罗致政向梁天赐汇报，他找人画出了叫走苏老板的是小岛，而且安放窃听设备的房东也指认他租的房子，可小岛已经潜逃了。马大彪和赵金花带人押送张怀义回到张家口，他们俩第一时间来向梁天赐复命，梁天赐欣喜若狂，答应今晚宴请他们俩，罗致政赶忙向李耀庭汇报。

梁天赐向李耀庭汇报了窃听器的事，李耀庭命他尽快查到幕后黑手，还要送张怀义身上打开缺口。梁天赐连夜突审张怀义，赵金花，马大彪和许耀天一起来牢房，张怀义连连求饶，梁天赐恨不得杀了他为冯占奎报仇，赵金花更是气得火冒三丈，张怀义大声叫嚣着，他眼里只认钱，梁天赐提出只要他说出幕后指使，就可以饶他不死，张怀义态度蛮横，口口声声向梁天赐叫板，还死死咬住马大彪，梁天赐恼羞成怒，开枪将其击毙。

娴淑带来司令部急电，二十九军将赶赴前线与日军交战，让警卫团沿铁路线掩护二十九军安全通过，梁天赐不敢耽搁，立刻召开紧急会议，并做了周密安排。武藤接到日本方面的命令，让他设法查到中国军队的军事防卫情报，武藤就找佐藤毅商量，因为时间紧迫，只能采取非常手段。

佐藤毅来和佐藤惠子辞行，他要跟着洋行转移去天津，木兰的手指甲断了，梁天赐赶忙帮她修剪，唐副官突然来通知梁天赐去司令部开会，佐藤毅看到梁天赐的钥匙，主动提出帮木兰剪指甲，木兰还一直缠着佐藤毅不放，梁天赐和佐藤毅推杯换盏。

佐藤毅顺利拿到了梁天赐的钥匙模，武藤派人去配，小岛仔细侦查了警备团的防守，他连夜跳墙潜入警备团，顺利打开梁天赐办公室的大门，他从保险柜里翻出情报，并一一拍下来，武藤看到这些情报，让佐藤毅向上峰汇报，日军根据情报，对军队做了调整。

李耀庭向宋哲元汇报军情泄密的事，宋哲元下令彻查此事，对泄密者严惩不贷，他立刻召开紧急会议，对关东军的入侵做了详细部署，梁天赐奉命带队赶往兰州，让罗致政留守警卫团。宋哲元接到密报，他刚刚做好的军事部署，又被日军发现，宋哲元下令彻查张家口的间谍网，还让李耀庭把梁天赐召回原地待命。梁天赐和罗致政把娴淑叫来，因为情报只有他们三个人经手过，娴淑承认把未破译的情报存放再机要室，只有她一个人有钥匙，罗致政让梁天赐打开保险柜，梁天赐发现里面的文件被动过。

武藤让佐藤毅秘密排查叛徒井上的下落，他手里掌握了很重要的情报，一旦泄露给中国人，会给日本造成很大的损失。梁天赐确定文件被人动了，罗致政断定开锁的人有钥匙，梁天赐左思右想，钥匙始终在他身上，他突然想起来佐藤毅曾经用他的钥匙给木兰修指甲，梁天赐和罗致政不敢耽搁，连也来向李耀庭汇报，他们都怀疑是佐藤毅所为，苦于没有确凿的证据，李耀庭提议来一个将计就计，他准备向梁天赐发一封密电，让警卫团全面开拔前往滦县，而且要把声势搞大，然后再派人留守团部，只监视不抓人。

梁天赐故意让警卫团放假一天，声称明天有大行动，梁天赐急忙回家，佐藤惠子正收拾行李，准备回家陪梁老夫人住一段时间，梁天赐让她在佐藤毅和自己之间做选择，佐藤惠子断定佐藤毅出事了，苦苦逼问其中缘由，梁天赐只好承认佐藤毅和间谍案有关，佐藤惠子惊得目瞪口呆，她只有哥哥这唯一的亲人，没想到他竟然是间谍，佐藤惠子发誓会永远站在对的一面。

