在赵母的寿宴之上，马占山以省政府抗日为名义，提出希望在座的各位黑省有头有脸的商客们，提供资金援助抗战，在座的商人们都面面相觑。马占山离开宴席的时候，吩咐手下人将宴会上的食物通通打包带走，回去给士兵们加餐改善伙食。赵仲仁作为主人，送马占山和谢珂出门，临走前，赵仲仁提议，希望马占山可以和日本人好好谈谈，马占山早就看出来这个赵仲仁不是什么良善的角色，严词拒绝了他，让赵仲仁当众很没面子。

邹处长听了赵仲仁的暗示，指示手下人骚扰民众，引起民愤，有意想让马占山政府失去民望。邹处长的手下奸污了一名良家妇女，妇女不堪受辱自杀，妇女的婆婆带着媳妇的尸首当街拦下了马占山的车队，痛诉冤情。马占山了解了事情的经过，气愤不已，他当着所有民众的面，郑重跟婆婆承诺，自己一定会抓出凶手，给大家一个交代。

马占山命手下把警察署的警察抓了起来，当街当街扒衣检验，凶手因身上有抓伤而被认出，却拒不承认，马占山用枪威胁，凶手招认后被枪杀。马占山大公无私的行为，不仅为老婆婆一家伸张了正义，更是让哈尔滨的老百姓对马占山为首的政府，信心倍增，真心拥护。大小姐樱子亲眼见证这一幕，逃跑后干呕不止，和子借机跟上，借此痛陈中国人的恶行，要求樱子为战争服务。

马占山忙了一天，晚上回到省政府，没想到清水和羽山少佐仍然在门口等候，马占山无视他们的存在，径直进了政府大门，而将这两个日本人拒之门外。马占山处理完公务，让双喜去把日本人叫进来，羽山少佐进来之后，怒气冲天，当众指责马占山今天给他们带来的羞辱，马占山硬气十足，不仅一一反驳了羽山提出的无理要求，还痛陈了日本人在中国的不可饶恕的罪行，并正言告诉他们，自己一定会守住黑龙江。

清水听了马占山的言辞，反而很淡定，他说道，中国之所以被侵略，是因为中国人不合作的态度导致，马占山听见这么无耻的话，顿时恼了，他回绝道，难道把整个中国都交给他们日本人，这就叫做合作了吗？清水无言。羽山呈上日本高层写给马占山的书信，马占山看了两眼便扔在桌子上，他指着自己身后写着“还我河山”的牌匾问清水，可认识上面的字，清水号称自己是中国通，可是对上面的字却一无所知，很窘迫。

马占山将部下和清水二人带到会议室，却当着部下的面让他们在桌尾坐板凳，马占山要求海兰给他当翻译。

马占山直入主题，陈列三点理由拒绝日本人让他修好铁路的要求。清水再三强调日本对于中国没有领土要求，意图为侵略洗白，再次遭到马占山的反讽。羽山威胁马占山，却被马占山要求站起又坐下，数次三番的羞辱。清水以“识时务者为俊杰”教训马占山，会议不欢而散。

黑木安抚樱子，要她好好的呆在家里，承诺生意做完就带她回国。樱子信以为真，她天真的以为，自己的父亲就只是一个单纯的生意人，她以为她还会回到自己开满樱花的故土，可是樱子不知道，她的父亲早已经在这场战争中，而她也将成为这场战争的牺牲品。

马占山请来谢珂，商讨黑省防御日军事宜，两人决定：驻海拉尔和呼伦贝尔警备司令苏炳文所部的第二步兵旅迅速调到省城驻防;扩编原兴安屯垦军;张殿九第一步兵旅驻扎昂昂溪;把郑良臣从黑河调到嫩江构筑工事;驻扎在克山、拜泉一线的吴淞林第一骑兵旅立刻开往嫩江前线。另外，马占山命双喜通知日本侨民到省政府礼堂开会，不得迟到。

