许多年前，年轻的葛索带着妹妹艾伦在黄昏时候来到一处小屋前。透过玻璃能看到里面，有许多美丽的姑娘在装扮聚会。窗外的葛索满心向往，希望也能过上那样悠闲美好的生活。但艾伦认为这样的生活，与自己完全是两个世界。强烈的想要靠近的欲望驱使葛索上前去，她趁人不注意走进去想要看看那些衣服，还将衣服上的配饰变作了真实的玫瑰花。屋子里的女孩们非但没有生气，反而想要认葛索为姐妹，向她学习魔法。

回到自己世界的葛索还沉浸在得到新衣服的喜悦中，母亲告诫她不要和人类接触，要接受自己本来的样子，去开发自己的天赋。但葛索没有听进去，不仅参与了和人类女孩的聚会，还为她们表演复活植物的魔法。但是为首的女孩瞬间变脸，还将肥料洒在她脸上，嘲笑怪物不可能与人类一起的。伤心的葛索回到家中，发现家园已经被人类毁掉。奄奄一息的母亲不希望葛索复仇，只希望她能好好长大。

但受到侮辱的葛索无法释怀，回到人类的聚会用魔法杀死了那个虚伪且恶毒的女孩。同时，她还发现了一个会魔法的同类，便带着她一起回到了家园。黑色的焦土中掩藏着一颗魔豆，葛索用它找到了新时空的大门。

亨利找到吉心达给她看了那份鉴定书，告诉她自己写的书里故事可能是真的，还拿出了水晶鞋碎片。虽然听到心爱的人说爱自己很激动，但是吉心达还是难以相信故事里的情节。就在这时，萨宾发来消息需要她去帮忙。

罗杰斯还想得到更多消息，特鲁告诉他魔法是真的，费希利亚一直想要拿到一把匕首，而这个城市的人们很快就不再安全了。葛索使用魔法迷惑了一位警探，并让他带着自己找到女巫会的其他成员。为了补上剩余一位的空缺，葛索找到了她曾困在高塔之上的女儿爱丽丝，也就是西雅图时空中的提莉。但是提莉心中满是怀疑，去警察局找罗杰斯解开迷惑。葛索转头去了酒吧，用魔法刺破玛格特的手指取下一滴血。

露西找到费希利亚，希望他能帮忙找到更多魔法来解救亨利。为了达到目标，她需要帮忙找到亨利和吉心达曾经相爱的证据。在一堆旧物中，露西找到了吉心达的水晶鞋，验证了母亲就是莘蒂瑞拉的想法。她赶紧拿着这双破掉的鞋找到费希利亚，希望用魔法解除亨利的诅咒。

罗杰斯带着提莉去了亨利家，三个人都认为童话书中写的事情是真的，开始一起整理思绪。但葛索用计策将罗杰斯和提莉骗到了地底，将自己的真面目和计划都一一说来。提莉这时才明白，罗杰斯就是自己的父亲。葛索用罗杰斯和玛格特的生命来威胁提莉，逼迫女儿加入女巫会协助计划的进行。

看到玻璃鞋后，吉心达开始相信亨利的说法，感恩自己能够再次与爱的人重聚。两个人动情的拥吻在一起，原本应该发生的诅咒却离奇消失。童话镇的人们没有恢复记忆，而亨利也没有死去…提莉在葛索的提示下恢复了魔法，加入了女巫会的阵营。一股诡异的火光冲破天际，似乎要焚烧一切…

天空中乌云密布，狂风四起，仿佛暴风雨就要来临。露西刚刚目睹了亨利和吉心达的拥吻，却发现真爱诅咒失效了…她慌忙跑上街头，遇到了同样惊愕的瑞吉娜。就在这时，葛索出现，希望瑞吉娜能加入自己的女巫会，甚至提起了小时候的亨利。

高中时期的亨利是一个外表内敛和善，实际上内心却有自己主张的孩子。他知道自己是童话世界有魔法的人，却不想用假的平常人身份读书和生活。面对长大的亨利，瑞吉娜选择放手，尊重他的一切选择。

瑞吉娜断然拒绝了葛索的提议，回到酒吧继续炼制自己的魔药，希望能够恢复魔法。维弗出现，拿出了一瓶透明色的液体，希望能够帮她。就在数天之前，维弗忽然意识到自己已经不可能回到心爱的贝拉身边了，何不用自己的力量帮助他人呢？诅咒已经打破，也就意味着每个人都要恢复魔法了。

提莉答应加入女巫会后，便仿佛入魔了一般不肯离开。那些施法的女巫们，会慢慢变成植物回归大地，罗杰斯不想让提莉也遭受那样的命运。他想要趁着葛索不在带走女儿，却被一股强大的力量阻隔开。

亨利还在试图整理清楚各种人物之间的关系，瑞吉娜来到他的公寓，骗他喝下了维弗给的药水。她希望从前那个拥有童心的儿子能够回来，在危局面前发挥力量。然而，药水仿佛没有起作用。成年亨利并不相信童话故事，试图用自己的逻辑理清一切。

