闵教授丧心病狂，他当着智允几人的面烧毁了金刚山图的真迹，把他们赶出门外，而这时，警察局又给智允打电话，声称郑敏硕所乘坐的车发生了车祸之后坠海，车上的金善宇已经死亡，可郑敏硕作为唯一的同行者却不知所踪，只留下了自己的钱包，直到目前为止，警方还没有找到郑敏硕的踪迹。智允一时间慌了神，她脸色苍白地瘫倒在地，一边是真品被毁，一边是丈夫生死不明，智允觉得整个人简直要支撑不下去。

古代，师任堂完成了自己的一系列心愿，开始重新拿起笔作画。李谦则开始周游列国，他来到一处村庄，发现倭军到处烧杀抢掠，无恶不作，使百姓民不聊生，他深感痛心，将流离失所的百姓带回汉阳，让他们在师任堂的造纸坊里工作。

闵致炯和石顺被流放，剩下他们的儿子闵智均独自生活，从高高在上的小少爷变成了只能啃馒头的穷孩子。而闵致炯的日子也不好过，他在流放途中受尽了殴打和屈辱，可谓是他辉煌的生涯中最为落魄的日子。历经了漫长路途，闵致炯终于到达偏僻之地，连同石顺一起被流放，他们苟延残喘，却也在寻找死灰复燃的机会，石顺恶狠狠地发誓，一定要让闵致炯官复原职，要让害他们沦落至此的人付出代价。

自从李元秀当上了官，权氏就开始对他百加讨好，大献殷勤。权氏告诉李元秀，听说师任堂的一副画所卖的价钱，就能买得起一栋青堂瓦舍，然后，她还来到师任堂的造纸坊捣乱，而后来，李元秀更是与权氏住在了一起，但权氏岂能容忍自己这样无名无分地跟着李元秀，她哀怨地询问，到底要这样到什么时候。师任堂也察觉到了这个女人的故意挑衅，很是忧心忡忡。

权氏从师任堂的造纸坊回来，一肚子怒火无处发泄，只好将怨气都撒在李元秀身上，原来，权氏已经怀上了李元秀的骨肉，所以她更加着急要一个名分。李谦风尘仆仆地回来，给大家展示通过丝绸之路从西域运过来的胡椒，这东西因为稀有而价值千金，使大家惊奇不已。正当谈笑风生之际，李谦的大姑母突然到来，催促李谦赶紧向殿下问安。李谦自然不敢有误，恭恭敬敬地禀告殿下，自己这一路的所见所闻。殿下有一个十分宠爱的公主，公主听闻师任堂画技高超，打算聘请她做自己的老师。

师任堂在暗中悄悄跟踪李元秀，一路跟到权氏家门口，她亲眼目睹丈夫与权氏的亲密模样，再也忍不住，缓缓走了进去，李元秀见到师任堂站在门口，不由得大惊失色。师任堂凝视他们片刻后转身离开，她表面风平浪静，内心却波涛汹涌，回到家里，师任堂倚在墙角失声痛哭。

现代，智允带着孩子恩秀来到爸爸处修养，经历了这一系列惊心动魄的事情，智允的生活已经天翻地覆，虽然是为了正义在斗争，但却也是遍体鳞伤，丢了工作，没了家人，如今，爸爸是她唯一能倾诉苦水和心声的人。

办公室里，闵教授找了一位书法家，一笔一笔地临摹着金刚山图真迹上面的诗句，将诗句仿写到赝品上。然后，他将自己的两个学生带到办公室，得意洋洋地问学生们，你们以为我真的烧毁了金刚山图的真迹吗？闵教授的野心不止于此，他想要当上厅长，想要拥有更高的地位和更多的财富。与此同时，闵教授给智允打电话，威胁她从丈夫那里吸取教训，如果再做出对闵教授不利的事情，后果将不堪设想。

古代，李谦的大姑母给他张罗着相亲，可无论怎样美貌的女子，也无法入李谦的眼。师任堂的长子李善想做一个手工匠人，而不愿像弟弟见龙一样发奋读书，师任堂认真听了李善的想法，认为每个行业都是重要的，支持孩子有自己的选择，李善见母亲如此开明，十分高兴。

