佐藤毅来家里祝贺梁天赐的乔迁之喜，罗致政接到李耀庭的急电，让警备团三个月之内肃清察哈尔辖区的土匪，罗致政不敢耽搁，赶忙来找梁天赐商量对策，罗致政发现佐藤毅不但中文讲得好，而且对中国政局了如指掌。饭后，梁天赐找来商都的警察局长商量剿匪大计。

佐藤毅也第一时间向武藤汇报，武藤让他尽力争取梁天赐，如果梁天赐一意孤行，就只能除掉这个心腹大患。苏队长向梁天赐详细讲述了张怀义不但投靠了日本人，还联络了附近山寨的土匪也为日本人效力。武藤派小岛来通知张怀义，让他派一部分人加入到德王府卫队，还送给张怀义一批军火，让他继续扩保安团的队伍。

天气转凉，警备团的棉服迟迟没有下发，梁天赐让梁纪尧去家里的皮庄店拿一些皮坎肩给战士们发下去，他还派马大彪和许耀天去摸清附近山头土匪的情况，为剿匪打前站，马大彪和许耀天想杀掉张怀义为冯占奎报仇，可梁天赐不同意，因为张怀义现在打折保安团的旗号，没有确凿证据，根本无法治他的罪，只让马大彪和许耀天带二十多个战士，先和当地的土匪头子洪三接触一下。

佐藤毅一有时间就来陪木兰玩，他无意中听说梁天赐要去上山剿匪。梁天赐派梁纪尧去郭氏医馆拿一些治疗枪伤的药品，郭道忠趁机撮合梁纪尧和郭采苓，梁纪尧自然求之不得，梁天佑从苏老板的皮货店定了20件坎肩。郭采苓对梁天赐念念不忘，她时常捧着梁天赐的照片发呆，引来同学们的打趣。佐藤毅打听到梁天佑定了20件皮坎肩，断定梁天赐会派二十多个人上山摸排情况，武藤让小岛通知张怀义做好应对措施，孙守信决定通知各个山头的土匪做准备，张怀义要娶洪三的妹妹，可她和薛树根两情相悦，张怀义一气之下杀了她，又担心洪三来找他兴师问罪，孙守信已经派人把洪三的妹妹掩埋，还造谣她和薛树根逃跑了，张怀义才放下心来。

马大彪带人到JI院把郑老九抓走，许耀天到Du场去和马鬃山五爷切磋，并且提出，如果他输了，自愿以死谢罪，如果他赢了五爷必须带他去见洪三，许耀天凭借娴熟的手法赢了，五爷只好来找洪三。张怀义派人收编热河的土匪丘八矬子，可他提出让张怀义帮忙灭了黑胡子匪绺，张怀义同意丘八矬子的条件。

许耀天冒充三江土匪来拜见洪三，洪三对他百般试探，许耀天还是露馅了，多亏马大彪及时带人赶到，把洪三他们团团围住，马大彪亮出身份，还把郑老九带来作证，详细讲述了张怀义杀死大爷鹞子红的经过，可五爷认定鹞子红是四年前被滂江缉私队所杀，郑老九言之凿凿，还亲眼看到孙守信杀了鹞子红，而且郑老九还随身佩戴鹞子红的手枪，郑老九还声明张怀义J杀了洪三的妹妹洪翠喜，洪三不相信，许耀天让他去张怀义的保安团打听虚实。

洪三截住一个出来买酒的伪军，逼他交代了张怀义J杀洪翠喜的事，还带洪三来到洪翠喜的坟上确认，洪三看到惨死的妹妹，气得咬牙切齿，他立刻带人来到保安团，马大彪和许耀天也紧随其后跟来，洪三一行人气势汹汹来到保安团，孙守信刚走出大门，就被他们堵住，洪三一声令下，重任一起冲进去，张怀义扔出一个手雷，趁机带孙守信跳窗逃走了。

