泰勒找到凯若琳，凯若琳以为他是来问自己交往的事情。凯若琳告诉泰勒，自己和马特没有结束，现在她还不能和他在一起。泰勒表示这不是他来找她的原因，他问凯若琳知不知道梅林的事情。凯若琳没有办法回答泰勒，泰勒觉得自己被欺骗了。他那么相信凯若琳，但是凯若琳却欺骗了他，泰勒差点失控杀了凯若琳，最后他还是放弃了，他离开了。

斯特凡没有找到伊泽贝尔，但是他找到了另一个好帮手，艾琳娜的叔叔约翰。对于约翰的出现，珍娜很不高兴，她质问艾琳娜为什么约翰会出现。艾琳娜对于约翰的出现也很吃惊，约翰暗示珍娜自己和艾琳娜的关系不仅仅是叔侄那么简单，艾琳娜没有办法只能告诉珍娜阿姨，约翰是自己的亲生父亲。

达蒙很不能理解斯特凡为什么要把约翰带回来。他找到艾琳娜商量对策，艾琳娜也不知道怎么办，两个人便决定先找约翰谈一谈。凯若琳因为泰勒的事情很无助，她找到斯特凡求助，她希望斯特凡能够帮忙劝说泰勒。斯特凡找到泰勒，他告诉泰勒凯若琳是他的朋友，他不应该那么对她。斯特凡对泰勒表现得非常友好，泰勒看起来也相信了斯特凡。这时朱尔思给泰勒打了电话，泰勒向朱尔思求救了。斯特凡对他的举动很生气，他觉得自己是在救泰勒，不是在害他。

艾琳娜和达蒙找到了约翰，她告诉约翰自己并不相信他，她希望他离开这里。约翰表示自己是来保护她的，不管她承不承认，他都是她的父亲。朱尔思为了救泰勒，她找到了凯若琳，她绑架了凯若琳，还给她注射了马鞭草。她和男友布雷迪想要从凯若琳嘴里套出一些话来，但是凯若琳却守口如瓶。朱尔思给斯特凡打了电话，斯特凡和泰勒赶去救凯若琳，朱尔思表示自己要带走泰勒，否则她不会放了凯若琳。

这时达蒙也来了，达蒙表示现在不是月圆之夜，杀了他们狼人简直就是唾手可得。但是朱尔思却并不害怕，因为她有一大堆帮手。没有办法，达蒙只能让泰勒过去。作为交换，朱尔思放了凯若琳。泰勒从达蒙口里得知凯若琳并没有参与杀死梅森的事情，他觉得自己冤枉了凯若琳，他到凯若琳家里向她道歉。但是凯若琳已经被伤透了心，再加上朱尔思对她做的事情，她表示自己和泰勒的友谊结束了。

朱尔思从泰勒口里知道了月亮石的事情，她也知道了梅森一直在找月亮石。布雷迪决定要找到月亮石，哪怕杀了镇上所有的吸血鬼。阿拉里克决定办一个派对，以利亚也会来这个派对，达蒙决定在这个派对上解决以利亚，虽然他也知道实力对比悬殊。朱尔思找到泰勒，她表示自己暂时还不会离开瀑布镇，她要泰勒帮自己找到月亮石。史蒂夫告诉了泰勒有关二重身和月亮石诅咒的事情，还给了他一张凯瑟琳的照片，泰勒认出凯瑟琳和艾琳娜长得一模一样。

马特和凯若琳的关系越来越僵，就在凯若林想要跟他解释的时候，泰勒出现了，凯若琳现在完全不想理泰勒。为了转化心情，斯特凡和艾琳娜决定去艾琳娜父母留给她的小木屋度假，两个人在那里度过了一段快乐的时光。邦妮准备从洛克那里得到有效的信息，她在酒吧向洛克抛出了橄榄枝。杰里差点误会了，凯若琳帮邦妮向杰里解释了。邦妮给洛卡下了药，洛克晕了过去。

在小木屋，斯特凡发现了一个暗室，里面有各种捕猎工具，这让艾琳娜和斯特凡震惊了。邦妮决定对洛克进行催眠，她知道洛克和他的父亲一直在密谋一些对她们不利的事情。凯若琳看出杰里对邦妮有意思，她也看出了邦妮的退缩。凯若琳鼓励邦妮不要害怕，她让邦妮大胆接受杰里的爱，邦妮只是笑笑没有说话。

