凯瑟琳偷偷爬到斯特凡床上，轻易的催眠了他，进入他的意识后凯瑟琳告诉他自己终将和他在一起。达蒙勾引艾琳娜无效，他想在烤肉派对上让梅森露出真实面目。梅森告诉泰勒，他不可能变成狼因为缺少一个激活的诅咒。泰勒不甘心，想用月光石来唤醒自己的天性。

凯瑟琳继续纠缠斯特凡，并警告他离狼人远一点，其实1864年消灭吸血鬼的那场战役带头的就是泰勒的洛克伍德家族。洛克伍德的家族中继承了狼人的血，但同时凯瑟琳也表示狼人越来越稀少。凯瑟琳质问斯特凡为什么还留着自己的照片，她相信斯特凡是爱着自己的。斯特凡假装与凯瑟琳亲吻，将马鞭草注射进了她的体内，并把她关进了地下室。斯特凡用马鞭草折磨凯瑟琳，凯瑟琳忍住折磨继续道出1864的秘密。当时乔治与凯瑟琳互相试探彼此身份，双方很有敌意。

珍娜邀请梅森，阿拉里克和达蒙来自己家参加派对，达蒙和梅森开始交谈。卡罗琳与嗜血的欲望斗争，为此她只能不断地吃东西。斯特凡炫耀，自己和艾琳娜在一起时不需要任何伪装。凯瑟琳不相信，要他回忆两人定情的那天晚上，情窦初开的斯特凡打动了吸血鬼凯瑟琳，这也让凯瑟琳不惜放弃深情的达蒙。   

凯瑟琳表示，当年是乔治将吸血鬼的真面目告诉创始人，凯瑟琳与他交易帮助他出掉除掉吸血鬼，但是要确保自己逃生，斯特凡厌恶凯瑟琳的狠毒。达蒙试探梅森，艾琳娜一直有种不好的预感，她决定去找斯特凡。    

当年凯瑟琳本打算逃跑，但是因为斯特凡才被捕。达蒙和梅森坦诚彼此身份，梅森向他表示了友好，并提出冰释前嫌。卡罗琳送艾琳娜去找斯特凡，两人的车在路上抛锚。卡罗琳劝说艾琳娜，人和吸血鬼是不会有结果的。

深夜，达蒙偷袭了梅森，但狼人的力量远远超越他的想象。凯瑟琳透露出想伤害艾琳娜的想法，这彻底激怒了斯特凡。凯瑟琳挣脱了囚禁，原来过去的145年里她每天啜饮马鞭草，就是为了防止马鞭草对自己的伤害。

艾琳娜来到斯特凡家里，凯瑟琳站在她面前。凯瑟琳找到卡罗琳，因为她没有成功说服艾琳娜离开斯特凡。梅森无奈只好告诉泰勒激活本能的方法，就是亲手杀一个人。

凯瑟琳警告达蒙别去招惹狼人，但是达蒙却依旧执着。斯特凡告诉艾琳娜，凯瑟琳就是一个冷血无情的人，当年她获救后把月光石交给了乔治。然而真相是当年的凯瑟琳救了斯特凡和达蒙后，面对危险的局势不得已先行离开，但是她一直努力的想回来找斯特凡。

为了让斯特凡的吸血鬼前女友凯瑟琳尽早离开，停止对大家的祸害，艾琳娜和斯特凡假装在争吵。斯特凡偷偷来艾琳娜的家里看她，艾琳娜表示自己真的不想和他吵架，哪怕是假装的也不想。艾琳娜和杰里发现了泰勒的狼人身份，但是他们也只是怀疑还没有完全确定，不过他们可以肯定的是梅林肯定是的。梅林在月圆之夜失控杀了人，他告诉泰勒一定要控制住自己，不然他的人生就会跟他一样地悲催。

斯特凡找到梅森，他让梅森不要再和达蒙过不去，他可以保证达蒙不再骚扰他。梅森答应了，但是达蒙却觉得斯特凡太过天真，梅森只要一找到机会就会把木棍刺进他们的心脏。斯特凡也很认同，只是他还要维持表面上的和平。为了更好地保护自己，梅森找到利兹，他告诉利兹自己知道她和其他几个人创建了一个捕杀吸血鬼的委员会，他想要加入。利兹不同意，梅森告诉她达蒙和斯特凡都是吸血鬼，而且他能向利兹证明。凯若琳和利兹吵了架，她心情很不好，她知道自己做错了，但是她不想道歉。