洪三带人立刻去追，孙守信和张怀义慌不择路，只好先躲起来，洪三搜查无果。马大彪和许耀天发现了日本人的电台，不禁心中产生了怀疑，五爷提醒马大彪，他们来坝上之前，张怀义就接到消息，还让山寨的土匪们都做好了战斗准备，马大彪猜不出是谁走漏了风声，立刻给梁天赐发电报，梁天赐当即决定让洪三阶梯保安团团长职务，让马大彪用截获的电台引蛇出洞。

佐藤毅收到马大彪以张怀义名义发来的电报，知道梁天赐是想引蛇出洞，他立刻来向武藤汇报，武藤得知张怀义已经到多伦，就让佐藤毅发电报给他，让张怀义回热河重新招兵买马。

梁天赐向李耀庭汇报了张怀义抢劫来往客商，还投靠日本人，他提议召集坝上各旗县的保安团来张家口接受训练，切断他们和土匪之间的联系，李耀庭让梁天赐全权处理此事，还让她尽快查出和张怀义联系的日本特务。

马大彪和许耀天胜利凯旋，梁天赐和罗致政设宴为他们俩接风，可他们俩根本高兴不起来，梁天赐知道他们不甘心让张怀义侥幸逃走，对他们好言相劝，可他们俩还是无法释怀。罗致政提议把俘虏的土匪建立一个劳役营，平时照常训练，遇到战事就派他们冲锋陷阵，戴罪立功，梁天赐满口答应。

梁天赐很快查到日本丸红洋行的襄理和张怀义有来往，就派人去日本丸红洋行抓人，没想到襄理早已经畏罪自杀，梁天赐无功而返，不禁怀疑到武藤，苦于没有确凿证据。梁天赐向李耀庭汇报了收编土匪的想法，李耀庭全力支持他。梁天赐召集坝上各旗县保安团的头目开会，向他们讲明利害关系，不许他们再祸害百姓，更不能和土匪勾结。

梁天赐下令让洪三和五爷一一甄别土匪的身份，身上有血债的就地正法，其他人愿意留下来的收编，想走的发盘缠，还仔细排查各地保安团的成员，凡是参与过抢劫的，一律打二十军棍，让个保安团战长带回。洪三和五爷愿意留下来听从梁天赐的安排，梁天赐让他做劳役营营长。佐藤毅向木兰详细介绍了佐藤家族的辉煌历史，佐藤惠子给佐藤毅织了一件毛衣，提醒他不要再给木兰讲那些。

梁天赐召集甄别完毕的土匪训话，并向他们讲述了自己在大青山的往事，希望他们悬崖勒马，做知恩图报，顶天立地的汉子，大家真臂高呼，要追随梁天赐。转眼间新年到了，家家户户热闹非凡，梁家也是张灯结彩，梁纪尧带着木兰放烟花，梁老夫人亲手剪了窗花，让佐藤惠子都一一贴上，郭道忠带着郭采苓来梁府拜年，郭采苓开心地帮梁天赐贴对联。

梁老夫人一心盼着佐藤惠子再生一个孙子，就让郭道忠帮她把脉。郭采苓和梁天赐商量想去军队医院实习，梁天赐坚决不同意，让她找一个安定的工作，郭采苓赌气不理他，梁天赐答应等她毕业以后再商量。郭道忠发现佐藤惠子气血两亏，当场开了药方，让她好好调养。

回家的路上，郭道忠极力撮合郭采苓和梁纪尧，可郭采苓不喜欢他的文弱。梁纪尧郁郁寡欢，找借口回屋睡觉了，梁老夫人一眼就看出他夏侯郭采苓，可郭采苓对他置之不理。梁纪尧连夜给郭采苓写信，他搜肠刮肚也想不出更好的措辞，只好暂时放弃。梁老夫人给梁纪尧介绍了一个的姑娘。