夜里，小岛偷偷潜入梁天赐的办公室，顺利从保险柜偷走了情报，梁纪尧躲在门外看得清清楚楚，他一眼就认出那个人是张家口兵变的时候，佐藤毅和他一起把梁老夫人送回家。木兰很晚还缠着佐藤惠子一起玩，梁天赐催她赶快去睡觉。梁纪尧连夜来向梁天赐汇报，梁天赐让他安排人盯紧武藤的松公馆，一旦发现佐藤毅，立刻进行抓捕，佐藤惠子在房间听到他们的谈话，心里很不是滋味。

梁天赐和罗致政从头至尾把事情捋了一遍，武藤曾经想拉拢佐藤惠子，计划失败以后，他又把佐藤毅从日本找过来。武藤接到关东军司令部的密电，得知井上已经逃出山海关，武藤立刻派人前去围堵，井上侥幸逃脱，乘坐路过的马车来到张家口。罗致政接到报告，松公馆最近活动频繁，他们好像在抓人。

钟若兰突然来拜访梁天赐，梁天赐让罗致政请她吃饭，钟若兰坚持要梁天赐作陪，三个人开怀畅饮，钟若兰详细讲明这次是为叛逃日本的井上而来，他曾经是情报课课长，手里掌握了大量的情报，钟若兰还拜托梁天赐把他们秘密送回南京，罗致政想抢在松公馆之前找到井上。

井上身受重伤，他跌跌撞撞四处寻找医馆，最后倒在郭氏医馆的门口，郭道忠正给佐藤惠子号脉，突然听到外面动静，他们俩一起出来查看，井上向他们求助，郭道忠赶忙找人把他抬到手术室。

手术结束，郭道忠成功帮井上取出子弹，可他因为肺部感染还在昏迷，佐藤惠子才放心地回家了。梁天赐给钟若兰安排了住处，钟若兰打听佐藤惠子的消息，不由地心生羡慕，梁天赐极力撮合钟若兰和罗致政，钟若兰找各种借口搪塞过去，她的心里只有梁天赐，可又不能明说，只能把感情深深埋在心里。

井上很快醒来，他交给佐藤惠子一张纸条，拜托她在察哈尔日报上登出来，自然就会有人来找他，并把接头的地点和详情告诉佐藤惠子，郭道忠让佐藤惠子去找梁天赐商量。佐藤惠子不敢耽搁，赶忙来警备团找梁天赐，梁天赐断定那个人是钟若兰要找的人，赶忙叫上钟若兰一起回到医馆。

武藤让佐藤毅把报纸上的广告汇总起来交给他，他要从中寻找线索。钟若兰和井上对上接头暗号，井上交给她一个牛皮纸包，就永远闭上了双眼。钟若兰打开纸包，发现里面是一个文件袋，装着日本关东军进攻热河的军事命令和军事调遣，其中还夹着一张名单，上面就有武藤，而且武藤还是皇道会的成员之一，现在是日本驻察哈尔的情报负责人，梁天赐觉得兹事体大，立刻向李耀庭汇报。

梁天赐提议用井上诱捕武藤，李耀庭支持他的决定。钟若兰来看佐藤惠子，并对她嘘寒问暖，佐藤惠子拿出梁天赐珍藏的茶叶款待她。钟若兰假冒井上的夫人，向武藤勒索五万美金，就把情报交给他，武藤满口答应，想见见井上本人，钟若兰让他看明天么报纸上的广告，就能找到约定地点。武藤命令佐藤毅去和井上见面，并取回情报。

佐藤毅看到约定地点在高庙堡，就带小岛等人前往，他只带了一个随从去赴约，小岛带人刚想冲进去，就被马大彪带人团团围住，小岛只好缴械投降。佐藤毅见到钟若兰，苦苦逼问井上的下落，钟若兰想先看到钱再说，马大彪和许耀天带人闯进来，把佐藤毅当场抓走，马大彪还挟持佐藤毅的随从，逼他打电话通知武藤，让武藤亲自来见井上，武藤不敢耽搁，立刻带人前往高庙堡。武藤刚一进院，就被马大彪和许耀天团团围住，要带他去见梁天赐。