计划九点的会，等到十二点日本人也没来齐。等人来齐之后，马占山拿来窝窝头和谢珂准备吃饭，日本人嚷嚷着也要吃饭，马占山命手下给日本人拿来窝窝头和大葱。日本人不吃，还扔到地上。马占山非常生气，他命令日本人把窝窝头捡起来，必须吃完。樱子也在侨民中间，她却不认为马占山这是侮辱人的行为，樱子觉得确实是她的同胞们迟到在前，而且马占山一视同仁，他吃什么就给大家发什么。

马占山在会上高言，黑省中日战争一触即发，中方固然有保护日本侨民的责任，但如果谁要是从事间谍活动，就枪毙谁。马占山的一系列举动令清水和羽山非常不满，他们建议关东军做好开战准备。

吴铎校长来到马占山处看望学生们，看到学生学栋和海兰穿着军装，精神抖擞的样子，吴铎校长心里很是欣慰，他特意向马占山因为之前的误会致歉，并真心地夸赞马占山有勇有谋，马占山受到德高望重的吴铎校长的夸赞，觉得自己实在愧不敢当。谢珂来到马占山这里，正巧姚大成也赶了过来，还带来了老板资助抗战的大洋，以充军饷。

几个人难得齐聚在一起，马占山让人准备薄酒小菜，大家坐下来好好聊聊。马占山夸奖海兰爷爷寿山将军的功绩，谢珂讲起了寿山将军的身世和丰功伟绩，对其赞誉极高，认为他文武双全，自小就是天才，细数寿山将军所有的功绩，又感叹他生不逢时，才刚担任齐齐哈尔的长官，俄军就入侵，清廷要求寿山要将城池拱手让出，寿山拼死一战，然而兵败了，便要自己的手下杀了自己，不从，便自刎了，举城哀痛。席上的人听闻此等功绩，无不感动，马占山更是以此为榜样说道，日军进犯，既然战也亡，不战也亡，索性战他个浩然正气长存天地。

马占山召开会议商讨张海鹏逆党的事宜，以及就日本人的军事行动进行问计，赵仲仁认为不宜打仗，却被徐靖北反驳讽刺，认为他是汉奸，威胁说要枪杀赵仲仁，邹处长出来和稀泥，帮赵仲仁说好话。赵仲仁诉苦，以情理表明自己不愿意与日本人打仗的原因。马占山拿出张学良的电令，张学良令马占山不得抵抗日本人，马占山却另有一番见解，认为要与日本人一战。马占山发布法令，要求全城戒严，遣散城中百姓，派兵镇守嫩江，在嫩江设下雷区，进入了军事戒备状态。

万国宾认为自己在大后方，打仗的事情根本不用他们着急，邹处长认为此时已经不是万父当主席的年代，不得不戒备。赵仲仁劝说万国宾与自己统一战线，支持与日本人和解。万国宾认为这是汉奸做的事，却被赵仲仁以蒋介石的言论堵了回去，万国宾说自己需要好好考虑。

本庄繁召开日本军部会议，言及马占山挑战日本威严，发电令要求多门三郎和张海鹏整军在洮南和泰来一代进行军事演习，给马占山一个震慑。多门三郎得到命令，立刻整军，张海鹏面见多门三郎，想要参与军事演习，却被多门三郎讽刺他的兵只能做后勤，张海鹏不服也只能服从。

许三响和孙大江带领的兵在山林中与多门三郎相遇，许三响挑衅多门三郎，诱敌深入，多门三郎不知有诈，奋起直追。许三响讽刺多门三郎是狗之后迅速逃跑，多门三郎气急败坏。本庄繁下令多门三郎不开第一枪，许三响借此洗刷多门，搅得多门三郎带着部队在山林里团团转。清水前来省政府，特意跟马占山解释日本此次行动只是军事演习，希望马占山马上停止战斗。