邻居的小男孩带着一只小狗和木兰一起玩，木兰很喜欢那只小狗，可小男孩要回家了，木兰失望地坐在门外，佐藤毅无意中发现，就花钱买下小男孩的狗送给木兰。梁天赐带着佐藤惠子拜年回来，梁老夫人支走佐藤惠子帮嫂子做饭，就向梁天赐提出纳妾，生一个儿子继承香火，佐藤惠子无意中听到这些话，心里很不是滋味，可是为了梁家人丁兴旺，佐藤惠子迫不得已答应让梁天赐纳妾，木兰在厨房听到佐藤惠子和大嫂的谈话，就好奇地追问纳妾的事，佐藤惠子把她打发走了，正好佐藤毅来给木兰送小狗，木兰随口问起纳妾的事。

佐藤毅迫不及待向佐藤惠子询问梁天赐纳妾的事，担心她在梁家受了委屈，坚持要去找梁老夫人问明原因。梁老夫人坚持要让梁天赐纳淑娴为妾，梁天赐被逼无奈，只好答应和佐藤惠子商量后再做决定。佐藤进门正好听到他们的谈话，毅开门见山追问梁天赐纳妾的事，梁老夫人解释是为了延续梁家的香火，佐藤毅坚决不同意，梁老夫人承诺不会让佐藤惠子受委屈，就把全家人和淑娴一起叫来。

梁老夫人当众宣布让娴熟做梁天赐的偏房，还答应给梁天赐换一个大宅子，佐藤毅提出娶了娴熟做正室，娴熟誓死不嫁给日本人，梁老夫人让梁天佑抓进筹备婚事。梁纪尧送梁天赐一家四口回家，梁天赐提出让淑娴从军做通讯员，她也不用嫁给自己做妾了。

梁天赐的警备团剿匪有功，省府特批1000块大洋作为奖励，梁天赐决定抚恤那些劳役营的战士们。佐藤毅得知梁天赐让娴熟当通讯员了，就带佐藤惠子和木兰去自己新买的房子参观，要送给佐藤惠子和木兰，佐藤惠子婉言谢绝，就带着木兰离开了。

佐藤毅立刻回来向武藤汇报，武藤决定从警卫团内部下手策反梁天赐。佐藤惠子每天坚持喝补药，她难以下咽，梁天赐劝她不要喝了，不想看她受委屈，佐藤惠子答应让梁天赐纳妾，可梁天赐心里只有她。苏老板向梁天佑定了两百张皮子，期限为一个月，梁天佑反复提醒他要遵守约定准时付款，其实这是小岛精心安排的，就是想把梁家一举打垮。

郭采苓医专很快毕业，郭采苓想去部队做军医，郭道忠坚决不同意，坚持让她先相亲，然后出国留学，郭采苓只想找像梁天赐这样的男人。艾美来找梁天赐，她要采访佐藤惠子，梁天赐让她再等几天，回家和佐藤惠子商量，佐藤惠子不想接受采访，因为上次的事闹得满城风雨。

佐藤惠子来找郭道忠把脉，看到郭采苓怒气冲冲跑走了，她很纳闷，郭道忠检查佐藤惠子的脉象有起色，就调换了两付药，相信她很快就会好起来。佐藤惠子刚想离开，郭采苓就求她向郭道忠求情，她不想出国留学，还想找一个像梁天赐那样的男人，佐藤惠子劝她开阔眼界多读书。

转眼间一个月过去了，梁天佑来找苏老板要货款，他找各种借口百般推诿，最后拿出一处房子做交换，梁天佑被逼无奈，只好签字画押，梁天佑来看那处大宅子，他很满意，全然没有发现房子里装了窃听器，梁天佑立刻把梁天赐一家叫来参观。

郭采苓决定出国留学，郭道忠亲自把她送到火车站，并对她千叮咛万嘱咐，梁纪尧也赶来给她送行。梁天佑一家来梁天赐家庆祝乔迁之喜，梁老夫人也准时赶来，迫不及待打听淑娴的情况，梁天赐只好承认淑娴到军营当兵了，梁老夫人气得无语，梁天赐立下军令状，半年之内再生一个孩子，梁天佑还要加上一条，让梁天赐尽快帮梁纪尧找一个对象，梁老夫人决定吃晚饭就带木兰回去，给他们小两口创造条件。