孙权派人来提亲,并以国太年事已高为由,请刘备上门成亲。刘备犹豫再三,力排众议,断然决定前去迎亲。他真心希望与东吴为盟共抗曹操。临行之前,刘备将荆州军政大权全部移交诸葛亮,引起关张二人的忧虑。他们认为荆州所有事务全部委托给诸葛亮恐怕其拥兵自大,夺了刘备的主公之位。刘备大怒,责备二人竟有此念头。关、张二人赶忙认错,并承诺全心听从孔明指挥。刘备向诸葛亮道别,诸葛亮也向其倾诉了自己资历浅,难以服众的担忧。刘备决定写一道密旨,如关张二人不听号令,则可处斩。
孔明大感刘备的真诚,誓言决不背叛!并派最亲近的赵云随从刘备前往江东护驾。刘备等人来到南徐,依照诸葛亮的计策在城中大肆购买聘礼,并在闹市上散布刘备前来娶亲的消息。消息传到吴府,吴国太大为动怒:自己竟然一无所知!国太痛斥孙权,并要找周瑜算帐。周瑜火速前来面见孙权,主臣二人意见相左,争吵得几乎决裂。
自孙权即位以来,一向对周瑜尊敬与谦让,而这次却被周瑜的独断专行所激怒。周瑜气愤之下留下大印,拂袖而去。孙权急令鲁肃拿印信去调巴陵之兵,却被众部将抗命。孙权盛怒之下要将巴陵守将罢官夺职。吴国太匆匆赶来,痛斥儿子不懂得帝王进退宽忍之术。吴国太以大局为重,同意采用周瑜计策。老夫人的挚爱和胸襟令孙权感动不已。孙权来周瑜府上交还兵符,言辞恳切,公瑾最终答应。周瑜即刻奏请孙权攻打荆州,却遭到随之而来的鲁肃的反对。孙权一气之下罢了鲁肃的赞军都尉之职,鲁肃悲伤退下。翌日,周瑜去鲁肃府上探望,见鲁肃家徒四壁。鲁肃让僮仆卖袍换酒,招待周瑜,周瑜心愧。酒席上,二人推心置腹,共商东吴霸业。健康府衙内,吴国太痛斥周瑜后,决定假戏真做,要把女儿嫁于刘备,而周瑜在甘露寺埋伏下刀斧手,只要孙小妹没有相中刘备,即可将其斩杀。鲁肃闻讯火速赶到刘备处,劝其返回荆州,但刘备却拒绝了。
孙小妹闺房中,吴国太告诉她,如果小妹看中刘备,就吹孙坚留下的玉箫。甘露寺中,吕蒙带领刀斧手已然潜入,只等刘备到来。刘备不顾赵云等人的劝阻,只带贴身侍卫前往甘露寺。甘露寺内,吴国太见到刘备气宇轩昂甚是欢喜。赵云当众揭穿了吕蒙伏兵的诡计,孙权欲斩杀吕蒙,却被刘备救下。刘备一番恳切言辞抒发自己匡扶汉室的胸襟,众人皆感慨。关键时刻,孙小妹箫声响起,刘备甘露寺之行有惊无险。刘备孙小妹喜宴后,侍者引刘备入洞房,却被孙小妹一番刀剑拦下。刘备与之比武,最终抱得美人归。周瑜前来拜访吴国太,劝太夫人留刘备夫妇多住些时日。刘备看破这是周瑜的伎俩,决定将计就计留在东吴,以延长孔明整顿荆州军务的时日。周瑜决定用荣华富贵的生活来麻痹刘备,刘备倒也配合,索性连骑马连射都懈怠了。