马超战力十分了得,刘备对其喜爱有加。诸葛亮决定略施小计,使马超来降。诸葛亮派人贿赂张鲁军师杨松,离间张鲁、马超二人。张鲁果然中计,以曹操来袭的名义令马超班师回营。马超抗命不遵,张鲁大怒,提出苛刻的条件逼马超回汉中。马超无奈,只得撤兵。不料,张鲁再次听信谗言,拒马超军入城。诸葛亮趁机来到马超营中,晓以利害,劝说马超投靠刘备。马超终为所动,宣誓效力刘皇叔。马超奉刘备命率军攻取益州,刘璋惶恐万分,准备开城投降。益州府衙中,刘备真诚邀请黄权为中兴汉室效力,黄权感慨万分,含泪领命。西川最终归属刘备,刘备制订了从严治蜀的条例,孔明感到此时的刘备已经变了,变成君王了。东吴孙权内室,孙权和鲁肃正在商议夺回西川的计策了。
孙权决定派诸葛瑾前去成都,向诸葛亮讨要荆州。如讨要不回,便斩杀诸葛瑾全家。诸葛亮向刘备恳请归还荆州,刘备决定先归还荆州三郡,日后奉还荆州。不料,关羽拒不归还三郡,还打伤了前去赴任的东吴官员。鲁肃带病亲自前去与关羽商谈三郡交割事宜,关羽只身前来赴会。鲁肃帐中,鲁关二人一番唇枪舌剑。危机时刻,关羽感慨于鲁肃的仁义,终将长沙三郡交与东吴。鲁肃临终前,再三叮嘱吕蒙联刘抗曹的基本策略。许昌城中,群臣皆上奏献帝封曹操为王,唯老臣荀彧力谏不从,汉献帝终封曹操为魏王。城门外,曹植不守礼法,执意从白马门入城,遭到荀彧的厉声斥责。
曹操到来,斩杀白马门门卫,并要拆除白马门。荀彧气愤不过,病倒家中。曹操命程昱代他前去探望,并送果品一盒。荀彧见盒中空无一物,大笑自尽而亡。荀彧灵前,曹操率曹丕亲自祭拜,满含悼念哀伤之情。而此时,一场谋杀曹操的政变正在酝酿。耿纪等人率兵攻打曹操留宿的五凤楼,现场一片混乱。曹丕率兵赶到,奋力将耿纪等人击败。五凤楼下,曹操将耿纪斩首示众。曹丕府内,司马懿痛斥曹丕糊涂,定会惹曹操猜忌。果然,曹操将百官押到广场,将事发当晚前来杀贼的文臣皆斩杀。丞相府内,曹丕誓死表白自己的忠心,曹操最终将世子的位置留给曹丕。曹洪发来求援急报:黄忠已率大军攻破汉中。曹操采纳司马懿的建议,联手孙权合攻荆州,平分其地。成都府内,刘备不顾孔明的忧虑,决定举三军之力夺取汉中。孙权决定作壁上观,并不出兵,以得渔利。