梁纪尧带人闯进松公馆，进行了地毯式搜查。秋田领事得到消息，立刻向日本总部汇报。马大彪突审佐藤毅，可他始终一言不发，梁天赐随后赶来，让马大彪准备一碗面，梁天赐给佐藤毅送来面条，他狼吞虎咽一口气吃完，梁天赐苦苦规劝他不要执迷不悟，他只不过是武藤的一枚棋子，佐藤毅要坚持自己的信仰。

宋哲元下令把武藤释放，把佐藤毅和小岛押送南京受审，梁天赐坚决不干，他绞尽脑汁才把武藤抓捕，李耀庭向他讲明利害关系，也讲了宋哲元当前的处境，想利用武藤和缴获的证据争取回旋的余地，梁天赐不得不照办，罗致政早就料到这样的结果，他们俩都咽不下这口气。

罗致政释放了武藤，武藤扬言要和梁天赐斗到底。钟若兰任务完成要离开张家口，梁天赐亲自去送她，对她千叮咛万嘱咐，再次提出让她和罗致政在一起，钟若兰不想听，急忙打断梁天赐，还口口声声说会想他的。

马大彪奉命押送佐藤毅去南京，佐藤毅听到武藤被释放，断定他肯定会来营救，就假装可怜，坚持要见佐藤惠子最后一面，梁天赐考虑再三，只好答应他。梁纪尧立刻回家来接佐藤惠子去警卫团，佐藤惠子以为梁天赐有事，没想到哥哥佐藤毅被抓，梁天赐陪她去见佐藤毅，佐藤毅解释自己触犯了中国的法律，要接受制裁，佐藤毅提出要和佐藤惠子单独聊一聊，梁天赐不放心，坚持陪在一边，佐藤惠子很伤心，想去了趟次帮忙，可他也无能为力，佐藤惠子伤心地大哭不止，梁天赐只好把她带走。

佐藤惠子渐渐冷静下来，她也知道哥哥犯了错，可是眼睁睁看着他被抓，心里还是很难受，梁天赐对她好言相劝，还让梁纪尧送佐藤惠子回家。马大彪押车送佐藤毅和小岛去南京，半路遭遇日本间谍的伏击，佐藤毅和小岛趁机逃走，梁天赐越想越不对劲，猜到佐藤毅之所以要和佐藤惠子告别，就是为了给武藤劫囚车争取时间准备，梁天赐气得大发雷霆，决定明天主动去司令部负荆请罪。

梁天赐很晚才回家，发现佐藤惠子一直在等他，梁天赐劝佐藤惠子搬回去和母亲一起住，因为佐藤毅逃跑了，他不放心佐藤惠子自己在家，让梁天佑明天一早就来接她。宋哲元接到冯玉祥的命令，不许他再向日本人妥协，还要亲自来张家口督战，宋哲元左右为难，因为南京政府对冯玉祥存有忌惮。

梁天赐身背藤条来向宋哲元请罪，李耀庭苦苦为他求情，宋哲元决定对他将功抵过，可梁天赐口口声声称是因为自己耽误了囚车的出发时间，才导致武藤劫走了佐藤毅和小岛，宋哲元气得的大发雷霆，当场撤了梁天赐的职，让他做自己的马夫。梁天佑把佐藤惠子母女俩接回家，梁老夫人很开心。

许耀天，马大彪和二年得知梁天赐被撤职，他们很不服气，赌气要找宋哲元请愿，罗致政急忙拦住他们，梁天赐即使赶回来，苦苦规劝他们，可他们就是不甘心，梁天赐狠狠教训了他们一顿，他甘愿认罚，让罗致政管好兄弟们。

梁天赐来省府报到，认认真真为宋哲元斩草喂马，还和马闲聊。佐藤毅被救出后来向武藤请罪，武藤没有追究，反而鼓励他要吃一堑长一智。佐藤惠子早产，顺利生下一个男孩，梁老夫人喜极而泣，梁纪尧向梁天赐汇报了这个好消息，梁天赐立刻骑马回家。

梁天赐得知佐藤惠子生了一个儿子，他开心地合不拢嘴，迫不及待跑进屋看望佐藤惠子和儿子。武藤向秋田提交了梁天赐杀害佐藤正雄的 证据，恳请秋田对梁天赐进行审判。梁天赐心里高兴，亲自和面擀面条给佐藤惠子吃，梁老夫人看他拙手笨脚，主动过来帮他。