布雷迪为了拉拢泰勒，他一直在给泰勒灌输吸血鬼是他们的敌人的思想，泰勒终于决定加入他们了。在行动之前，布雷迪警告泰勒，如果他选择了退缩，那么他们也不会放过他。约翰知道斯特凡和艾琳娜去湖边度假了，约翰质问珍娜为什么要允许。珍娜一直都很不喜欢约翰，她表示自己才是艾琳娜的监护人。约翰却转移话题提起了阿拉里克，他告诉珍娜阿拉里克没有她想的那么简单。

史蒂夫和朱尔思把达蒙绑到了自己的地盘，他们对达蒙进行了拷打逼问，但是达蒙还是没有告诉他们与月亮石有关的事情。邦妮开始施法了，她从洛克口中得出，是以利亚让他们这样做的。以利亚答应他们如果他们如果能够帮助他杀了克劳斯，他就会把洛克的妹妹从克劳斯手中就下来。洛克还告诉邦妮，为了完成这个使命，艾琳娜必须得死。

另一边，泰勒和布雷迪来到了度假小屋，他们绑架了斯特凡。艾琳娜趁泰勒不注意救了斯特凡，泰勒告诉他们自己不想这样下去了，他不知道布雷迪他们是那么残忍。面对泰勒的道歉和内疚，艾琳娜和斯特凡原谅了他。

为了救大家，艾琳娜决定牺牲自己，斯特凡觉得她这样做不是牺牲，而是悲剧。艾琳娜对斯特凡的不理解感到很伤心，两个人都决定冷静冷静。艾琳娜一个人继续翻看找到自己祖先的日记，从中她发现了一个自己无法接受的事实，她的祖先在日记中记载，自己是被一个叫做斯特凡的吸血鬼给杀死的。邦妮和杰里一起吃饭时洛卡来了，他质问邦妮昨天到底对自己做了什么。邦妮只能装傻，洛卡却不依不饶，杰里很生气，他赶走了洛卡。斯特凡进了木屋，他看到艾琳娜在看日记。

斯特凡问艾琳娜她的祖先在日记本里记载了什么，艾琳娜把日记本递给他让他自己看。斯特凡知道艾琳娜已经从日记中知道自己的过去了，他告诉艾琳娜，正如他的祖先在日记中所记载的那样，他曾经确实很邪恶，甚至比现在的达蒙还要邪恶。那时他做了很多错事，达蒙都看不下去了，他选择了离开。在气走了达蒙后，斯特凡终于醒悟了，他决定洗心革面，所以才有了现在的斯特凡。而就是在他那段嗜血成瘾的日子里，他咬死了艾琳娜的祖先，但是因为艾琳娜的祖先有复活戒指，所以他复活了并记载下了这些事情。

珍娜因为约翰的话而对阿拉里克产生了怀疑，她开始渐渐疏远阿拉里克。相反，珍娜和以利亚越走越近，两人甚至一起现身餐厅。这一切让阿拉里克还有达蒙看到了，阿拉里克心里很不是滋味。阿拉里克想让达蒙和自己把计划提前，因为他不想让以利亚和珍娜走得太近。于是两人筹办了一个家庭派对，他们把以利亚约来了，阿拉里克和达蒙准备在派对上动手。

但是很不幸的是珍娜把约翰也约来了，约翰肯定会对阿拉里克和达蒙的计划造成很不利的影响。邦妮施咒的时候出了问题，杰里约邦妮来自己家里研究咒语，邦妮答应了。但等邦妮到了杰里家时，她才发现那是杰里给她准备的一个约会。邦妮告诉杰里，在他们进一步发展之前，她要先确认艾琳娜对他们的交往没有意见，因为艾琳娜是她最好的朋友，她不想失去艾琳娜的友谊。杰里不能确定邦妮对自己的感情，他问邦妮对自己的看法，邦妮表示自己很喜欢杰里，这让杰里很高兴。

斯特凡知道达蒙的计划后，他说服艾琳娜放弃了她和以利亚的协议。斯特凡和艾琳娜赶回来帮助达蒙实施了计划，他们成功地杀死了以利亚。但同时，因为以利亚死了凯瑟琳也恢复了能力，她从坟墓中出来了。