吴铎校长来到马占山处看望学生们,看到学生学栋和海兰穿着军装,精神抖擞的样子,吴铎校长心里很是欣慰,他特意向马占山因为之前的误会致歉,并真心地夸赞马占山有勇有谋,马占山受到德高望重的吴铎校长的夸赞,觉得自己实在愧不敢当。谢珂来到马占山这里,正巧姚大成也赶了过来,还带来了老板资助抗战的大洋,以充军饷。
几个人难得齐聚在一起,马占山让人准备薄酒小菜,大家坐下来好好聊聊。马占山夸奖海兰爷爷寿山将军的功绩,谢珂讲起了寿山将军的身世和丰功伟绩,对其赞誉极高,认为他文武双全,自小就是天才,细数寿山将军所有的功绩,又感叹他生不逢时,才刚担任齐齐哈尔的长官,俄军就入侵,清廷要求寿山要将城池拱手让出,寿山拼死一战,然而兵败了,便要自己的手下杀了自己,不从,便自刎了,举城哀痛。席上的人听闻此等功绩,无不感动,马占山更是以此为榜样说道,日军进犯,既然战也亡,不战也亡,索性战他个浩然正气长存天地。
马占山召开会议商讨张海鹏逆党的事宜,以及就日本人的军事行动进行问计,赵仲仁认为不宜打仗,却被徐靖北反驳讽刺,认为他是汉奸,威胁说要枪杀赵仲仁,邹处长出来和稀泥,帮赵仲仁说好话。赵仲仁诉苦,以情理表明自己不愿意与日本人打仗的原因。马占山拿出张学良的电令,张学良令马占山不得抵抗日本人,马占山却另有一番见解,认为要与日本人一战。马占山发布法令,要求全城戒严,遣散城中百姓,派兵镇守嫩江,在嫩江设下雷区,进入了军事戒备状态。
万国宾认为自己在大后方,打仗的事情根本不用他们着急,邹处长认为此时已经不是万父当主席的年代,不得不戒备。赵仲仁劝说万国宾与自己统一战线,支持与日本人和解。万国宾认为这是汉奸做的事,却被赵仲仁以蒋介石的言论堵了回去,万国宾说自己需要好好考虑。
本庄繁召开日本军部会议,言及马占山挑战日本威严,发电令要求多门三郎和张海鹏整军在洮南和泰来一代进行军事演习,给马占山一个震慑。多门三郎得到命令,立刻整军,张海鹏面见多门三郎,想要参与军事演习,却被多门三郎讽刺他的兵只能做后勤,张海鹏不服也只能服从。