翌日,黄奎来找苗泽,诱之以利,让他打开北门,迎马腾军入城。苗泽权衡利弊,最终向曹操告密。曹操连夜布置人马,突袭马腾军。当夜,马腾军杀入城中,却中了曹军的埋伏。马腾苦战不敌,终于被曹操拿下斩首。黄奎临死前的供状写出了曹丕的名字,曹操命人捉拿曹丕。曹丕闻讯大惊,请求司马懿出策救其一命。司马懿命其死不承认,并反诬曹植。丞相府内,曹操厉声质问曹丕是否勾结黄奎谋反。曹丕死不承认,并反诬曹植才是其幕后主使。曹操大怒,欲斩杀曹丕,曹丕死不改口,最终逃过一劫。马超等人率西凉军杀至潼关,曹操亲自率军出战。
曹军被西凉军大败,曹操落荒而逃。一路上,曹操割须弃袍方才躲过了马超等人的追杀。曹操帐内,曹洪主动请命带兵包抄马超军后方。不久,哨探来报,马超倾巢出动而且韩遂也带兵前来相助,曹操决定毕其功于一役。曹军十万大军渡过渭水,抵达南岸。西凉军突袭,将曹军的渡河船只悉数焚烧。天寒地冻、缺乏军粮,曹军陷入被动。马超率军兵临城下,许褚与之激战数回合。此时,曹洪率领的精骑杀出,西凉军大败。马超帐内,众将对战局众说纷纭,莫衷一是。韩遂建议与曹操讲和,日后再战。翌日,韩遂与曹操在阵前长谈,引起马超的猜忌。当晚,曹操又将一封涂改后的和书呈递给韩遂,离间马超与韩遂的关系。次日阵前,曹操又派人出城向韩遂说出模棱两可的话,这更加坚定了马超认为韩遂确是被曹操收买的疑心。马韩两派人马竟然在阵前内讧,激战起来。
曹操趁机大破西凉军,夺取了西凉,马超败走汉中投奔张鲁,曹军大胜。西川成都,太守刘璋闻之张鲁将起兵讨伐、意图西川后大惊。别驾张松主动请命去联合曹操以抗衡张鲁,刘璋允之。行前,张松与好友法饮酒,二人皆认为刘璋昏聩,难成大业。张松决定将呕心沥血绘成的西川详图献给曹操,以求明主。许昌城内,曹操确立了休养生息的三大政策,以求积蓄力量、徐图霸业。张松求见曹操,曹操拒不相见。在程昱的再三劝说下,曹操终于同意接见张松。丞相府内,曹操再三羞辱张松。翌日,曹操又令军队操演来震慑张松,张松气愤而走。路上,庞统带关张二人迎接张松。刘备对其礼遇有加,张松感慨万分。