赵月在山坡上与忠孝聊天。告诉忠孝自己一直视他为弟弟，同时讲述了自己和庞政委的往事，希望可以用这些家长里短的美好情感来打动忠孝。赵月告诉忠孝日本人是可恨，但我们不仅要在武力上战胜他们，还要在精神上战胜他们，她鼓励忠孝能够乐观快乐地生活，忠孝有所动容。

工作队在进发蒲阳庄途中被蒲阳庄民团团长陈大眼截下，陈大眼说蒲阳庄的规矩是不许生人带枪进庄。赵月闻言与忠孝放下枪，随陈大眼去拜会庄主。其余人在民团其他人的看守下等在庄外。

赵月和忠孝见到庄主，劝庄主允许八路军进驻蒲阳。庄主表示只想一直保持中立，保全庄中人的性命。忠孝斥责庄主此种不作为的做法与汉J无异。屋内的气氛顿时紧张了起来。此时在庄外，战士们和民团的团员聊得火热，民团渐渐放松了戒备。

战士们趁机下了民团的枪。庄内，忠孝告诉庄主蒲阳庄早已不能置身事外，庄内已经混进了日本人，庄主不信。忠孝凭着自己超凡的观察力发现了哑巴的破绽，揭穿了他日本人的真实身份。此时外面有人报告民团被八路军下了枪，庄主对八路军的手段刮目相看。

赵月提及忠孝就是亲手屠了五鬼、毙了山田的小书生，陈大眼闻言跪倒在忠孝脚下，口称恩人。原来陈大眼的亲人都死在了山田的刀下。忠孝以此为例证明蒲阳庄保持中立不能真正保护自己和家人，说服庄主同意八路军进驻蒲阳庄。

月月姐和忠孝说服了蒲阳庄庄主联合抗日，庄主为自己的懦弱和愚昧深表惭愧。在忠孝的指示下，大眼和连长带着民团的战士来到了日军间谍哑巴的住处，结果找到了一处秘密通道。令他们震惊的是这处暗道直通东门，并且里面堆满了炸药和军火，这证明日军早已在蒲阳庄埋好了眼线。带着这些证据，已经可以清晰辨别出日军的野心和战略意图。

忠孝又再一次调侃讽刺庄主，态度有些过激，这让月月姐十分生气，不满忠孝如此放肆。大眼在审完间谍后，得知不久后将有一队日军重要军官通过蒲阳庄周边，这让忠孝开始思索如何伏击日军高管。

与此同时，大眼申请将日军间谍扔到后山喂狼，这一行径得到了忠孝的默许。民团的战士十分想得到八路的认可，无奈懒散惯了，忠孝左右都看不上，大眼着急，急于表现自己，训斥兄弟。连长劝说忠孝，让忠孝去找月月姐道歉，并改改自己的脾气。

忠孝去找月月姐，两人促膝长谈，忠孝对民团对事物的态度都改变了不少。民团的战士将忠孝视为神，二民趁机讲述忠孝的事迹，民团战士对忠孝更加崇拜。

大眼听完了二民关于忠孝英勇事迹的报告，非常佩服忠孝，却也表达了忠孝看不上自己的忧虑和伤心，忠孝听到大眼的话，心里不是滋味，对待大眼的态度发生了变化，认识到了自己的蛮横和骄傲，开始和大眼交心，主动分配任务给大眼。

日本武士道宣讲团的中岛大佐来日军驻地宣讲武士道精神，借着酒劲当街举枪射杀幼童，吓坏了刚入伍的新兵。

中岛为训练新兵，要求其射杀孩子的母亲，并趁机对士兵进行了洗脑教育，将杀戮中国人作为至高荣耀。

忠孝和月月带着民团埋伏在中岛去火车站的山谷中，准备袭击这位高级军官。日军的另一位军官对中岛残害平民的做法十分不齿，两人爆发了激烈的争吵。

正在日军停队休整时，忠孝和大眼率领民团向日军发起了猛攻。日军火力不支，被逐渐打退。但月月姐听出日军车队有女人的声音，便提出劝降，以免伤及无辜。

中岛的副官为了顾全剩余日军的生命，和月月达成了一致，只要八路不杀，就立刻缴枪。但是丧心病狂的中岛却开枪射杀了月月。忠孝等人被激怒，射杀了所有准备投降的战俘。

由于射杀战俘，组织非常震怒，要求处理忠孝。