血，就跟现在吸血鬼始祖要对艾琳娜做的事情一样。在克劳斯要杀了凯瑟琳之前，她逃走了。凯瑟琳偷走了克劳斯的月亮石，她把月亮石交给罗斯，她希望罗斯能够救自己，但是罗斯却决定把她给送回去。没有办法凯瑟琳自杀了，为了救回凯瑟琳，罗斯给她喂了自己的血把她变成了吸血鬼。变成吸血鬼后凯瑟琳的血已经没有用了，但是克劳斯还是不愿意放过她。为了报复，几百年来他一直在追杀凯瑟琳。

凯瑟琳给艾琳娜指了一条路，她让艾琳娜喝自己的血变成吸血鬼，这样她就可以躲避克劳斯的追杀了，但是艾琳娜没有答应。以利亚并没有死，他又复活了，吸血鬼始祖是杀不死的。