荒木住进了医院，这次的失败令他无精打采，他命令让国军的内J尽快离间39团，以达到让其投降汪伪的作用。荒木也详细问了李老板的情况，当得知李老板下落不明时，认为他失去了利用价值，叮嘱中村利用好马奇这条线，把新四军的最新情报反馈上来。

李老板被关四斤抓到了船上，详细问讯下得知王时光已经带队安全返回了军部，四人不由欣喜，关四斤又问到了国军内部J细的情况，李老板也都据实回答，并且告诉关四斤等人，汪精卫的代表与荒木签订了协议，打算取得39团的控制权，最终让39团落入到汪的势力。关四斤最后一提到谢巧妹，李老板就慌了，转身投进了河中，关四斤的飞刀跟着入水，只见水面上冒出了血花。

关四斤营救了庞涛的父母，庞涛和魏参谋对新四军越加折服。军营内，报务组长终于露出狰狞的面目，他先是用钱收买田参谋长，然后告诉他自己代号青蝶，是替汪政府工作的双料间谍，又说田参谋长做的数次坏事都是在他的引导之下，上峰如果知道了饶不过田参谋长，田参谋长害怕之下只得在汪政府的自愿信上签了字。

马奇仍以喂马的名义四处遛着军马，一边观察一边向日军通报，师部的草帽忽然到了马棚，把马奇吓得冷汗直流，偷偷躲起，将手枪和刀带在了身上。王时光带领的独立营残部休整已毕，师长给他们派了任务，让他们回到庞涛的军营附近找到关四斤，两相汇合后继续执行以特战反特战的作战任务，同时务必要保住庞涛这支抗日武装。

关四斤与几个商议，应该想办法除掉青蝶或者做点什么，以帮助庞涛度过现在的难关，但众人核计之下也没什么太好的办法。此时，侦察排长带来了新的消息，军统方面又派来了一位郎组长监控庞涛，让他们务必保护好自己，现在的关四斤和39团是相依为命的关系。团部内，郎组长正在核对消息，庞涛的人身自由再一次受到限制。

马奇在马棚中猛地撞见了沅伢子，立刻抽刀杀人灭口，连马夫也一并干掉，随后逃到野外。荒木仍指示中村抓关四斤，目的是害怕关四斤对收编39团有什么影响。军统的郎组长在田参谋长的引路下，来到河边的芦苇荡，但四处也找不到见关四斤的影子，只能想出围死关四斤的主意。而此时，王时光等人发现了沅伢子被害，推测一定是马奇所为。

王时光将情况向上级汇报，上级让他立刻出发找到关四斤，如见到马奇，立即除掉。关四斤对这几天军统带人搜查颇有疑问，冷珊说军统这么做是为了隔离他们和庞涛，一定有什么目的，关四斤决定越是隔离，越要钻进他们的肚子里去，同时他还打算破坏国军的电台，让军统变成聋子瞎子。军营里，郎组长到来以后，同田参谋长和报务组长会合一处，派人盯紧了魏参谋等人，意图架空庞涛。

王时光带着队伍紧急出发，路上二宝总是放心不下马奇，王时光让他带人回头侦察，二宝埋伏在草丛中果然堵到了马奇和两个日军在一起，经过一番恶斗，两个日军被消灭，二宝得到了日军密码本。马奇逃跑，但湘玲也同时牺牲了。国军的炮兵连长渡水来找关四斤，告诉他庞涛完全被软禁，关四斤决定先潜入军营再想办法。

马奇失去了联系，荒木着急地派人四处去找，并且换掉了通讯的密码。而这时的关四斤几个，已经在炮兵连长的帮助下进入了庞涛的军营，炮兵连长对关四斤佩服有加，关四斤提出要住在军需仓库里以避开耳目，炮兵连长立刻联系好了，四人暂时躲进了仓库。熟悉营区地形的燕竹主动提出要去破坏电台，关四斤叮嘱她多加小心。

燕竹乘夜潜入了报务组，将电台等通讯设备统统捣毁。清晨，郎组长带着田参谋长等人聚集在河边，让炮兵连长拖来了一门山炮，瞄准了关四斤曾经待过的小船一发命中，将小船炸得粉碎，郎组长这才稍稍安心。庞涛在吃饭时得知燕竹摧毁了电台，不由暗暗高兴，这一下军统的人对外联系就此中断了。

关四斤三人等着燕竹的消息，直到天亮了也没敢睡，燕竹回来告知已经得手，三人兴奋异常。庞涛那边借故大闹，称自从军统来了团内事务完全没有章法，将郎组长几人骂得狗血淋头，又把报务组长的两个手下枪毙，狠狠地出了一口恶气。

报务组的电台一坏，荒木和青蝶的联系也中断了，荒木连忙出院返回了庄园。王时光带着队伍这时已经赶到了附近，但苦寻关四斤不到，也有些乱了方寸。这时的关四斤，正待在炮兵连的仓库里听炮兵连长讲这几天39团里发生的事，炮兵连长忽然被报务组长叫走，让关四斤心里生出了一丝担心。

报务组长此来没有别的目的，他是来收买炮兵连长的，让他以后听自己的，炮兵连长乐呵呵地把金条一收，什么事都答应下来，心里却有着自己的主张。马奇慌慌张张地一路逃到河边游过河，湿淋淋地找到荒木报道，荒木让他和中村去联系青蝶，打算利用军统的力量找到王时光他们携带的电台信号，一举摧毁新四军。

新四军关四斤所在师部内，师长和政委谈到了庞涛团的处境，据新四军破获的电文，汪伪对39团实施了包围，如果收编不成就要进行缴灭，师部决定让关四斤加紧行动，同时也要将这个消息通知给国民党第三战区。国军团部的电报修好了，通讯恢复了正常往来。郎组长收到了第三战区关于日军在庄园增加驻军的情报，没了辙只能找庞涛进行安排。情报组长告诉郎组长附近发现了不明电讯信号，郎组长让上面派人带追踪设备。

39团开始在河岸边加强工事，炮兵连长将报务组长行贿自己的事告诉了关四斤几个，关四斤让他赶紧报告庞涛。郎组长亲自跑到河边查看，见到被炮轰碎的小船和一把军刀，他怀疑关四斤可能已经被炸死了，但情报组长却并不认同。

庞涛收到了炮兵连长上缴的金条，知道事情的严重性，报务组长可能要选取时机对他们下手。他让魏参谋一定注意几个军统的动向，而且要掌握报务组，两人正说着，田参谋长进来了，他主动把报务组还给了魏参谋。魏参谋找到关四斤几人一商议，再加上冷珊看到报务组长在营区外拿着侦测仪器，大家明白这是王时光他们回来了。

马奇和中村也集结了日军偷偷潜入国军营地附近，他们打算和青蝶取得联系，一旦时机成熟就拿下庞涛，将39团收编为汪伪序列。日军正在移动期间，被来寻找王时光部队的冷珊和关四斤发现，两人逃跑中间藏在草丛，险些被走过的日军踩个正着，

汇合了吕大钟和燕竹，关四斤忽然发起了高烧，冷珊带他返回营地，吕大钟和燕竹找到了报务组长继续跟踪，果然看见报务组长和日军联系。暗藏此地的荒木见到了青蝶，也让马奇迅速接近。发着高烧的关四斤待在炮兵连，田参谋长忽然来此地检查，关四斤急中生智，田参谋长并未发现这个关四斤就藏在自己眼皮子底下。