凯瑟琳从坟墓中出来的事情只有达蒙，凯瑟琳之前一直在恳求达蒙不要杀死以利亚，她骗达蒙说如果他杀死了以利亚，自己就永远都出不来了。达蒙为了要把凯瑟琳永远关在坟墓中，他才下定决心要杀了以利亚的。逃出来的凯瑟琳告诉达蒙他被骗了，达蒙很生气，但他却不知道该怎么做，他只能警告凯瑟琳离艾琳娜远一点。但事与愿违，凯瑟琳假扮成艾琳娜出现在了达蒙和斯特凡的家中，大家都知道凯瑟琳从坟墓中出来了。

达蒙让凯瑟琳离开，凯瑟琳提出要和他们合作，因为他们有着共同的目标，那就是杀死克劳斯。鉴于对克劳斯的情况一无所知，达蒙和斯特凡只能答应和凯瑟琳合作。泰勒自从退出狼人组织后就从瀑布镇消失了，大家都在找他。凯若琳对此却漠不关心，她找到马特想要和马特重新和好，但是马特却要她在自己和她的秘密之间做出选择，否则就不要来骚扰自己了。凯若琳对马特的冷漠感到很难过。

邦妮答应杰里要跟艾琳娜谈论他们交往的事情，但是她迟迟找不到合适的机会开口。小镇上举行了一个派对，大家都去参加了。趁着这个机会，洛卡和父亲决定去找消失已久的以利亚，他们发现以利亚已经死了。为了让以利亚复活，洛卡和父亲开始施咒了，但凯瑟琳的法力比他们强，洛卡死了。洛卡的父亲很生气，他决定要为洛卡报仇，他把所有的怒气发泄到了艾琳娜的身上。斯特凡发现了，他很紧张艾琳娜的安全。

在派对上，凯若琳想要和马特解释，但是马特都不愿意搭理她。凯若琳很无助，她向艾琳娜和邦妮求助。艾琳娜告诉凯若琳，阿拉里克和珍娜也在经历着这个时期，有时候他们对所爱的人保留秘密，是为了不让他们卷入一些危险的事情，但有时候这反而会让两人的距离越来越远。艾琳娜觉得凯若琳应该告诉马特自己对他的感受。

凯若琳受了启发，她冲动地跑到台上，她要唱歌当众跟马特表白。本来艾琳娜和邦妮很担心，但是听到凯若琳的歌声后，两个人都觉得她真的很不错。马特也很感动，他上台和凯若琳拥吻起来，两个人终于和好了。邦妮问艾琳娜她对于自己和杰里交往的看法，本来她很担心艾琳娜会反对，相反，艾琳娜觉得杰里和邦妮在一起相当地好。

达蒙问凯瑟琳，为什么明明知道他杀了以利亚也有可能会失去自己的性命这种情况后还要让他动手。凯瑟琳告诉达蒙自己和约翰做了交易，他可以把她从坟墓中放出来，但前提是斯特凡和达蒙之中必须死一个。凯瑟琳选择了斯特凡，虽然已经不爱凯瑟琳了，对此达蒙还是很难过。

凯若琳终于下定决心告诉马特自己是吸血鬼的事情了，马特知道真相后落荒而逃，他不能接受凯若琳是吸血鬼的事实。艾琳娜的母亲伊泽贝尔之前致力于吸血鬼的研究，结果她过于沉迷其中，她找到达蒙让达蒙帮自己转化。转化成吸血鬼后伊泽贝尔便假装自杀离开了瀑布镇。伊泽贝尔让约翰把自己带到艾琳娜的家中，她表示自己有一些与克劳斯有关的事情要说。

伊泽贝尔告诉艾琳娜很爱她，而且她一直在暗中保护艾琳娜，对此艾琳娜并不知情，所以她才会对伊泽贝尔充满了误会。伊泽贝尔还表示，她给艾琳娜准备了一个安全屋，那里除非艾琳娜的同意任何吸血鬼都不能进去，包括她。她让艾琳娜到那里避难。但事实上，这都是伊泽贝尔的谎言，她和凯瑟琳是一伙的，为了保护凯瑟琳，她利用约翰找到了艾琳娜。伊泽贝尔和克劳斯做了交易，她把艾琳娜和月光石交给他，他重新赐予凯瑟琳自由。为了获得自由，凯瑟琳也决定再次背叛斯特凡和达蒙了。

