谦谦公子，玉树临风，李谦笔直的身影映在如水的夜色之中，他坚定地注视着面前的师任堂，一字一句告诉她，即使此生我与你的命运注定是平行线，我也会在你能看见的地方，毕生与你并肩而行。这样一份爱与守护，已是世上的无价之宝，是多少人无法求得的温暖。

见龙的功课十分优秀，但出身贫寒的他还是遭到了同学们的嘲笑，其中属石顺的儿子智均最为嚣张跋扈，小小年纪就嫉妒见龙，撕毁了他的试卷。见龙气不过，便与其厮打起来。石顺赶到后，看见智均脸上的伤痕，不由分说就扇了见龙两巴掌，回到家里，石顺又狠狠责罚了成绩不够优异的智均。智均虽然年纪小，却如他的父母一样蛇蝎心肠，暗自下决心要杀了见龙。

老师让见龙带着母亲来学堂，可是想到同学们的嘲笑，委屈的见龙只能独自伤心地哭泣，被废妃申氏看见，她了解到情况后，找到师任堂，送给她一套极为贵重的礼服，希望师任堂去学堂的时候穿的体面一点，不为自己也要为了孩子的颜面着想。

换上华服的师任堂美艳动人，当她现身在学堂时，令所有贵妇大吃一惊，但咄咄逼人的石顺以李元秀不学无术，不是达官显贵为由，又牵扯出申命和的死因，要让见龙退学。师任堂终于彻底看清石顺的嘴脸，她据理力争，却抵不过一众贵妇。这时，一个贵妇的裙子不小心泼上了墨汁，正在苦恼如何处理之际，师任堂在裙子上作画，解决了难题，让大家刮目相看。然后，师任堂出乎意料地宣布，让见龙自动退学。师任堂回到家中，告诉见龙自动退学的决定，喜欢学习的见龙很是伤心，但母亲仍然坚持让他一起帮忙做纸。

李谦来向殿下请罪，对自己不告而别消失不见的行为进行忏悔，殿下表面笑意盈盈，实际根本不相信李谦去北坪村只是游玩而已。李谦画了一幅苍鹰的画，留下眼睛请殿下画龙点睛，借此引出纸业不够发达。闵致炯听闻此言，脸色微变，他准备找机会杀了李谦。

明国的使臣远道而来，声称殿下进贡给明国的纸张质量有问题，而这些纸张正是闵致炯所负责的，殿下勃然大怒，命令闵致炯自查，同时，殿下悄悄吩咐心腹，赶紧去寻找能制作高丽纸的人。

朝廷贴出告示，寻找能制作高品质高丽纸的人，可以提交纸的样品，参加纸质比赛。师任堂看见这一通知，激动不已，她带领流民制作的纸张已经越来越好，质地越来越细腻。李谦采了一束花送给师任堂，他能看见心爱的女子重新开始属于自己的生活，感到非常幸福。师任堂虽然心里仍然记挂着李谦，却不得不避嫌，嘱咐李谦不要与自己过密来往。

被迫自动退学的见龙在夜里溜进学堂读书，李谦偶然发现了见龙，他很喜欢这个天资聪颖的孩子，也因为他是师任堂的儿子。李谦温和又耐心地安慰着见龙，让他远离飞扬跋扈的孩子。

李元秀考取科举二十年，一直碌碌无为，李谦实在看不过去，他打算帮李元秀一把，也是为了不让师任堂被庸碌的丈夫连累得脸上无光。李元秀得到司议院的一个七品官位，他兴致勃勃地回到家里报告喜讯。

师任堂想起当年在云平寺，曾有一副水月观音图，那幅画中很有可能藏着制作高丽纸的秘密。她决定带着制纸的材料和道具前去云平寺寻找那幅画。石顺得知师任堂前往云平寺，马上派出人马去追赶。此时已是冬日，一片白雪茫茫，师任堂衣着单薄，艰难前行，她不知道身后正有追兵赶来。