亲眼见过魔法之后，罗杰斯开始相信这个故事是真的。他找到维弗，得知自己就是虎克船长。两人一起找到玛格特，希望借助她的力量打破女巫会的诅咒，救出提莉也就是爱丽丝。

瑞吉娜找到了亨利从前写的童话书，希望他认真读一遍。但这并不奏效，真正让亨利想起往事的是一串电话号码。他试着给从前的瑞吉娜家里打电话，叮嘱过去的自己家人永远爱他。那些记忆就像昨天发生一般，全部回到了脑海里。

玛格特跟着罗杰斯和维弗来到地下的洞内，想要带走已然被魔法控制的提莉。但是提莉却不为所动，反而用魔法把这三人都变小了。眼看着其他女巫都已经消失，下一个就要轮到提莉了….

吉心达从露西那里发现了一张塔罗牌，恰好这个线索与失踪的特鲁有关。萨宾就和吉心达一起去找费希利亚，却被一起关了起来。恢复了记忆的亨利赶紧跑去寻找瑞吉娜，希望帮助母亲解开诅咒。而那时的瑞吉娜已经被葛索打上，晕了过去。情急之下，亨利呼唤着母亲的名字，亲吻了她的额头。

一瞬间，诅咒被打破了，所有童话镇中的人物都恢复了魔法和记忆。萨宾和吉心达恢复了公主身份，救出特鲁赶走了费希利亚。于是，所有分开许久的爱人和家人都团聚在一起。只有维弗形单影只，回到公寓里翻看着他和贝拉曾经的影集。而他内心中最恐惧的那一面也开始出现了，黑暗者总是无法逃脱面对自己的宿命……

美丽的海岛上，少年亨利骑着骏马一路奔驰。他寻找到一个洞穴，想要解救美丽的睡美人公主。而面对残忍的恶龙，还很稚嫩的亨利力不能敌。另一位骑士出现，英勇战胜了恶龙，吻醒公主。亨利心中难免有些失落，他一心想要找到自己的故事，却发现这段旅程比想象中要艰难。黑暗者趁机出现，想要利用亨利的脆弱达成交易。而始终理智清醒的亨利严词拒绝，依然不放弃用自己的努力去寻找幸福。

恢复了魔力之后，大家准备了庆祝派对，激动的相拥在一起。第二天，罗杰斯安慰女儿，一切都会好起来的。瑞吉娜则去寻找消失的费希利亚，却在朗普的公寓发现昔日的爱人已经死去。黑暗者重新回到这个世界，还用魔法绑走了莘蒂瑞拉和露西，将他们送到了愿望国度。朗普决定把匕首送给守护者，就意味着黑暗者的力量将不复存在。

为了苟延残喘下去，黑暗者逼迫亨利将朗普手中的另一半匕首夺过来。和瑞吉娜协商之后，亨利决定采用罗杰斯的办法返回愿望国度。当年的虎克船长，就是来自那里。借助当年的魔法后，罗杰斯、亨利、朗普和瑞吉娜回到了愿望过度。但是他们分别到达了两处地方，瑞吉娜和亨利置身城堡之中，惊奇地遇到了彼得·潘。而朗普和罗杰斯则在海边遇到了人鱼艾莉儿，并且得到了乌贼墨。

萨宾是一个擅长烹饪的女人，但是恢复了蒂安娜的身份后有些迷茫。她不知道怎么当好一个女王，好在有特鲁也就是纳温王子的安抚和陪伴。在城堡的地下室，黑暗者将露西和莘蒂瑞拉关进了水晶球中。他威胁亨利，如果不在午夜拿到匕首，那么水晶球则会被大雪覆盖，夺走他妻女的性命。朗普自愿拿着乌贼墨去对付黑暗者，瑞吉娜则在后面跟随。

为了解除危机，面对着另一个黑暗的自己，朗普假意屈服想要趁机杀死他。但是瑞吉娜的闯入打破了这个计划，他被黑暗者制服。亨利在城堡的图书馆中找到了一支羽毛笔，突然想出了不用交出匕首也能救人的办法。罗杰斯想要一起去，却被打晕在地。

亨利来到黑暗的森林，他想要找到作者之笔，却遇到一个持剑的盲眼老人。老人读取了他心里的记忆，确认过身份后，将笔送与他。虽然拿到了笔，但亨利明白自己作为一个作者，只能记录故事，不能创造故事，而且每一次下笔都要谨慎。

就在一瞬间，黑暗者就拿走了亨利的笔，并且带来了这个国度的少年亨利。受挫后的少年亨利终究还是选择妥协，与黑暗者做交易。他写下了让朗普失去力量的句子，还想要和瑞吉娜清算往日旧怨。黑暗者将罗杰斯和亨利一起关进了水晶球里，心里十分得意。

爱丽丝感应到了父亲出事，和罗宾一起找到蒂安娜，在女王的帮助下得到一颗魔豆。她们俩开着卡车，赶赴另一个时空…