世子李浩来见李谦，他就是以后的仁宗，如今，殿下的健康每况愈下，一直都是李浩在帮忙处理国家大事，这个年轻的储君表示，自己一旦继位，就要彻底铲除对国家有害的人。朝廷有大臣希望能再开一个对倭国的关口，但倭国多次惹出纷争，所以李浩否定了这一想法。

公主十分喜爱师任堂的画作，便邀请她到宫中做自己的老师。可是，这位公主明明画技平平，却被周围的人赞美得捧上了天，她夸夸其谈，认为自己的画技无比高超，让师任堂立刻帮助她提升到艺术家水准，这自然是不可能的事，师任堂婉言谢绝，公主很是不悦。

李谦带着李浩微服出巡，一路上听到了许多贫苦人民的抱怨，李浩深感人民不易。随后，他又和李谦一起来到师任堂的造纸坊，他不禁对师任堂的才华和气魄大加赞赏。仆人告诉师任堂，老爷把所有的画都带走了，说是要运回家里，但李元秀根本没有回家。师任堂感到不妙，她决定要去见李元秀一面。

原来，李元秀把师任堂辛辛苦苦画的画作都卖了，换来金银丝绸，取悦权氏。大家气不过，一起来到权氏家里讨要说法，李元秀出身护住权氏，宣布她已经怀孕，更直言相告，自己绝对不会与权氏分开。师任堂闻听此言，心中更是伤心。李谦在集市上见到了师任堂的画，决定都买下来，送还给师任堂。这一番苦心与痴情，怎是妄自菲薄的李元秀可比。

师任堂回到家里，看见李谦给自己写的信，又看见他将自己辛辛苦苦画的每一幅画都摆回原位，她不由得落下眼泪，如果当初没有阴差阳错，自己如今就会拥有另一种截然不同的人生，而不是嫁给一个不懂自己，也不爱自己的人。可是，一切都回不去了。

孩子们看出了母亲的伤心和失落，他们都很乖巧懂事，帮助师任堂做家务，十分贴心，令师任堂的心里有了一丝宽慰。另一边，石顺的孩子闵志钧也在刻苦读书，他发誓要超过见龙。

李谦带着李浩外出去市井微服私访，殿下得知此事后十分生气，认为储君不应该去市井那种平民生活的地方。而且，南贵人一直在殿下和李谦之间挑拨离间，让殿下对李谦越来越心存芥蒂。于是，殿下召见李浩，扇了他一巴掌，警告他离李谦远一点，那不一个能依靠的人。

公主外出游玩，来到一处景色秀丽的地方，她固执地要求下车作画，随行的官员只好答应，不料，公主正在作画时，突然来了许多刺客，为首的正是蒙面的石顺，他们将随从杀死，又把公主打晕，将其带走。心机深沉的石顺把公主带到自己住的地方，把她救醒，然后谎称是山贼作祟，自己恰巧救了公主，成功骗取了公主的信任。

随后，石顺利用公主喜欢作画的特点，经常教授她各种画技，让公主心花怒放，待到时机成熟，石顺便亲自送公主返回汉阳，佯装成公主救命恩人的石顺，顺理成章赢得了殿下的宽恕，殿下甚至下旨，放出了闵志炯，赦免他全家的罪行。李谦等臣子进谏阻拦，都被殿下一一呵斥。石顺从此成为公主的绘画教师，趾高气昂的公主特意带着石顺去见师任堂，很是尖酸刻薄地奚落了她一番。

闵志炯来到领相大人家里，对其百般讨好，为大人庆贺生辰，没想到领相大人十分看不上闵志炯，把他赶了出去，闵志炯颜面扫地。这一幕正好被石顺看见，她看到昔日里风光无限的夫君，此刻被人唾弃，心中不禁升起无限同情和唏嘘。

师任堂的孩子们对父亲长久地不在家中而失望，师任堂耐心地劝说孩子，无论何时何地，父亲爱着他们的心都是不会改变的。

一个神秘人来找石顺和闵志炯，这个看似凶神恶煞的人，要求他们把图画署制作的朝鲜兵线图鉴弄到手，交给自己。这是丧权辱国的勾当，可闵志炯毫不犹豫地答应了。石顺再三劝告，这是谋反的行径，会引来杀身之祸，可闵志炯一意孤行。他还对师任堂威胁恐吓，幸亏李谦及时赶到，吓退了闵志炯。