军队护送军备在山林中停下休息，三名小兵商量要逃脱回家看亲人，等晚上再回营。一名百姓拉着马车在山林巧遇三名日军被拦下，正巧被三名溜号的士兵看见小日本欺负百姓，三人决定教训日本人，六人持枪对峙，决定一同放下枪，赤手空拳武斗，一名士兵拿起枪来，三名日本军被降服，枪声惊动在休息的士兵，带队的长官前来抓住逃脱的官兵和日本兵，致电通知马主席关于日本人正在进行军事行动一事并打算杀了逃跑的士兵，马占山没有同意，只是让他们原地待命。

清水想让马占山放了被抓的三名日本军人，大事化小，马占山并不接受，清水用日本关东军现有军备力量威胁马占山，谢珂心中也有忧虑，仅凭现在他们的军事部署，还不足以和日本开战，其实马占山心里对敌我力量跟明镜似的，只是现在，他必须装也要装出气势来。

马占山做出要与日本军队同归于尽的姿态，并告诉清水，一旦开战，全世界各国的报纸都会报道日本罪行，清水权衡再三，觉得现在还不是时候和马占山硬拼，只好放下面子，代表日本政府道歉，马占山这才罢休，下令放过被抓的三名日本官兵，徐靖中扒掉日本官兵的衣服，给他们一个小小教训。

马占山和谢珂认为此次交锋获得胜利有利于鼓舞士气，使东北军士气大增，但考虑到时下的局势，马占山和谢珂认为要加紧备战。三名裸奔的日本官兵来到张海鹏营里偷衣服，被张海鹏的儿子逮到，却认为他们是马占山的奸细，打伤了其中一个日本小兵，多门三郎敢来救下三人，询问是谁打伤了那士兵，张海鹏的儿子将手下推出来挡罪，被枪杀，多门三郎教训士兵即使被冻死，也不能穿中国人的衣服。

多门三郎正欲枪杀张海鹏的儿子，被匆忙赶来的张海鹏阻止。张海鹏赔进了笑脸和不是，一副下贱狗腿子的模样，这才让多门三郎放过了他的儿子，多门三郎从张海鹏的表现中，更加确定了中国人事软弱可欺的。张海鹏的秘书劝说张海鹏不要着急，等日本人对上马占山，他们再跟马占山好好算账。

谢珂为了筹措军饷伤透了脑筋，他找到马占山商量对策。马占山出主意说还得“吃大户”，要筹措军饷还得想办法让赵仲仁、万国宾这样的大户出钱。万国宾担心马占山为了筹措军饷从个人身上开刀，找谢珂打探消息。谢珂告诉他，抗日是全省上下的第一要务，全省人士都要为此做出贡献甚至牺牲，这话令万国宾心理没底。

本庄繁请土肥原和多门二郎喝茶，多门三郎前来报告说，经过一整夜的急行军，桥本旅团、铃木旅团已经抵达洮南，一个炮兵联队、四十八门野炮山炮，两个飞行大队、二十八架战斗机轰炸机，三个装甲大队总计一万五千人已经集结完毕，骑兵联队也待命随时抵达洮南。为了实施以华制华的政策，让中国人打中国人，本庄繁命令张海鹏整饬军队，还许诺如果张海鹏打下黑省，就让他当省主席。

黑龙会头目黑木命令日本特务和子继续策划刺杀马占山，被黑木的女儿樱子撞见，樱子这才知道父亲是为日本军队服务的，而不是之前说的来中国做生意。黑木来到日本领事馆，和清水密谋除掉马占山。张海鹏所部的一名士兵不满多门等日本人杀害中国无辜平民，就连几岁的小女孩也不放过，深夜刺杀多门三郎。马占山和谢珂下令继续加紧备战，并部署江桥为第一道防线，大兴火车站为第二道防线，三间房为第三道防线，昂溪一代为第四道防线。正在这时，马占山接到了张学良安插在张海鹏身边的情报人员的第一份情报，这个情报人员叫做白狼。