诸葛瑾归来,奉劝孙权上奏曹丕请降以保江东。张昭也赞同投降曹魏,并建议派赵咨前去许昌递交降书。赵咨不卑不亢,对曹丕的刁难相问从容应答。最终,曹丕受降,封孙权为吴王。廊亭外,司马懿建议曹丕作壁上观,坐收渔利。孙桓败退途中,决定率残兵北上彝陵设防,以阻蜀军。刘备决定对彝陵围城打援,以图聚歼吴军。东吴大殿,孙权决定派军十万支援彝陵。援军出行之日,陆逊在江边大声喊叫,劝阻发兵。面对东吴援兵,黄忠主动提出自己做诱饵,以令其陷入蜀军埋伏。翌日大战,黄忠身中数箭终将吴军引至埋伏圈。
富池口吴军大败,东吴老将程普也中箭而亡。战后,黄忠箭伤加剧,不治身亡。刘备立誓攻克东吴,斩杀孙权。随后,蜀军直逼东吴的最后屏障——彝陵。危急之下,孙权命陆逊为大都督,统领三军。吴军韩当军营,蜀军猛攻,连续攻克吴军数十座军寨。韩当奉陆逊之命后撤,继续扎寨抵抗。吴军帐内,陆逊继续命令部下守寨抵抗,以拖延时日,吴军上下怨声载道。东吴大殿内,群臣上谏孙权撤换陆逊的职务,被孙权严词拒绝。东吴军退至猇亭最后五十座寨内,激励全军将士誓死一战。吴军士气大振,连续击退蜀军多次进攻,蜀军伤亡惨重。
诸葛亮托马谡致书刘备,称陆逊饱读兵书,切不可对其麻痹大意。刘备不以为然。蜀军猛攻吴寨数日无获,刘备无奈,只得下令暂缓进攻。刘备决计引诱吴军出寨,陆逊下令严禁出寨迎战。吴将傅骏不堪蜀军辱骂,贸然率兵出寨。蜀军趁机将军寨拿下,傅骏无奈,只得投奔跑虎寨。陆逊不顾其孙权内弟的身份,愤而将傅骏斩首示法。孙权率人亲自犒赏三军,陆逊向孙权请罪,孙权反而愈加信任他。蜀军帐内,刘备拒绝了众人撤军休整的建议,命就地在林中扎营。陆逊大喜,准备凭天时地利之便用火烧蜀军连营七百里。许昌城内,司马懿建议率军攻取荆州,不料却被曹丕另派曹氏亲贵掌兵。司马府中,司马懿察觉了曹丕对他的猜忌。