孙权亲访鲁肃,将周瑜临终前推举他为大都督的遗言告知鲁肃。鲁肃担心吕蒙受众将拥戴,自己难以服众。孙权将吕蒙的亲笔信拿出,原来吕蒙也上表推荐鲁肃为大都督,令鲁肃深感意外,不禁对吕蒙肃然起敬。周瑜大丧,江东举国皆哀。诸葛亮只身前来吊孝,灵堂前一番悲伤与灿烂辞章令东吴众将感动不已。突然,人群中出现了一个相貌丑陋的吊客,出言不逊,并说是他庞统的连环计才胜了赤壁之战。鲁肃命人将其赶出。事后,诸葛亮忙寻庞统,并劝说他效忠刘备,被庞统拒绝。鲁肃也劝他效力东吴,不料被吴国太怒斥不见。庞统索性独自来到荆州,化名龙广前来应召贤达。刘备以貌取人,决定只委任他为耒阳县令,以观其才学。庞统到了耒阳,不理县务。刘备派张飞、孙乾前去查看。不料,庞统当着二人的面,将累积的百日公务顷刻处理完毕,令张飞惊叹不已。张飞急忙赶回荆州,面奏刘备。刘备亲自率人星夜赶赴耒阳寻访贤达。
耒阳县中,刘备亲自为庞统沽酒。然而庞统不顾刘备再三挽留,去意已决。临别,刘备将自己的坐骑的卢马亲自送给庞统。庞统感动于刘备的真诚,决定回荆州为皇叔效力。建安十五年,曹操建成铜雀台,大宴宾客。儿子曹彰和曹植也来参加这次宴会,曹丕热情接待了二位弟弟。曹丕府中,醉酒后的曹植将司马懿赶出,曹丕赶忙出来相送,并恳求司马懿将铜雀台会曹操所考题目告知于他。回到府中,幕宾吴质向曹丕道破:司马懿非同寻常,只有得到他的辅佐,将来才会有所作为。铜雀台之会,实际上就是曹操请司马懿选立世子。曹丕顿悟,当晚准备了两篇《赋》,所颂扬的内容各有不同。次日,铜雀台大会,曹操以“铜雀台”为题,考查曹丕、曹植二人的文采。曹植所作,文采飞扬,得到众口一词的称赞,而曹丕就显得相形见绌了。钟繇等人趁机对曹操劝进,曹操却申明自己并无称帝之心。司马懿面见曹丕,指出:曹植为了一篇赋,只得了一片封地,却失去了汉室旧臣的人心。而曹丕赋中明显有尊崇汉室之意,得到了天下士子之心。翌日,司马懿进见曹操,告之准备做曹丕宾客。
曹操却希望司马懿做曹植的幕宾,司马懿不从,曹操大怒,将司马懿赶出相府。曹丕闻讯,至为感动。他追到城外,欲请司马懿到自己府中。司马懿坚持暂住城外隐居,可以与曹丕暗中往来。中秋时节,西凉马腾以送酥给曹操来羞辱他,曹操决定采纳荀彧之计:假托天子之诏,命马腾带兵讨伐孙权,然后想在马腾父子二人路过在许昌时将其扣下。马腾猜测此乃曹操奸计,决定将计就计。马腾与韩遂制造内讧假象,蒙蔽曹操眼目,然后计划趁势将曹操斩杀,夺取许昌。曹操派二子曹丕出城相迎,宴席上,曹操对马腾礼遇有加。翌日,曹操派曹彰去马腾营中查看虚实。西凉军营中,马腾将自己的计划对黄奎和盘托出。黄奎大喜,决定联合妻弟苗泽一同做马腾内应。