在现代，智允亲自去找文化馆馆长，告诉她，画廊展出的金刚山图是假的。还拿出了相关证据，令馆长大吃一惊。馆长把闵教授找来，狠狠地告诉他，如果出了事，责任全由闵教授承担。

智允的老公郑敏硕还在狼狈地东躲西藏，他陷入了善进集团为吞并ALTEC而布下的局里，画廊是藏匿秘密资金的仓库，郑敏硕公司倒闭正是因为善进集团故意弄低股价。如今，只要成功揭发、证明金刚山图是假的，就会对画廊展开调查，那么，善进集团的内幕也会被揪出。

闵教授得知师任堂在继续调查真正的金刚山图，他来到师任堂租的房子里，对她威逼利诱，师任堂不为所动，丝毫不惧怕。等教授离开，智允拿出那副师任堂的画像，发现画像背面另有玄机。原来，这幅画是两张纸重叠在一起的，现在要仔细将它们分开，看看里面隐藏了什么秘密。令人大吃一惊的是，这画的里层就是一部分金刚山图！上面还题着师任堂和李谦一起写下的诗句。

李谦前来寻找师任堂，流民们不知李谦是敌是友，便没有告诉他真相，只是说师任堂去采购造纸的物品了。另一边，石顺快马加鞭，准备追赶前往云平寺的师任堂。李谦送给明朝皇帝的使者一副画作，赢得了使者的好感。师任堂已经抵达目的地，可是，石顺的人马也随之而来，紧跟在师任堂后面，要拿下她。师任堂慌张地逃跑，被一位老人所救，急中生智躲到一块巨石之下，才侥幸躲过一劫。石顺没有抓到师任堂，只好在北坪村留宿，她来到儿时的酒馆，心中五味杂陈。虽然这些年来，她已蜕变为高官夫人，但心里始终对曾经凄凉落魄的童年十分在意。

李元秀当上官后，就开始得意忘形，他又来到权氏的酒肆，听着权氏的夸张吹捧，不禁喜不自胜。愚昧的他不知晓自己考取功名的真相，还以为是用了神笔的功效。他甚至夸下海口请客吃饭，最后却无钱付账。想勾引李元秀的权氏便趁机同意他赊账，博取李元秀的好感。

李谦奉殿下之命，彻查进贡纸张质量一事，将闵致炯抓起来，而闵致炯也请了援兵，是南贵人，曾经是先王的后宫。他在其中煽风点火，挑拨离间，使南贵人站到了自己这边。

师任堂历经千辛万苦，找到一点观音图的线索，她刚刚离开，那位好心收留她的老人就被随后赶到的石顺杀害了。接着，石顺又带着杀手一路追赶，抓到了陪伴师任堂同行的老者，又残忍将其杀害，师任堂赶紧逃命，慌不择路，竟来到一处悬崖。她看着咄咄逼人的石顺，质问她为何要如此对待自己。石顺命令她交出观音图，师任堂自然誓死不从，杀手们刚要对她下毒手，李谦及时赶到，丧心病狂的石顺拿出匕首，用师任堂的性命威胁着李谦。此时此刻，石顺已经不在意观音图，她只是一个乞求心爱之人多看自己一眼的可怜女子，可是，感情的世界里哪有对错，哪有公平，他不爱你，便连一星半点的爱都不会施舍于你。慌乱中，石顺和师任堂双双摔下悬崖，仅靠抓住峭壁上的树枝支撑身体，李谦费尽力气，才将两人一同拽上来。师任堂看着狼狈的石顺，决绝又冷静地告诉她，现在我不欠你什么了。然后，她随李谦一同离开。

现代，正当智允三人齐心协力破解画像秘密时，闵教授也在飞速赶来，要破坏这一切。千钧一发时刻，智允带头戴上墨镜，混入夜店跳舞的人群中，躲过一劫。