伊泽贝尔因为珍娜和阿拉里克约会产生了嫉妒，她找到阿拉里克告诉他自己爱过他，当初为了不让他太过难过，自己用了意念让他离开自己。看着阿拉里克迷茫的眼神，伊泽贝尔觉得心满意足。马特一直对妹妹薇姬的死无法释怀，他知道自己的妹妹是被吸血鬼害死的，这也是他没有办法接受凯若琳是吸血鬼的事实。马特找到利兹，他要看薇姬死时的资料，利兹威胁要逮捕他并把他带回了家。凯若琳一直在找马特，但是马特却不接她的电话。

凯若琳回到家中看到了马特，马特告诉她自己没有跟她的妈妈说她是吸血鬼的事情，作为交换他想知道薇姬的死因，凯若琳却不知道从何说起。艾琳娜和斯特凡最后还是选择了相信伊泽贝尔，但伊泽贝尔却在公开场合袭击了约翰，斯特凡意识到他们上当了。伊泽贝尔其实也骗了凯瑟琳，她直接联系上了克劳斯。伊泽贝尔把凯瑟琳给弄昏了，她带着艾琳娜去了自己的墓碑前。在自己的墓碑前，伊泽贝尔告诉艾琳娜这是自己父母为了不让别人怀疑她的死才给她设立的。

她还告诉艾琳娜自己让她失望了，说完这些伊泽贝尔就把日光戒指给取了下来。她被克劳斯威胁，为了女儿，她选择了死。艾琳娜终于知道了母亲的心意，同时她也永远地失去了母亲，她很难过。

克劳斯附身在阿拉里克身上，他找到了凯瑟琳，凯瑟琳很惧怕克劳斯，她把自己所知道的都告诉了克劳斯，她希望克劳斯能够放过自己。克劳斯知道有利的信息后他准备去找艾琳娜了，此时艾琳娜签署了安全屋的协议，她成为了安全屋的主人，没有她的允许任何吸血鬼都不能进来。艾琳娜想要去上学，斯特凡和达蒙为了她的安全考虑不让艾琳娜走出安全屋。但是艾琳娜表示自己不想被软禁，斯特凡便陪着她去上课了。

为了挽回自己和马特的感情，凯若琳对马特进行了催眠，她以为马特不记得自己曾经告诉她自己吸血鬼身份的事情了，事实上，马特只是在骗她。马儿和凯若琳的母亲利兹做了交易，利兹让马特假装什么都不记得来弄清楚薇姬死的真相，马特觉得自己做不到，利兹告诉他镇上已经没有一个人可以让自己信任了。珍娜自从和阿拉里克吵架后，再加上约翰的出现，她就不愿意回家了。

邦妮和艾琳娜吃饭的时候有个女孩子突然走过来告诉他们有个叫克劳斯的英俊男孩让艾琳娜把舞会最后的一支舞留给他。艾琳娜和邦妮很吃惊，她们找到阿拉里克还有斯特凡商量对策。达蒙建议艾琳娜将计就计，只有她参加舞会才能找到克劳斯。邦妮也向艾琳娜保证，自己一定会保护好她的，为了打消艾琳娜的顾虑，邦妮展示了自己的能力。对于邦妮的超能力，大家都很吃惊。

克劳斯看到这一切觉得很有压力，他让自己的男巫给自己施咒，这样他就可以对抗邦妮了。杰里很担心邦妮的安全，他把自己家族传下来的复活戒指给了邦妮，他想要保护她。但是邦妮觉得自己不需要，她没有收杰里的戒指。杰里很难过，他在交女朋友方面的经历简直一塌糊涂，他以为邦妮是不在乎自己。邦妮向杰里解释了自己的想法，杰里释怀了。

但是杰里知道，艾琳娜和邦妮之间只能活下来一个，他把这件事情告诉了斯特凡，斯特凡和达蒙准备去找艾琳娜还有邦妮。但另一边，克劳斯已经找到了邦妮和艾琳娜，邦妮的咒语对他完全不起作用。邦妮意识到，克劳斯有保护咒护体。为了杀掉克劳斯，保护艾琳娜，邦妮用尽全身力气施咒，她要和克劳斯同归于尽。等艾琳娜和斯特凡冲进来的时候邦妮已经没有脉搏了，艾琳娜很难过。达蒙让斯特凡带走艾琳娜，艾琳娜觉得达蒙很冷血。

达蒙告诉艾琳娜，邦妮还没有死，之前他和邦妮就预测到了这种情况，所以邦妮给自己施了咒。但是邦妮是唯一能制服克劳斯的人。艾琳娜表示自己要找到别的方法来救邦妮。