达蒙从利兹尴尬的表情中意识到梅森很有可能对她说了什么，利兹表示自己心烦只是因为和凯若琳的争吵。达蒙去找凯若琳谈心事，凯若琳不愿意和他聊这个话题。萨拉和朋友在酒吧遇到了泰勒还有杰米，泰勒带着他们回了自己家。杰里从书包中翻出自己画的与狼人有关的画，他还当着泰勒的面给大家看，泰勒很生气。他把杰里拉到一边质问他为什么要这么做，杰里已经百分百地肯定泰勒是狼人了。

梅森在给达蒙的酒里加了马鞭草，达蒙喝了以后差点失控，而这一切都被利兹看到了，她给委员会的人打了电话，他们召集了很多人埋藏在树林。梅森把自己做诱饵引诱斯特凡和达蒙出现，委员会的人抓住了斯特凡和达蒙，并把他们抓了起来。凯若琳听到了这一切，她带着艾琳娜去找斯特凡和达蒙，却只遇到了梅森。梅森表示自己知道凯若琳也是吸血鬼，他很乐意把这一切告诉利兹。

凯若琳表示自己能够制服梅森，梅森根本不信，凯若琳便动手了。在制服了梅森之后，凯若琳听到自己的母亲要杀了斯特凡和达蒙，艾琳娜赶紧去救他们。但是利兹根本就不愿意放人，没有办法，凯若琳只能当着母亲的面袭击她的下属，她用这种方式告诉母亲自己已经变成了一个吸血鬼。

泰勒和杰里交换了自己知道的与狼人有关的信息，泰勒告诉杰里自己暂时还不是狼人，除非有一个人死在他的手下。在知道了女儿的吸血鬼身份后，极度绝望的利兹要和她断绝母女关系。

梅森一直在找月亮石，那是能够解除狼人在月圆之夜变身的唯一方法。泰勒找到后就给了梅森，杰里问起他这个事情，泰勒便告诉了杰里有关月亮石的事情。艾琳娜并不愿意自己的弟弟卷入这些事情，她让达蒙离杰里远一点，达蒙表示自己很冤枉，因为一直都是杰里缠着他要了解吸血鬼和狼人的事情。艾琳娜找杰里谈话，杰里表示她没有资格管自己，这让艾琳娜很伤心。

自从凯若琳变成吸血鬼后，艾琳娜就刻意保持了自己和邦妮的距离。邦妮很不能理解，她问艾琳娜原因。艾琳娜觉得凯若琳变成吸血鬼自己有很大一部分责任，她不想邦妮重蹈凯若琳的覆辙。邦妮觉得艾琳娜现在什么事情都不跟自己讲了，就连她和斯特凡是假装吵架她也不知道。两个朋友的友谊有了裂痕。

利兹知道凯若琳变成吸血鬼后很绝望，她断绝了自己和凯若琳的关系。凯若琳给她送了食物她也不吃，和她说话她也不理，这伤害到了凯若琳。凯若琳表示利兹从来没有关心过自己，就连自己变成了吸血鬼也不能改变什么。利兹还是不能接受女儿，她问凯若琳是不是真的死了，她觉得站在自己面前的根本就不是自己的女儿。这让凯若琳更加难过，她甚至都不想再回答母亲的问题了。

梅森走路的时候碰到了邦妮，邦妮看到了幻象，她告诉斯特凡她看见梅森和艾琳娜在一起的幻象。斯特凡觉得很奇怪，因为艾琳娜不可能去亲吻梅森，他突然意识到那不是艾琳娜，那是凯瑟琳。斯特凡和达蒙商量这件事情，达蒙觉得凯瑟琳在找月亮石，她和梅森在一起只是在利用他。为了得到确切的结果，斯特凡和达蒙让邦妮帮自己，邦妮答应了他们。

凯若琳最后还是决定和母亲谈一谈。因为利兹受伤了，为了救活她，达蒙把利兹也变成了吸血鬼。变成吸血鬼后利兹很不适应，凯若琳要帮助她控制自己的嗜血。达蒙和斯特凡把梅森绑到了自己家，他们要梅森和自己合作，但是梅森却什么都不愿意说。最后在达蒙的逼问下，梅森终于说出了实话，他告诉达蒙凯瑟琳想要打破月之咒语，因为她爱他。达蒙听了忍不住笑起来，他觉得梅森太可笑了，居然相信凯瑟琳爱他。

杰里不忍心看着达蒙这么折磨梅森，他恳求达蒙放了梅森，达蒙狠狠地斥责了杰里。凯瑟琳为了报复艾琳娜潜入了她的家，她把珍娜姨妈的马鞭草掉包了。凯瑟琳警告艾琳娜如果她不和斯特凡分手她就杀了所有她爱的人。